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商务部:对产于美、加、巴西的进口浆粕反倾销再调查
关键字: 商务部进口浆粕商务部进口浆粕倾销三、因果关系认定
(一)原审裁定。
中国海关统计数据显示,调查期内,倾销进口产品数量总体大幅增长,调查期末比调查期初增长43.82%。进口数量不断增加的同时,倾销进口产品在国内浆粕总进口数量中始终保持较高比例,2010年为49.32%,2011年为42.77%,2012年为43.96%。
调查期内,倾销进口产品所占国内市场份额呈总体上升趋势,2010年为20.70%,2011年为18.96%,2012年为22.01 %。
2010年上半年至2010年下半年,倾销进口产品价格低于国内产业同类产品价格,且二者价格呈上升趋势。2011年上半年二者价格均升至调查期内最高点,倾销进口产品价格比国内产业同类产品价格高1272.87元/吨。2011年下半年至2012年下半年,倾销进口产品价格持续下降,进口数量快速增加,迫使国内产业不得不在价格上与其竞争,导致国内产业同类产品价格持续快速下降,倾销进口产品对国内产业同类产品价格产生了压低作用。
2011年至2012年,国内产业同类产品虽在产能、产量、销售量、销售收入、就业人数、劳动生产率、人均工资等方面均呈快速增长趋势,但受倾销进口产品影响,国内产业同类产品价格呈持续下降趋势,导致税前利润、投资收益率、经营活动现金净流量持续下降,市场份额低迷,开工率始终不足,期末库存持续上升,国内产业同类产品盈利能力不断萎缩,生产经营状况持续恶化。
在倾销进口产品数量大幅增加、市场份额总体上升和价格压低的冲击下,国内产业虽然产能、产量、销售量和销售收入均呈增长趋势,但国内产业同类产品价格从2011年下半年开始呈持续快速下降趋势,2011年下半年比2011年上半年下降18.98%,2012年上半年比2011年下半年下降24.46%,2012年下半年比2012年上半年下降14.02%,国内产业同类产品价格调查期内最低点的2012年下半年比2011年上半年的价格下降了47.38%。国内产业同类产品价格的持续下降导致国内产业经营活动现金净流量持续净流出,且流出增速极快。
2011年上半年至2012年下半年,由于国内产业同类产品价格的下降程度基本大于单位销售成本的下降程度,导致国内产业同类产品盈利水平快速下降。受倾销进口产品影响,国内产业同类产品被迫大幅度下调价格,盈利能力大幅度萎缩,国内产业税前利润和投资收益率急剧下降。2012年,国内产业同类产品税前利润和投资收益率指标均降至调查期内最低水平,且均为负值,国内产业严重亏损。
调查期内,国内产业同类产品开工率始终不足,国内产业同类产品的扩展计划也受到影响而被搁置。
综合考虑上述事实和证据,调查机关认定,调查期内,倾销进口产品造成了国内产业的实质损害。
(二)再调查裁定。
如前所述,2012年倾销进口产品进口数量快速增加,价格持续下降,具有明显抢占中国市场的意图和行为,在事实上也抢占了国内产业的市场份额,迫使国内产业不得不在价格上与其竞争。受倾销进口产品影响,国内产业同类产品价格呈持续下降趋势,导致税前利润、投资收益率、经营活动现金净流量持续下降,市场份额低迷,开工率始终不足,期末库存持续上升,国内产业同类产品盈利能力不断萎缩,生产经营状况持续恶化。2012年国内产业同类产品税前利润和投资收益率指标均降至调查期内最低水平,且均为负值,国内产业严重亏损。调查机关在原审实地核查过程中注意到,国内答卷企业均出现不同程度的停产减产现象,部分企业目前只能变卖资产维持运营,并有企业已经倒闭。综合原审和再调查事实和证据材料,调查机关认定,调查期内,倾销进口产品造成了国内产业的实质损害。
四、其他因素分析
