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陈刚:日本投资5600万美元成立半导体联合体,四两拨千斤还是重蹈覆辙?
最后更新: 2023-02-01 07:37:10与美国联合来弥补不足
2023年1月13日,日本首相岸田文雄正式访问美国,与美国谈强化日美(军事)同盟,在经济上尤其在半导体方面将和美国一道严格限制与中国的交往。
岸田访美前,经济产业大臣西村康稔在11月5日先期访问了美国,与美国商务部长雷蒙多进行了会谈,双方确认了今后将在半导体方面限制对华出口的政策。日美特别强调了东京电子公司及荷兰ASML等世界主要半导体装备企业,其对华出口将会受到极为严格的限制。
此前,日美两国在2022年5月4日就“半导体协力基本原则”达成共识,双方决定:以开放市场、透明性、自由贸易为基本;日美及具有同一志向的国家和地区,以此为共同目的强化供应链的稳定;双方互相承认,互补。尤其在强化半导体制造能力、促进劳动力的开发及提高透明性上,日美两国在半导体产品不足时,协调紧急情况下的对应,强化研究开发上的合作。
接着在7月29日的日美经济政策协议委员会上,决定在重要新兴技术的培养及保护上,日美推进共同研究开发,为此日方成立研究开发组织(日本版NSTC)。
新成立的Rapidus很快就拿出了联合欧美制约中国的态势,与美国IBM合作,在新一代半导体的量产上,实现日美联合。该公司成立不久后还访问了比利时等国家,寻求与欧洲企业的合作。
Rapidus的中长期事业展开构想(图自Rapidus官网)
日本的计划是,在2030年前完成半导体产品大量生产的程序开发,实现量产并获得进一步发展。日本国家政策在向半导体倾斜,日本半导体的主要厂商、研发机关及产品客户,甚至将金融囊括进来,政策+企业+金融的模式,看得出来日本确实下了大决心。
因为有了日美在半导体方面的联合,日本的基础材料、半导体制造设备方面的优势便能够发挥出来,日本本来已经保有的动力半导体、图形传感器等优势依旧能够维持。美国在逻辑、模拟方面的技术,美国的设计能力同样具有不可替代性,与日本联合后,日美两国的阵势自然得以强化。Rapidus等虽然资本金不大,但有相关政策的支持,今后也许有四两拨千斤的作用。
但是,另一方面,市场决定技术的死活。
如果说家电用40纳米的半导体产品,而汽车、电动车只需要30纳米,手机用到10纳米产品的话,3纳米、2纳米更多地用于量子计算等特殊场合,市场需求并不大。日美一味地追求3纳米半导体,而相关的需求目前还难说很大,其投资风险巨大,回收投资会非常困难。当然有生产3纳米半导体的技术,生产其他规格的会容易一些,但设备本身并不完全相同,每个阶段的产品投资,都会沉重地压在日美企业的肩上。
结语:市场决定产品
根据日本“世界半导体市场统计”,2021年世界半导体市场规模为5529.6亿美元,2022年为6014.9亿美元。从中国海关总署公布的相关数字看,2021年中国进口半导体的金额为4427.5亿美元,2022年的数据尚未公布,估计不会比2021年的数额小。
中国是世界最大的半导体市场。在日本经济安保政策、美国与中国在高技术方面脱钩的政策下,便是日本能够生产出高端产品,但不会销售给中国企业。一方面是日本难以拿到中国企业生产的比较廉价的半导体产品,另一方面则是日美等生产出来的高端产品,在失去中国市场后,价格会非常的昂贵,可能即便是日美企业也用不起。而半导体企业投资巨大,回收周期需要尽可能的短,这样体制下的半导体研发、生产、销售,不一定能够顺畅。
等待日本半导体企业的也许依旧是失落,是一种更快、规模更大的失落。以四两拨千斤的态势做相关工作,损失可能会小一些,但再度成功则相当的艰难。
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