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雁默:998833,韩国产业的咒语
最后更新: 2023-02-11 08:39:462022年死神降临
如果没有美国在半导体业的横生波澜,韩国芯片业因存储器库存过多的一时吃瘪,有望在今年下半年缓解,并与中国进入另一个回合的技术冲刺。然而,美方的干预让韩国无法只考虑竞争问题,反而得考虑生存问题,因为华盛顿逼韩厂离开依赖度40%的中国。(注7)
尹锡悦强调“国产化”,是认知到半导体“供应链碎片化”的趋势,国产化是自立,也是自保之道。
然而,以韩国之力,实现半导体制造全国产化是不现实的,其余不论,光是稀土,就有81.5%来自中国(2022年),被日本切断的化学原料,自制成本也压不下来。简言之,有些节点无法克服,有些需要时间克服,而无论如何,美国都不让韩国有克服的机会,因此其内部才会有“以台积电为鉴”的声音,主张韩国最应克服的其实是美国蛮力。
自1997至2020年,三星在中国投资171亿美元,对美投资只有对中投资的22%;而SK海力士则将中国当做唯一海外投资目的地,投资总额达249亿美元。若这两家韩厂从中国撤资,又想防止资金都流入美国的方式,就是将投资留在本土,戮力于供应链各环节的国产化。
问题就在于如何在撤资的同时,还能保有中国市场利润。就像许多问题一样,总会绕回鸡生蛋与蛋生鸡的尴尬。
美国的“死神之手”对韩国之所以有一定程度的吸引力,在于中国芯片业的竞争力正在迎头赶上,韩对中半导体出口之所以低靡,原因之一就在于中国正快速提升自主力,韩制中间产品正在流失中国客户(注9)。简单说,脱钩正在自然发生,美方的介入,或能帮助韩厂分散市场。
但反过来说,要保持竞争力,就得投资于最靠近客户的地方与本土竞争厂商短兵相接,价格赢不了就努力提升技术,撤离第一线就意味着远离瞬息万变的商机,加速了于己不利的脱钩。
再者,美国真想扶植的是在该行业实力相对薄弱的日本,任凭美方安排,韩国不见得能讨到多大的便宜。
因此,在对中国出口下降与“半导体保卫战”的反省里,韩国也正在思考扶植服务业在中国抢占市场,以摆脱命门行业对中国的高度依赖。只是,这必然是一个地狱般的转型过程,一方面,主力产业要分散投资于各大经济区域,另一方面,扶植非主力产业的国际竞争力,谈何容易?尤其韩中小企业数字化程度仍不高,没数字化怎么国际化?
998833的诅咒
韩国产业结构的头重脚轻,虽孵出了若干十分具有国际竞争力的大企业,但也因此弱化了中小企业,缩减了中产阶级队伍,这便是为何文在寅政府要提出“收入导向型”增长政策。
韩国中小企业处于商业机构多层金字塔结构的底部
“文在寅经济学”(J-nomics)的基本看法是,提升底层20%人口的收入份额,能实现相对最高的GDP增长。此看法表现在具体政策上的是提高基本工资,以及鼓励小微型新创公司(同时鼓励中小企业创新),让劳工阶级与中小企业推动并实现“以工资为导向的增长”。
J-nomics的出发点没有错,但理论有点矛盾,以致在执行面遭遇了失败,因为过度提高基本工资首先受到冲击的正是中小企业,最大受害者也正是底层20%人口。
简单说,工资增长率若高于经济成长率与劳动生产率,猛烈提高最低工资的结果就是裁员、企业倒闭或移往海外,失业和收入两极分化加剧。
因此,尹锡悦政府扬弃了J-nomics,为大企业减税,放松管制,扩张自由度,企图以刺激民企的传统方式,重振经济。不过,此政策转向遇到外部恶劣环境的大逆风,深刻考验韩国的外贸导向经济,而为求脱困,尹别无选择,只能更为亲近财团,让998833的诅咒延续下去,致使韩国无力阻止财富分配的恶化,富者愈富,贫者愈贫。
巨额的贸易逆差,半导体出口的委靡,让韩国面临的困境恐比想像中更大,因此这个国家实无条件与它最重要的邻居中国交恶,可惜它最重要的盟友美国不这么看。
注释:
1.https://www.globalasia.org/v14no3/feature/beware-the-law-of-unintended-consequences-why-south-koreas-income-led-growth-policy-isnt-working_choong-yong-ahn
2.https://www.eastasiaforum.org/2023/01/27/russia-and-the-us-add-to-south-koreas-economic-challenges/
3.https://www.inside.com.tw/article/15701-lynn_dram
4.https://ieknet.iek.org.tw/ieknews/news_detail.aspx?actiontype=ieknews&indu_idno=1&nsl_id=c5caa67e8e624d88a1a99077457737b3
5.https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230202000755&ACE_SEARCH=1
6.https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022
7.三星設立的NAND型快閃記憶體廠中,有40%產量銷售至中國市場,SK海力士的中國DRAM廠也生產該公司約40%的產能。
8.https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230201000682&ACE_SEARCH=1
9.https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/02/02/opinion/editorials/Korea-chip-Samsung-Electronics/20230202195506248.html
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