(一)关于棉花和粘胶纤维价格影响问题。
1、关于棉花价格影响的原审裁定。
(1)国外生产者及相关利害关系方评论意见。
美国瑞安功能性纤维有限公司的《对于浆粕反倾销案实质损害与因果关系的评论意见》和加拿大福特斯纤维有限公司的《关于浆粕反倾销案产业损害的评论意见》中均提出:在本案调查期上半阶段,棉花的全球性短缺以及历史性的高价造成了中国国内溶解浆粕价格的增长。
美国林业及纸业协会在《关于浆粕反倾销产业损害调查之案件评论意见》中提出:棉花价格的突然大幅上涨导致粘胶短纤和浆粕价格的上升。
新加坡金鹰集团在《浆粕反倾销案产业损害调查局陈述会书面材料》中提出:以棉为主要原材料的棉浆占中国产业总量的40%至50%,但受到气候、虫灾、国家补贴政策变动、环保难题等因素的影响,导致棉浆粕的价格不稳定,与此同时,棉浆粕的价格在很大程度上也受制于原材料棉花的价格。
加拿大福特斯纤维有限公司在《关于:对<中华人民共和国商务部关于原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕反倾销调查的初步裁决>的评论》中提出:用于纺织产业的粘胶短纤是棉纤维的一种近似替代品。因此,粘胶短纤的价格与棉花价格具有高度的相关性,导致棉浆粕价格与棉花价格具有相关性。
(2)申请人评论意见。
申请人在《浆粕反倾销案申请人对相关利害关系方关于损害及因果关系抗辩的评论意见》中提出:首先,在中国国内市场,采用中国国内棉花的价格而非全球市场棉花的价格与国内浆粕的价格进行比较更合理。其次,根据中国化纤信息网(CCF)所提供的数据,整个调查期内棉花价格的跌幅要远远小于浆粕价格的跌幅,调查期内浆粕价格的下跌并非主要由于棉花价格的下跌造成的,相反,倾销进口产品倾销行为才是造成国内浆粕价格大幅下跌的真正原因。
调查机关的分析与认定:
首先,调查机关调查了解到,棉纤维是天然纤维素纤维,粘胶纤维是由天然纤维素纤维(木、棉、竹浆粕)制造出的人造纤维。由于粘胶纤维在制造过程中经历过多次物理和化学反应造成纤维素大分子团裂解,利于染色和吸湿。因此,粘胶纤维的吸湿性和染色性能要优于棉纤维,在市场上具有一定的不可替代性。所以粘胶纤维价格与棉花价格之间不完全存在必然联系。
其次,调查机关还了解到,调查期内,一方面,由于国内棉花进口配额限制[ 调查机关调查了解到,调查期内,根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》,我国棉花进口关税配额量均为89.4万吨。对于配额内的进口棉花,适用1%的进口关税。对于配额外的进口棉花,适用40%进口关税。],相比国内棉纺产业的棉花需求量,国内可用的国外进口棉花数量有限。另一方面,与国际棉价大起大落不同,受国家棉花收购保护价的影响,国内棉花价格相对国际棉价,价格高且较稳定。受此影响,2010年至2012年国内棉花现货年均价为19563元/吨、24269元/吨和19327元/吨,价格先升后降,基本保持不变。而2010年至2012年国内粘胶短纤年均价为20726元/吨、21524元/吨和15442元/吨,呈总体下降趋势;2010年至2012年国内产业棉浆粕年均价为14610元/吨、14639元/吨和8010元/吨,呈总体下降趋势。由此可见,调查期内,棉花价格并不是决定国内粘胶纤维市场价格的主要因素,也不是影响国内产业棉浆粕市场价格的主要因素。
最后,国内产业同类产品不仅仅是棉浆粕,而是包括木浆粕以及竹浆粕在内的所有浆粕产品,且调查期内木、竹浆粕的销售量最高时占国内产业同类产品总销售量的近七成,而棉花并非木、竹浆粕的原材料,棉花价格的变化对木、竹浆粕没有直接影响。因此,调查机关认定,棉花价格不是影响国内产业同类产品价格的主要因素。
2、关于下游粘胶纤维产品价格影响的原审裁定。
(1)国外生产者评论意见。
