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详解华为芯片供应链,半导体产业机遇挑战并存
关键字: 半导体芯片供应链华为二、华为引领硬科技发展,沉着应对禁运令重压
风云三十年,华为终成国际ICT巨头
华为于1987年在深圳创立,公司自交换机代理商业务起步,从农村包围城市,逐步突破通信设备。并于1997年引入IBM的IPD(集成产品开发),ISC(集成供应链)等八大管理变革项目。极大优化了公司内部管理流程。为后续的全球化布局及海外扩张铺平道路。在运营商业务大力突破的同时,华为进一步拓展自身的业务边界,全面布局云管端领域。华为于2003年成立终端公司,后改组为消费者业务BG;2011年成立企业业务BG。三大领域齐头并进,推动了华为近十年来的高速成长。
2018年,华为实现营收7212亿人民币,同比增长19.5%。公司连续五年保持营业收入增速大于15%。净利润593亿元,同比增长25.1%。
目前华为三大板块营收分别为:运营商业务2940亿元,消费者业务3366亿元,企业业务收入744亿元。2018年公司消费者业务实现45.1%的增速,营收规模首次超过运营商业务,营收占比48.4%。
在研发投入领域,华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研发,近十年累计研发投入高达4850亿元。单2018年,公司研发费用支出达1015亿元,占全年收入的14.1%,同比增长13.2%。
公司目前现有研发人员8万多名,约占公司总人数的45%。截至2018年底,华为在全球累计获得授权专利87805件,其中美国授权专利11152件。根据世界知识产权组织(WIPO)公布的数据,2018年华为共计提交5405份专利申请,全球排名第一。
公司近年来的连续高增长,以及云管段的全面布局,使其营收规模远远甩开了同为通信业巨头的诺基亚、爱立信等,和微软谷歌等传统IC巨头并驾齐驱。作为对比,华为在2012年世界五百强排名仅为351名,落后爱立信42名。而2018年华为世界五百强排名跃居72名,而爱立信则下降至第500名。
华为助力我国信息技术产业发展,产业链带动效应强
自改革开放,我国以来积极发展本土代工制造业,逐步成为世界工厂。但是过去中国的本土制造业更多聚焦于低附加值的组装业务,位于整个产业链微笑曲线上游的基础材料、基础零部件、基础工艺和产业技术基础较为缺失。产业缺乏自上而下自主化体系。
为了改变这一现状,提升我国产业综合竞争力,应对全球新一轮科技革命和产业变革。2014年,由工信部牵头,共计20多个国务院有关部门协同起草了《中国制造2025》,并于2015年5月19日印发。目标通过十年时间,迈入制造强国行列。到2035年,我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。并在新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势,建成全球领先的技术体系和产业体系。
为了实现这一目标,国家制定了五大工程,十大领域。其中无论是工业强基工程,还是新一代信息技术产业,均凸显了发展下一代信息网络,以及核心元器件自给自足的重要性。
近期科创板的落地,则是从资本角度对《中国制造2025》予以呼应。从科创板的产业分类来看,新一代信息技术产业为首要的重点方向,内容包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。
在国家政策的推动下,我国ICT产业发展迅猛,华为作为行业龙头更是持续引领了行业发展。华为的崛起夯实了国家在通信、半导体等核心领域的竞争力,并塑造了华为手机这一终端品牌。从产业链角度带动了上下游的本土化需求,另一方面也为国内产业提供人才的摇篮。足见公司对于我国硬科技发展的重要性。
以集成电路芯片设计为例。华为自04年设立海思半导体以来,持续大力投入,基于自身庞大营收体量及芯片需求,为其发展提供土壤。据中半协统计,2017年,海思实现营收303亿元,遥遥领先国内其他芯片设计公司,更是具备全球竞争力,位列全球第七。进入2018年,海思进一步高速成长,实现营收503亿元。
从产业链角度来看,海思每年芯片的制造及封装需求巨大。过去由于大陆产业链不完善,公司更多将代工放在台湾台积电、矽品等厂商。同时,海思也常年维持着和大陆厂商如中芯国际、长电科技的密切技术交流。并在相关厂商能力具备之后,积极转单至大陆供应链。从而有效带动了中国半导体制造封装产业的发展。
面对重压,华为积极应对,启动“备胎”计划
