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风险很大机遇很多,广东民企加速挖掘非洲蓝海
关键字: 投资机遇风险非洲蓝海一带一路在胡永锋看来,这个钱是应该花的。胡永锋说:“政治风险一直存在,中国的企业家知道但不敏感,觉得概率太低,而一旦发生了影响就会十分重大,比如当地政府出台措施把企业吸引过去,但后来政策发生变动优惠取消了;再比如,在当地投资赚的钱想换成美元、欧元不给换,在埃及就曾出现过这种情况。”
如果再遇到货币贬值,那更是雪上加霜。2016年11月,埃及政府突然宣布外汇新政,一夜之间埃及镑对美元贬值近50%,对企业来说,如果手上的当地货币还没来得及兑换,很有可能眨眼间亏得血本无归。
不过,也有一些风险中信保是不保的,比如法律风险。陈秀霞认为,法律风险是在非洲投资最大的风险,甚至比落后的基建更令人头疼,“只要有人写控诉信,(公司)就会被迫惹上官司。因此我们第一件事就是成立了公司的法务部,聘请的律师、法务团队也都是当地的,这样可以融入当地的习俗文化,明确哪些事可以干、哪些事不能。”
ACCA(特许公认会计师公会)资深会员、对非投资(广东)有限公司合伙人李大为在接受第一财经记者采访时表示,正如中国、日本和韩国虽同属于亚洲但差异非常大一样,非洲大陆上54个国家间各有各的特点,即便是接壤的两个国家,例如埃塞俄比亚和吉布提,它们在语言、文化、饮食习惯、商贸环境方面都是完全不一样的。
“受欧美影响,非洲有自己的一套比较完善的法制体系。中国企业不应该以‘不了解当地的法律’为理由,单方面采用另外一套法律体系来运营企业。非洲当地的税务局或海关等机构,会对该类中国企业采取严格监管。而且,因早期进入非洲的一些中国企业并没有完全遵守当地法规,导致非洲有很多国家对于和中国企业合作持较为谨慎的态度。”李大为说。
侯建雄则认为,资金短缺才是最大挑战。他表示,尽管银行为支持“一带一路”出了很多措施,但企业“走出去”的融资难、融资贵问题并未得到缓解,尤其是民企。
“咱们银行在真正落实上做得不足。要贷款去国外的项目,比国内的门槛高一倍以上,周期也长很多。这些年,我们企业往往是用国内的资产抵押,贷到钱拿去国外投资,即使是这样,有时用房产(抵押)银行都不借钱。”侯建雄说。
2015年9月,广东省融资租赁协会成立,侯建雄被推举为法定代表人和执行会长。近年来,侯建雄也一直试图通过这种新型的融资工具,为民企“走出去”服务。
陈秀霞也有同感,鉴于融资成本较高,她决定先把企业慢慢做大,再想办法去获得政府或行业的资源支持。在经过两年的尽调之后,2015年4月,倬亿与中非发展基金签署战略投资协议,由中非发展基金向倬亿战略注资,以支持倬亿的全球化发展战略。
陈秀霞坦言,国家级资金的注入给了公司非常大的鼓舞。她说,希望政府相信,民营企业在“走出去”中不仅仅是排头兵和主力军,还能释放很大的能量和潜力。
图片来源:《中国对外投资合作发展报告2017》
坚守品牌意识
在非洲度过最初的困难期后,倬亿的汽车业务蒸蒸日上。一个多月前,非洲首富丹格特集团向倬亿采购了150辆广汽传祺GA3S汽车捐赠给尼日利亚警方,创造了尼日利亚的捐赠历史。
陈秀霞认为,只有做好品牌才是企业在非洲得以长期发展的根本。因此,无论是倬亿的自有产品,还是代理产品,都以高品质为首要条件。
这么做的好处是,一旦把品牌的美誉度做起来了,就可以实现长远发展。陈秀霞已经在考虑投资电器厂,并计划在未来5年,把10个中国一流品牌,成功引进非洲市场和运营发展。
侯建雄也选择以品牌立身。他认为,在决定“走出去”投资之前,除了要慎重选择落脚点和切入点外,还有两个因素必须考虑清楚——资金门槛和技术门槛。也就是说,企业选择的项目要不容易被复制,以避免随之而来的恶性竞争。
受制于乌干达的材料供应短缺,变压器等电力设备的原材料和半成品需要从国内出口,再由当地的工厂组装。而现阶段国内的变压器产能已经严重过剩,于是世能在东莞接手了一家濒临破产的变压器厂,作为国外配套的上游工厂。
