04. “头把交椅”还未确定：动态的全球竞争格局

回顾东亚三国的造船业演变历程，可以发现其相似的生命周期——引进、增长、成熟、衰退和转型。这条规律也能解释过去二百年来闻名世界的“造船大国”。

英国作为曾经的海洋超级大国，在上世纪造船业快速萎缩，其许多标志性的船厂关闭或降低产能。德国的情况似乎相反，当面临成本上升和来自东亚的竞争时，该国开始专注于利基市场，将创新作为首要选择，转型成为重要的技术供应商。曾以其先进的船舶制造能力而闻名的日本也遭遇巨大挑战，包括国内市场萎缩、来自中韩的激烈竞争，以及全球对船舶需求的波动。为了保持竞争力，日本船厂开始多元化发展，专注于高附加值领域，如游轮和离岸能源项目。

基于历史经验，下图的可归纳不同国家造船业在全球市场中的“兴衰起伏”。该模型基于两个关键参数：“创新价值交付能力”，指通过产品、服务和过程提供独特价值的能力，包括研发、设计、制造能力和适应市场需求变化。“全球市场定位”，指市场份额和增长率。这两个参数能提供一个全面的视角，便于理解一个国家在造船业的实际竞争力，既包括通过价值创造做出贡献的创新能力，也包括市场份额和增长上的实际成功。

全球市场地位和创新价值交付能力塑造的四种竞争场景

在充满活力的商业竞争环境中，企业往往“不进则退”。一个企业作为幸存者从“上升路径”开始，核心就是在市场上保持立足点。随着公司的成长和适应，它逐渐演变成为“竞争参与者”积极争取市场份额，并随着持续创新升级为“优势竞争者”，开始争夺市场领导者的位置。最后，通过持续的卓越表现和战略举措，它宣告获得“胜利者”的地位，成为市场领袖并制定行业标准。

相反，“胜利者”也可能踏上“下降路径”。由于自满、市场转变等因素，企业可能降至“优势竞争者”水平，甚至进一步变成“竞争参与者”。最终，企业可能进入生存模式，努力维持仅剩的一点地位。

中日韩造船业在全球市场中均具有重要地位，至少具备“优势竞争者”的实力，但谁将成为最终的“胜利者”尚不可知。日本造船业始终秉持高品质声誉，位居游轮和海上能源船舶等专业领域前端。韩国造船业以研发创新能力和技术实力著称，已实现投资组合多样化，拓展至生态友好型船舶和LNG运输船等范畴。而中国逐渐崛起为全球最大造船国，凭借规模经济优势，为各类船舶提供竞争力价格，包括集装箱船和散货船，并在各大地区枢纽城市建设船坞。

全球造船业正面临关键转型阶段，地缘政治因素会对行业竞争格局产生深远影响，这将塑造了市场需求、产能分布及企业战略。贸易航线的重要性和海上安全程度，也对造船需求具有重大影响。

首先，俄乌冲突持续，多国纷纷增加国防预算，尤其关注作战舰船和潜艇采购。海军装备需求旺盛，凸显造船业在国防领域的重要性。随着各国加强海上实力，全球造船企业有望迎来国防用途船舶订单热潮。这为造船业增长提供了良机，同时也强调了其在维护全球安全方面的战略地位。多边国防相关海军项目涵盖各类作战舰船和潜艇，这些项目往往涉及先进技术和创新，有望推动造船能力提升，进一步加剧全球市场竞争。这些多边协议标志着行业战略转变，凸显了合作成果，可能为海军建设树立新标杆，并吸引新的竞争者加入。

其次，东盟－中国自贸区（ACFTA）以及海上丝绸之路倡议将对局势产生深远影响。作为ACFTA协议的重要组成部分，强化海上联系和贸易被置于突出位置，其中包括船舶制造和港口发展。中国的海上丝绸之路倡议将进一步推动海上基础设施建设和合作，对港口、船厂以及海上物流进行投资，目的在于促进贸易和海上活动。

此外，上海合作组织和金砖国家组织亦是关键变量。中国已与中亚成员国及俄罗斯展开合作，旨在通过联合研发项目提升他们的海军建设能力。金砖国家认识到海上防御力量的重要性，通过合作协议，旨在整合资源与专业知识，实现造船领域的技术进步和成本效益。作为上海合作组织的创始成员，中国参与了与海上安全和海军演习相关的讨论与合作。尽管上海合作组织的主要关注点为地区安全，但也涉及海洋领域的互利问题。

与此同时，美国在印太地区积极布局，影响相关地缘格局。日本支持“自由开放的印太”战略，积极参与推动自由、安全和繁荣的讨论和行动。韩国和日本在基础设施开发方面拥有丰富经验，能为这一倡议提供宝贵专业知识，两国还与美国长期保持了双边安全合作。各国加强海上防御能力投资，开展合资企业，造船业竞争格局势必发生变化。行业适应这些不断变化的动态能力，对其成功及全球安全影响至关重要。

05. 结语

本文关注了三个研究主题：

其一，韩国造船业六十年来竞争力的复杂变化。通过必要的历史背景和理论框架，揭示出该行业的演进轨迹。

其二，提出普遍适用的模型框架，帮助面临工业转型挑战的国家和产业。本文指出成功的工业发展包括两个不同的阶段：建立市场效率和产品认可度，然后通过技术进步过渡到创新产品市场。

其三，评估全球造船业未来竞争格局变化。通过对韩国、日本和中国的技术能力进行比较分析，可以现支撑行业成功的关键因素包括技术创新、政府推动的增长计划以及熟练的创业人才。东亚三国已成为“优势竞争者”，但究竟谁能成为最终“胜利者”，尚未可知。

在“后战争”的全球化世界中，造船企业必须在商业造船市场取得成功。每个企业都需要在短期和中期不断调整竞争策略，而领先的企业必须培养创新能力以维护其全球重要性。正如拉丁名言“Memento mori”（勿忘你终有一死）指出，造船业的成功和衰落瞬息万变。随着外部地缘政治和宏观经济的变化，企业依然随时可以迈入上升或下降的路径。