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用地产商思维治国是什么后果?土耳其做了个示范
借来的钱,没有一分是便宜的
光是通胀就足够麻烦了,但埃尔多安偏偏还遇上了另一个灾难——美国收水。
土耳其这些年不光自己印钱,还在一直向海外借钱。
埃尔多安上台之初,就为了发展经济而求助于欧洲和国际货币基金组织(IMF)。西方的经济援助确实帮助了土耳其的发展,土耳其享受到了借钱的红利。
可代价就是债台高筑。2019年土耳其GDP约为4.32万亿里拉,合7610亿美元。土耳其外债4369亿美元,净外债2446亿美元。
土耳其中央政府外债总额占GDP比重过大,那么当外部环境变化时,过度举债就直接演变为发展重要隐患。土耳其的债务结构,有两个特点很显著:
其一是短期外债占比高,说白了就是汇率影响大:里拉一跌,还钱成本猛涨;还钱成本猛涨,里拉的偿债能力就弱;里拉偿债能力一弱,市场避险,外币就要跑路,里拉继续下跌。
其二是偿债能力弱。土耳其常年保持经常账户逆差。为了平衡这一逆差,土耳其银行进行了大量刚性兑付的外汇融资。结果特朗普一宣布提高关税,市场就怕了,里拉闪崩。
CNBC报道截图
另外一方面,土耳其外汇储备远低于外债总额,2017年外债是外汇储备的5.41倍。人的痛苦分为两大类:一个是手上没权,一个是兜里没钱。土耳其疼就疼在钱好借不好还上面。
事实上,土耳其里拉危机不是最近才有的,前几年已经经历过好几轮了。在每一个美元加息周期,国际资本从海外回流美国时,土耳其汇率都要经历动荡。
2016年,埃尔多安就已经开始抱怨:“世界银行和国际货币基金组织(IMF)向发展中国家放贷是新形式的殖民主义和奴役。”
但别忘了,当初鼓励借钱的人,也是埃尔多安。
这一幕中国人是不是似曾相识?2015年的中国房地产大牛市中,很多地产商去海外借了大量高息美元债,如今到了集中偿还期才知道有多痛苦,于是就有了开头的“请愿信”,希望国内能再印点钱,置换到期债务。
中国头脑非常清醒,即使牺牲短期经济增速,也决不能答应地产商的要求。
可是热衷于打造个人光辉形象的埃尔多安,却无法容忍经济下滑。
据土耳其广播电台(TRT)上月末和本月初的报道,埃尔多安认为,土耳其经济战略就是要以“生产和就业为中心”,“我反对那些会使我们的国家萎缩、变弱、使我们的人民陷入失业、饥饿和贫困的政策。”
外资撤离影响了生产怎么办?他的思路跟地产商如出一辙:国内再多印点钱,填上这个窟窿不就行了?
至于主流经济学担心的印钱带来通胀,埃尔多安也嗤之以鼻,认为只要生产出足够多的产品,价格自然会下降,通胀自然就会消失了。
于是,就有了土耳其顶着通胀继续降息的“奇观”。
- 责任编辑: 周毅 
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