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晨枫:美欧供应链问题不是出在制造端,怪中国是怪错了地方
按:上篇提到,为阻止中国崛起,欧美分工行动,在经济和政治上对中国展开“极端竞争”,美国着力于供应链,欧洲则着力于气候变化问题。
本文为下篇,从供应链角度分析欧美对中国的围堵,以及中国的突围。
【文/观察者网专栏作者 晨枫】
供应链是另一个问题,是美国为主、欧洲为辅的直接针对中国的经济围堵。这是政治动机驱动的,但在新冠疫期供应链问题集中爆发,去中国化得到相当程度的公众支持。2021年10月31日,拜登利用罗马G20的机会,邀集欧盟、英国、德国、荷兰、意大利、西班牙、澳大利亚、加拿大、墨西哥、印度尼西亚、印度、日本、韩国、新加坡、刚果,召开全球供应链大会,要推动供应链多元化、透明化、弹性化、安全化、可持续化,核心就是去中国化。
供应链包括制造、物流、零售,当前美欧供应链的问题不是出在制造端,所以责怪中国是怪错了地方。但这不妨碍美欧都想在供应链里去中国化,降低对中国的战略依赖。说到底,这是极端竞争的一部分,和中国在供应链里去美国化是同一个思路。
不同的是,中国只是在供应链里先进制造业部分去美国化,因为供应链的主体本来就是本土化的;而美欧需要在供应链里从上到下全面去中国化,即使在先进制造业,也有稀土、钨、镁等特殊金属和大量基础化工中间体高度依赖中国进口的问题。
美国的供应链去中国化分几个方面:
1.重建原材料基地,避免在战略金属方面依赖中国,这主要是稀土,但现在看来,也需要扩大到钨、镁等
2.重建基础化工中间体基地,避免在化工、制药、生物方面对中国的依赖
3.建立新能源产业
4.将中低端消费品制造业从中国转移到“友好国家”
在稀土的去中国化方面,美国高调了好几年,但具体落实的很少,关键在于重建稀土基地的启动投资太大,能耗和环保成本太大。中国在稀土生产和定价方面的碾压性优势,使得任何非中国稀土在很长时间里都缺乏商业上的可行性,甚至永远不具有商业上的竞争力。美欧政府也补贴不动非军工行业使用非中国稀土。
钨、镁等战略金属也有同样的问题,而非军工应用更加广泛。中国的钨和镁产量都占世界总产量的80%以上,质量高,价格低廉。中国粗钢产量占世界总产量的56%,也是碾压性的压力,美国、日本、俄罗斯都只有中国产量的7-8%,德国只有3.5%。
美欧达成协议,互免钢铝关税,共同对付中国,这是徒劳的。中国钢铁在特朗普的关税战之前已经席卷美欧,美欧互免钢铝关税无济于事。美欧的钢铁也去产能化很久,扩产的碳排、能耗都是不可接受的代价。
中国已经建立了相关战略金属的供应链龙头地位和定价权,但正在承受环保和能耗的代价。中国正在淘汰部分落后产能,但还会保持足够的产量落差,确保龙头地位和定价权。
基础化工中间体涉及的种类和数量更大,而且大部分的终端应用都是商用,更难用无限期的政府补贴与中国抗衡。
新能源产业以风电和光电为主,中国制造也占主导,中国光伏占世界产量70%,中国风机也占世界一半。无碳电力是大到无法忽视的商机。对于美国来说,新能源供应链不仅有去中国化的需要,这还是制造业重返美国的主力。但这和芯片制造的重登陆(reshoring,也称onshoring)一样,前路艰难。
世界芯片生产大势:美国(蓝色)曾经主导,现在稳步走低;中国(紫色)从零开始,但期望在20年代大幅度增长,超过台湾地区(中蓝),跃居世界第一,不乏复刻碾压世界产能的可能(图源:金融时报)
世界芯片消耗则早就被中国(蓝色)主导了,美国(深蓝)即使芯片产量暴增,也缺乏国内消化渠道(图源:Daxue Consulting)
说起来,先进芯片并不是中国制造的强项,这是中国正在猛攻的目标。美国曾经是先进芯片的发源地和制造中心,但优势不再。芯片是重登陆的重点,但这恰好反映了美国制造的死穴。
在技术上,美国不需要任何国家的支援,就能得到所有关键技术。ASML可以对中国禁运EUV,但不存在对美国禁运的问题。投资也不是最大的问题,美国还是凑得起千把亿的,只要这钱砸下去能管用,一是要运转得起来,二是最终要赚钱,再工业化的目的不是永久补贴。美国还是需要台积电登陆,因为美国已经丧失了从工艺、质量管理到供应链的经验,而台积电也不敢不登陆。
台积电5nm芯片工厂已经在亚利桑那开工,已有美国工程师到台湾培训,但结果很不妙。受训的美国工程师直接指出,台积电的企业文化在美国没法存活。具体来说,工作时间太长,效率太低,不尊重个人自由。
台积电还要在夜间和周末随叫随到。美国员工不大可能接受超过每周5天、每天8小时的工作时间,或者一周上三天休四天、下周上四天休三天、每天12小时的轮班制。
但效率其实是个文化问题。每天早会审视昨天工作、晚会审视当天工作,是台积电的管理和质量控制方式,但对美国工程师来说事倍功半;员工培训也是满堂灌的方式,与美国习惯冲突。但台积电的企业文化也是打扒Intel的秘密武器。最好的武器不需要完美无缺,只需要比敌人的更管用。美国式管理在实践中被证明是台积电的手下败将。
美国工程师对台积电的员工管理、访客控制、作息监控也很不满,对台积电员工无暇与家人在一起不满。
同样的问题在福耀玻璃到美国建厂的时候都碰到过,只是台积电的问题更大,因为台积电与美国ICT的人才竞争更加直接。ICT是美国尚存的收入高、待遇好的行业。
芯片只是问题的一半。美国还需要相应的下游产业来消化,这也不存在,这连台积电都帮不了忙了。
台积电也只是美国再工业化的一根拐杖,美国还需要更多的拐杖。问题是,美国企业在全球化中大量流失,原因在于丧失了比较优势,而流失的目的地的企业文化正是比较优势的一部分。重登陆中“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”的问题,最终使得美国的工业版图成为枳园。这个问题对于美国的“内生”再工业化也是一样的,只是没有淮南淮北的问题了,生来为枳。美国的工业土壤已经变了,不是福特、爱迪生时代了。
这些问题对欧洲同样存在。
在此过程中,台积电这样的拐杖也将因为竞争力丧失而拖累,反而给中国的发力猛追额外的时间,降低了中国登台竞争的门槛。
但供应链去中国化最难的反而是貌似最容易的地方:一般消费品。
美国进口来源:中国(浅蓝)占21.5%,在单一国家中据绝对领先地位;加拿大(橙色)占13.2%,墨西哥(灰色)占13.1%。美加墨是北美自由贸易区成员,中国没有自由贸易待遇
在理论上,美国(和欧洲)的三管齐下应该奏效:
1. 用关税差异迫使制造基地向中国之外转移
2. 用补贴和优惠吸引外资把制造基地向中国之外转移
3. 用政治正确引导消费者向非中国制造转移
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 小婷 
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