美国科斯莫特殊纤维公司在《进口浆粕反倾销案无损害抗辩书》中提出:受中国2011年货币紧缩政策、欧债危机和中国及其他亚洲粘胶短纤维生产商在中国市场上日益激烈的竞争因素影响,2011年至2012年下半年粘胶短纤维价格的急剧下降,进而导致国内产业的价格下滑。
美国林业及纸业协会在《关于浆粕反倾销产业损害调查之案件评论意见》中提出:下游粘胶短纤价格下跌是国内溶解浆行业遭受损害的直接原因。
加拿大福特斯纤维有限公司在《关于:对<中华人民共和国商务部关于原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕反倾销调查的初步裁决>的评论》中提出:粘胶纤维的产能增长导致了粘胶短纤价格下滑,并相应地拉低了浆粕的价格。
(2)申请人评论意见。
申请人在《浆粕反倾销案申请人对相关利害关系方关于损害及因果关系抗辩的评论意见》中提出:首先,国内粘胶短纤产能扩大导致产量的增加进而导致下游市场对于浆粕的需求持续大幅增长,上游浆粕产品的市场价格应该上涨而不应该下跌才符合正常逻辑。其次,2012年相比2011年,浆粕的价格降幅高于粘胶短纤价格降幅也高达17个百分点以上。可见,调查期内浆粕价格的下跌并非主要由于下游产品粘胶短纤价格的下跌造成。
调查机关的分析与认定:
首先,美国科斯莫特殊纤维公司和加拿大福特斯纤维有限公司未提出证据证明下游粘胶纤维价格下滑与国内产业价格下滑之间存在直接联系。其次,调查期内,粘胶纤维价格虽出现下降,但根据美国科斯莫特殊纤维公司提交的《进口浆粕反倾销案无损害抗辩书》中的数据显示,2010年粘胶纤维产量为195.55万吨,2011年为212.5万吨,2012年为264.5万吨,呈快速增长趋势,由此引起国内浆粕产品总需求量呈持续快速增长趋势,2010年为203.37万吨,2011年为221.00万吨,2012年为275.08万吨。此外,调查机关还了解到,调查期内,虽然国内浆粕产业总产能和总产量均呈持续增长趋势,且总产能与总需求量基本持平,但总产量却始终无法满足总需求量,总产量2010年为132.98万吨,2011年为139.76万吨,2012年为164.15万吨。可见,调查期内,在国内浆粕产业需求旺盛、供不应求的基础上,国内产业同类产品价格理应保持平稳。因此,调查机关认定,下游粘胶纤维产业价格变化不是造成国内产业同类产品价格下降的直接原因。
3、再调查裁定。
原审调查中,国外生产者评论意见认为,2010年至2012年,棉花价格的涨跌导致了粘胶纤维和浆粕价格的涨跌。
原审调查中,国内申请人认为,根据中国化纤信息网(CCF)提供的数据,调查期后期棉花价格跌幅远远小于浆粕价格的跌幅,浆粕价格下跌并非主要由棉花价格下跌造成。2012年较2011年,浆粕价格降幅比粘胶短纤价格降幅高17个百分点以上。因此,调查期后期浆粕价格下跌并非主要是下游产品粘胶短纤价格的下跌造成的。
再调查期间,调查机关走访了部分下游用户,下游用户普遍表示,2010年至2011年,棉花、粘胶纤维和浆粕价格出现了暴涨暴跌情况,是一个非理性的状态,不反映正常市场规律。调查期后半期,开始逐步回归正常市场状态。个别用户认为,调查期内尽管棉花价格与粘胶纤维价格都出现高涨和下跌,但二者不具有直接关联。
调查机关理解国外生产者评论意见主要持两种观点,一是棉花价格影响粘胶纤维价格,并通过粘胶纤维影响了其上游原材料浆粕的价格。二是棉花价格影响棉浆粕价格并通过棉浆粕价格影响浆粕市场价格。调查机关审查后认为:
第一,调查机关注意到,原审调查期,棉花价格先涨后跌,粘胶纤维价格和浆粕价格也先涨后跌。表面证据显示,三个产品价格变化趋势一致,存在相关性。
