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余鹏鲲:日荷也升级制裁,中国半导体如何迎战?
最后更新: 2023-02-07 07:48:05设置两难陷阱或为反制良方
目前世界半导体产业无论是从结构还是地区分布都极为不均衡,在设计领域美国一家独大,在光刻机制造上荷兰有独到之处,光学仪器则是日本的传统强项,封装测试方面东南亚有成本优势,但对参与西方制裁兴趣不大。这种产业布局带来的不均衡性,为中国瓦解制裁提供了抓手和依据。
中国的优势在于智力成本较低,且不得不具备完整的产业链,因而可以采取较为灵活的半导体政策。而美国组织的同盟,弱点在于很难平衡好参与各方的利益,同时任何制裁在短期内,都会对实施方造成损失,这是很多国家和企业不愿承受的。它的两难是,如果强调“美国优先”,就很难保证联盟的团结,如果强调联盟的团结,就会首先消耗美国企业的竞争力。
中国完全可以根据美国的举动,针对性的采取措施。经过几年的博弈,美国企业已经为制裁付出了沉重代价,因此美国才会选择强化联盟,让日本与荷兰企业发挥更大的作用。美国此举只是技术上的调整,由美国主导的战术似乎并未改变。
当处于这一历史阶段时,我们不宜对所有制裁参与者都对等报复。目前,国内的自主芯片依然在不断更新制程,一些芯片显然不是国内生产的,而是和国外发生了技术交流。在这样的情况下,集中全力优先打击美国的半导体进步,首先发展自主芯片设计领域无疑是明智的。
发展自主芯片,并非短期内要与美国一较高下。一方面,美国企业的相对高度没有那么容易追赶,另一方面除少数芯片外,多数芯片每年的绝对性能的迭代提高都是有限的,十年能提高两倍都不容易。对于这些芯片,哪怕只能达到美国十年前的水平,也足以摆脱“卡脖子”的问题,使我们可以自信地面对制裁。
2010年之后,CPU单核定点性能提升不多
等到美国维持不了强硬的态度时,它就只能强迫其他国家保持和美国同等的制裁力度,这也意味着制裁进入倒计时。证明平等本来就比证明差异更繁琐,更容易产生复杂的猜疑链(参考证明男女应该平等或男女已经较为平等的难度),再加上美国的军事经济优势使得它具备更有利的博弈条件,反过来又会增强这种猜疑。
这种猜疑链,也是拿破仑大陆封锁政策破产的重要原因之一。欧洲国家发现:当他们遵守法国要求,不与英国进行贸易时。法国却在搞“特殊贸易”以及“殖民地贸易”。
美国的制裁,也不可能完全消除参与各国之间的猜疑。阿斯麦公司CEO温宁克去年就质疑,为什么美国芯片制造商能够向中国客户销售最先进的芯片,而阿斯麦只能销售较旧的芯片制造设备。
阿斯麦去年在国内参展
中国完全可以在合适的时机,采取有区别的争取政策,唤起潜藏在制裁参与者心中的猜疑,从而更快的瓦解美国挑起的芯片战争。
从战略上讲,美国的制裁无疑是不可持续的,但何时瓦解,关键看中国自主半导体产业的力量发展有多迅速。如果中国半导体产业掉链子了,甚至长期停滞,那么失败的风险也不是没有。
去年,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称:大基金)连续有多位高管因严重违纪违法被查。在这些高管任职期间,大基金的很多投资没能发挥应有的效果,又阻碍了中国半导体产业的追赶。
于今思之,更显得分外痛心。中国半导体的“红色”产业链,既充满着希望,但也存在着需要顶层设计的种种问题。如何把胜利的可能转换为胜利的事实,仍然是很大的考验。在前进的路上,我们既需要时不我待地追赶,也要行稳致远,踏实地走好每一步。
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