这种类似于“前店后厂”的模式,不仅可以形成一个完整的“国内研发、生产—出口—国外装备—销售”的“走出去”产业链,还可以让企业更好地塑造品牌。
“我们的变压器是按国内的行业标准生产的,而在当地与我们竞争的往往是一些低标准的劣质进口产品。那些产品往往三年就坏了,相比而言,我把工厂设在当地,售后服务也在当地,质量又好,又是当地品牌,就有优势。尽管一开始可能会受到冲击,但慢慢的效果会显现。”侯建雄说。
目前,世能的业务正从乌干达向肯尼亚、卢旺达、南苏丹、马达加斯加和尼日利亚等国家扩展开来。
ACCA在日前发布的《“一带一路”上的广东企业》调研报告中阐释了广东企业“走出去”所普遍面临的十大风险,包括政治风险、基础设施不完善、政策歧视、贸易壁垒、技术壁垒、金融风险、合规风险、税收风险、劳动力市场不完善以及精通国际会计准则和税务政策的财会人才严重不足。
报告同时给出了7个建议,其中就包括“坚守品牌意识”。报告认为,这不仅关乎企业本身的声誉,也关乎国家的声誉。只有坚守品牌意识,才能确保不仅“走出去”,而且还“走进去”、“走得稳”、“走得远”、“走得久”。
办法总比困难多
随着中国经济的发展,国内产能增长迅速,行业压力增大,相比国内市场的“红海”,非洲市场还是一片“蓝海”,盈利空间较大,尤其是它的工业化程度较低甚至没有工业化,对广东企业而言,这是转移劳动密集型产业和资本密集型产业的好时机。
胡永锋认为,现在已进入“一带一路”的第二个阶段,第一个阶段的基础设施建设已经取得阶段性成果,现在需要关注的是当地老百姓的诉求——光有路有电还远远不够,还要过更好的生活。因此,这些国家需要通过招商引资来创造生产总值(GDP),广东企业的优势更加明显。
另一方面,非洲国家高企的政府债务也迫使当地政府不断加大引资力度,鼓励工业化。英国“朱比利债务运动”组织(Jubilee Debt Campaign)的分析报告显示,自全球金融危机以来,债务问题已经再次达到了危险水平,非洲正面临一场新的类似于1980年代末至1990年代的主权债务危机。
除上述提到的购买保险、做好品牌等风险防控办法,侯建雄还建议抱团发展,既可以是央企跟民企合作,也可以是民企之间的抱团。
侯建雄说,抱团没有行业限制,可以是资金跟产业的合作、产业跟产业的合作,或者是技术方面的合作,“只要找到切入点,大家都可以抱团,这样既可以增强抗风险能力,解决资金短缺,还可以资源共享,甚至解决人才的困难。”
胡永锋也建议,民企跟央企、国企加强合作,更容易获得金融支持。他表示,中信保在提供融资服务时,对央企、国企、民企其实是一视同仁的,央企和国企在调动国内资源方面占优势并非是戴了有色眼镜,而是民企还未学会规范地运用合理规则去获得金融支持。
“民企找银行融资的时候不顺利,很多时候是因为这些企业不会做国际化的标准运作。我有个民企客户去非洲投资,我们发现他的财报非常不正规,没有找专业的会计师事务所做完善的报表,银行怎么给你授信?”胡永锋说。
ACCA大中华区政策主管钱毓益则建议,在投资项目前期,企业要先进行全面调研和评估体系。对于项目的税务成本和税务影响进行全面的测算,深入了解项目整体的投资回报,从而在对外投资合作过程中把握先机,赢得优势。
“此外,还要建立有效的税务清算机制。企业需要完善投后管理,确保及时清理税务遗留问题,进行准确的税务清算申报,从而保证项目结束后企业能够顺利退出、资金顺利回收。”钱毓益说。
在采访临近结束时,记者请侯建雄和陈秀霞对想去非洲的企业说句话,巧合的是,两位企业家表达的观点都比较相近。
陈秀霞说,知行合一。非洲很多市场还处于开发的前期,机会很多,但不出去就永远谈不上“走出去”,要亲自去开拓,并在长期耕耘的过程中不断收获经验。
侯建雄说,非洲是一个广阔的天地,在那里可以大有作为。不走出去,家就是世界,走出去了,世界就是你的家。
(记者 冯芸清)
- 原标题:风险很大机遇很多,广东民企加速挖掘非洲蓝海
- 责任编辑:张晨静
- 最后更新: 2018-07-10 16:01:55
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