深度| 外卖大战只是前菜，阿里杀向美团“核心”

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深度| 外卖大战只是前菜，阿里杀向美团“核心”
- 周毅是故意的还是不小心？
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2025-09-10 20:03:18 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2025-09-10 20:51:23

文/观察者网 周毅编辑周远方

我们即将见证中文互联网历史上，近十年来最猛烈的商战。

9月10日，阿里旗下高德宣布，正式推出全球首个基于出行行为的榜单产品——高德扫街榜。业内认为，此举是高德要发力到店业务，意在通过重塑线下服务业的评价体系，将高德这一个1.7亿DAU的国民级产品，打造为生活服务的超级入口。

高德发布“扫街榜” 观察者网摄

2022年9月，我们曾经在《京东美团必有一战，号角已经吹响》中提到，外卖行业的竞争只是一个更为广泛的即时零售大战的开始——外卖只是入口，隐藏在外卖巨量流量和高频消费习惯背后的丰富消费场景，才是真正的战略高地和利润核心。

在今年的外卖大战和到店大战中，我们将依然坚持这个观点。拿龙头为例，美团商业模式的核心护城河从来都不是外卖行业本身。在“巨大流量”背后，是一个被精心运营的到店-到家-酒旅的商业三角闭环。外卖本身利润微薄，但它滋养了更高毛利率的到店和酒旅业务——这才是美团真正的“现金奶牛”和“弹药库”。

一个刻薄的比喻是：此前波涛汹涌的外卖大战，恐怕也不过是阿里和美团在“三环外”的交手，事关痛痒，但无关生死。即将到来的到店酒旅大战，才标志着阿里真正杀到了美团的“一环内”——这才是真正关于底层商业核心的厮杀。

我们甚至大胆地认为，这场商战的结果，将深刻影响整个中文互联网今后的行业格局。

如果阿里赢了，那么从餐饮到旅游、酒店，甚至到各类服务型的小店，都可以像线上淘宝、天猫那样，被纳入一个基于真实消费的店铺评价甚至信用体系。消费者线下消费的决策、信任和时间成本将降低，便捷度将提升。基于线下交易成本的降低，以及在此基础上助推的实体消费不断繁荣，阿里将跑通“大消费”战略商业模式的“最后一公里”，再一次实现“让天下没有难做的生意”。

如果美团胜了，不仅意味着美团将保住自己在本地生活服务领域的雄主地位，也将意味着其基于高频刚需、强履约和深度地推构建的本地生活模式，具备事实上难以复制的护城河。这甚至将进一步证明，以到店-到家-酒旅为三角闭环的“外卖模式”，会持续呈现规模经济效应，而不会出现“电商模式”在某些周期性阶段的规模不经济效应。本地生活赛道，没有，也再也不会有下一个美团。

更大的可能性是：这场战役不会重现“千团大战”的你死我活，阿里和美团将会各自实现其部分或者全部战略目标。市占率上，中国本地生活服务市场逐渐会从以前的“单极化”结构走向“多强型”格局。效率和体验型消费都将获得一席立足之地——美团、阿里、京东，腾讯乃至其他各类企业，都有机会置身其中。

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