第二,部分国外涉案企业数据显示,其在本国和对第三国销售价格没有随着国际棉花和粘胶纤维的价格变动而相应变动,如一主要生产企业,2010年至2012年,浆粕出口价格一直呈下降趋势,并没有随着棉花和粘胶纤维价格的涨跌而相应涨跌。特别是在2012年,该企业对第三国销售价格虽然有所下降,但对中国销售价格下降幅度远大于对第三国销售价格下降幅度,对中国销售价格下降幅度是对第三国销售价格下降幅度的2.3倍。另一家企业数据表明,2012年较2011年,对中国出口价格下降了近400美元/吨,但在本国销售和对第三国销售价格则呈上涨趋势,也与国际棉花和粘胶纤维价格变动趋势不一致。
第三,调查机关进一步对中国国内粘胶纤维市场进行了考察。各利害关系方均认为,在2011年下半年开始,棉花、粘胶纤维和浆粕价格缓慢回归到正常市场竞争状态。原审调查中福特斯纤维有限公司在评论意见中提交的证据显示,2012年开始,棉花与粘胶纤维、浆粕价格的变化趋势和幅度出现不一致,相关性明显减弱。国内产业和部分下游用户普遍表示,2012年后粘胶纤维价格与棉花价格关联度不大,2012年粘胶纤维价格下降主要是供求关系决定的。自2007年至2011年,粘胶纤维行业产能由125万吨增长至290万吨,年均增速超过30%。2012年尽管粘胶纤维产能增幅显著放缓,但之前的产能开始逐步释放出来,竞争激烈,导致价格下滑。这是2012年中国市场粘胶纤维产品下降的主要原因。
第四,调查机关考察了粘胶纤维价格与浆粕价格之间的关系。浆粕作为粘胶纤维产品的原材料,粘胶纤维价格下降可能会传导至浆粕,对其价格形成压力。部分粘胶纤维生产企业表示,在市场竞争激烈,价格下降的形势下,会根据成本核算,尽可能压低原材料采购价格。这势必会加剧上游浆粕产品价格的竞争,使价格在竞争中的敏感度提高。如前所述,涉案国企业2012年实施倾销行为,部分企业不断调低销售价格,甚至低于成本销售,具有明显抢占中国市场的意图。粘胶纤维生产企业也表示会根据倾销企业价格向国内浆粕生产企业施压,促其不断调低价格,由此导致中国市场浆粕价格不断下降。原审调查数据显示,2012年粘胶纤维价格比上年下降了28%,中国国内产业浆粕价格下降了37%。由此可见,中国市场浆粕价格下降有粘胶纤维传导的因素,也是浆粕市场价格本身竞争的结果。2012年涉案企业倾销幅度在6.6%至17.2%之间,出口数量显著增加,抢占中国市场份额,不可否认倾销行为进一步压低了中国浆粕市场价格。
第五,关于棉花价格影响到棉浆粕价格进而通过棉浆粕影响到整个浆粕市场价格的问题,调查机关了解到,棉浆粕的主要原材料是棉短绒,棉短绒占棉花价值比例很小,未有证据显示棉花价格传导至棉短绒,进而影响棉浆粕的价格。中国化纤信息网的数据显示,2012年底与2011年底相比,中国棉花现货价格上涨了0.15%,棉短绒价格下降31%,棉浆粕价格下降24.14%。由此可见,棉花价格与棉短绒价格变化趋势并不完全一致。调查机关还注意到,棉短绒价格的下降可能会降低棉浆粕生产企业的成本,但并不必然会降低棉浆粕的销售价格。原审数据显示,2012年国内产业直接材料成本下降导致国内产业同类产品单位生产成本的下降,但由于浆粕销售价格的下降,国内产业同类产品的税前利润亏损6.2亿元。因此,在国内产业亏损严重,部分企业面临停产减产甚至关闭的情况下,调查机关难以得出上游原材料价格下降导致成本的下降从而导致浆粕价格下降的结论。
综合原审和再审的分析,调查机关认定,棉花和粘胶纤维价格可能会对国内产业同类产品价格造成影响,但这种影响没有打破倾销进口产品价格对国内产业同类产品价格的影响,也没有打破倾销进口产品与国内产业损害之间的因果关系。
- 原标题:商务部:对产于美、加、巴西的进口浆粕反倾销再调查
- 责任编辑:李丕
- 最后更新: 2018-04-20 11:12:01
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