或许正是感受到了华为引领的中国科技力量的威胁。5月16日,美国商务部将华为和70家子公司添加到所谓的实体名单中,将禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。5月20日,美商务部宣布对华为公司的禁令做出“有限豁免”,旨在减轻对现有客户的影响,但华为仍不能购买用于生产新产品的美国零部件。
“实体清单”是美国商务部工业与安全局(BIS) 公布的个体名单,于1997年2月由美国商务部首次发布。被认为危害美国国家安全或影响美国海外利益的实体会列入清单,以此明确告知出口商,在未得到许可证时,不得帮助这些实体获取受本条例管辖的任何物项,同时,有关许可证的申请应按照《出口管理条例》(美国)第744 部分规定的审查标准接受审查,且向此类实体出口或再出口有关物项不适用任何许可例外的规定。此前中兴通信和福建晋华等厂商均曾被列入“Entity List”。除Entity List外,美国商务部还发布过Unverified list,称为未经核实的实体清单,出口商在出口任意物项之前,需向商务部额外提交详细记录。该清单约束力相较Entity List更轻。2019年4月,三安光电被列入“Unverified list”。
但事实上,面对美国潜在的断供威胁,华为在多年前就已做出了极限生存的假设。并积极开始短期和长期的两手准备。
(1)短期应对方面:自2018年孟女士事件后,华为开始开始向村田、东芝、京瓷、罗姆等供应商增加零部件采购,增加台湾地区的采购量,如大立光等订单明显增加。同时据产业链调研,对于美国半导体企业产品,华为亦准备了6-12个月的库存。足以在近期保证生产的正常进行。从而给予华为供应链切换的缓冲期。
(2)长期策略方面:华为对内持续加大海思的研发投入,海思的快速成长为华为的三大业务板块提供了坚实的保障:手机端有麒麟SOC处理器,巴龙基带处理器;基站端有天罡芯片;企业网业务有AI处理器昇腾310和910等。同时近期华为还计划在英国剑桥等地设立晶圆厂,预计于2021年前营运。
海思总裁何庭波在一封公开信中称“预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设,数千海思儿女,走上了科技史上最为悲壮的长征,为公司的生存打造‘备胎’”。这些“备胎计划”就是华为创始人任正非为应对挑战早早定下的策略。
除此之外,华为还在积极寻找替代供应商,实行去A策略。一方面放宽对国内供应商的认证资格条件,加大对国内潜在供应商的发掘与培育。京东方,豪威科技等国内龙头厂商在华为处业务有显著增长。
在自主开发操作系统上,华为消费者事业部总裁余承东于5月17日称,除自研芯片外,华为还具备操作系统的核心能力。早在2012年华为便开始开发自己的操作系统,预计将于2019年Q3-2020年Q1面世,该OS打通了手机、平板电脑和个人电脑,并有望兼容全部安卓应用和Web应用。
最新进展:供应链鼎力相助,欧洲客户发声支持
华为禁运事件之后,高通、英特尔、TI、安森美、泰瑞达等华为的硬件供应商都收到美国商务部的函件。要求相关供应商禁止向华为供货,暂停所有新订单等。但由于5月20日美商务部对华为公司的禁令做出的“有限豁免”,目前相关供应商的供货有少量恢复,可短期内支持部分老客户的产品维护。
同时,华为也在积极争取非美国供应商的支持。公司已要求其亚洲顶级供货商维持交付,台积电表示,虽然正在评估美国这一决定的影响,仍会维持向华为的供货,群创光电也表示对华为的供货安排将保持不变。
欧洲国家也明确表明了对华为业务的支持,今年3月份,华为在比利时布鲁塞尔开设了欧洲网络安全中心,罕见的向外界开放产品与源代码。展现了华为对外合作的诚意,赢得了欧洲国家对华为信任。而德法荷兰等欧盟国家也明确表示不会受美国施压而对华为下禁令,不会将华为排除在5G网络的竞标者以外。此外,俄罗斯电信巨头维佩尔通信公司更是打算2020年前投资50亿卢布在莫斯科电信网络更新中全面改用华为设备。
整体来看,华为事件扰动了全球科技产业发展,虽然美国供应链厂商迫于压力对华为停供,但公司依旧得到了全球其他国家供应链及下游客户的支持,我们对华为仍有信心。
同时,近期市场传言较多,有不少媒体爆料英飞凌、村田等非美国供应商对华停供。但均被上市公司辟谣。我们认为还需保持平和心态,不惧传言的短期影响。后续中美领导人还将于6月28–29日的G20峰会上开展会谈,华为事件或将迎来转机。
- 原标题:详解华为芯片供应链,半导体产业机遇挑战并存
- 责任编辑:程北墨
- 最后更新: 2019-05-31 11:19:27
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