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神秘美国公司狙击中国光伏,却折射“美国制造”的悲剧
最后更新: 2023-01-13 16:25:18反规避调查影响如何?业内人士:短期内不会影响企业实质经营
2021年,美国光伏电池年装机量达23.6吉瓦,越过欧盟成为全球第二,但美国的光伏组件依赖进口。
根据咨询公司Rystad Energy的数据,2011年,中国太阳能电池板占美国进口的57%,此次调查的东南亚四国合计占比12%;2012年,美国商务部对华光伏开启“双反”后,中国太阳能电池板占比一路降低。到了2021年,中国进口占比已经低至0.3%,但越南和马来西亚升至各占30%以上,泰国占18%。
《华尔街日报》就曾坦言,美国没有多少制造太阳能电池的重要产能。
十年时间里,美国的贸易保护政策,其实并没有刺激本土光伏组件产业的发展。
美国历年各地区进口组件金额(单位:十亿美元) (图源:东海证券研究所)
《华尔街日报》援引机构S&P Global Commodity Insights的数据称,截至2021年,东南亚约有四分之三的太阳能板产能为中资所有,90%的太阳能电池制造产能也由中国企业拥有。美国商务部对东南亚展开针对光伏电池和组件的反规避调查,瞄准的是东南亚,实际上还是剑指中国。
此次初裁决定,会带来多大影响?
隆基绿能是被初步裁定涉及“反规避行为”的企业之一。美国商务部发布声明之后,观察者网曾就此事致电询问,其投资者关系部工作人员回复称:其一,这只是一个初步的裁定;其二,该调查是针对行业,并非某几家企业;其三,在两年的豁免期内,公司有充足的手段和方式去应对有关问题。对于美国商务部的调查,该公司会积极配合。
后来观察者网也就事件影响,向业内人士进行过一些走访。
一位不便具名的行业人士在接受采访时表示,根据拜登政府的《国防安全法案》,所有东南亚国家运往美国的光伏产品两年内是免征关税的。先不说现在的反规避调查只是“初步裁定”,就算“最终裁定”(今年5月)对中国企业不利,那它最早也要到2024年6月以后才能生效。换言之,短期内它不会影响企业实质经营。
该人士透露,美国此次反规避调查有两个最主要的认定标准:其一,硅片生产是否在东南亚;其二,在东南亚生产环节中,辅料供应有多少来自中国国内。对于前者,在东南亚当地建厂晚、产量小的企业容易受到影响;至于后者,据悉,6种辅料如果有超过2种以上来自中国国内,就不符合相关要求。
北京师范大学统计学院教授兼副院长,清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心(CIFER)兼职研究员李昕对观察者网表示,短期东南亚地区对美出口光伏产品仍有支撑,不过也不应该忽视,美国此次反规避问询,无疑对中国光伏产业在东南亚地区的区域布局产生重要影响。
观察者网查询公开资料发现,主要的中国光伏企业的确正在东南亚扩充其硅片产能。截至2022年初,晶科马来西亚电池、组件产能分别达7GW,越南硅片产能达7GW,为中国首家在海外拥有完整垂直一体化产能的光伏企业。在本次初裁中,晶科未被判定违规。
对比来看,被判违规的隆基彼时海外硅片产能仅0.6GW,天合则无硅片产能。但是这些企业都有庞大的东南亚投资计划,到2024年6月以后,有望满足美国政策要求。
这次,美国是真的搬起石头砸自己的脚了
在中国企业纷纷出海的背景下,美国此举对自身的伤害会比对中国大。
美国的压力,首先来自进口依赖。
据报道,美国能源署曾统计过其前90%光伏供应商的组件进口情况。数据显示,2019年美国前90%光伏供应商的光伏组件总出货量为13.28GW,其中进口量为12.843GW,进口组件占比为96.7%。2017年该进口组件占比为92.42%(光伏测试网修正值),2018年为93.54%(光伏测试网修正值)。
在“双反”、201关税保障等政策下,美国组件进口占比竟然是逐年提升的。
2020年疫情爆发后,这一比例降至2021年的83.5%,也成了Auxin Solar申诉期间屡次强调“给美国光伏产商一次机会,我们就能替代进口”的证据。不过,2022年截至9月数据显示,这一比例又回升至了91.15%。
近4年光伏供应商的组件进口情况(最左列数据为进口,最右列数据为总出货量)
对于制裁和打压中国光伏,美国国内也不买账。
美国商务部批准由Auxin Solar提出的东南亚光伏反规避请愿后,美国太阳能行业协会(SEIA)针对反规避调查对美国光伏产业可能带来的影响开展了民意测试。包括412家企业在内的600多家美国清洁能源公司参与了SEIA反规避调查影响测试。
结果显示,有50%以上的参与调查的企业表示这将对他们的业务产生至少70%的影响,90%以上的企业认为会影响本领域就业。可以认为,美国本土光伏企业普遍认为,对中国光伏的“双反”调查将给美国本土光伏产业带来灾难性的冲击,成本收益是这些企业的主要考虑。
李昕表示,美国对中国光伏的围追堵截,无疑是“搬起石头砸自己的脚”。
一方面,中国是绿色产业的最重要的供给方,规模经济优势使得中国产能在中短期几乎无法被替代,对华进口限制会提高美国国内通胀水平;另一方面,美国对中国光伏的围追堵截,会阻碍美国自身气候目标与负担得起的能源目标的实现,削弱美国在绿色领域的国际竞争力。
拜登政府宣布到2030年,将美国的温室气体排放量较2005年减少50%至52% (图源:白宫网站)
有行业人士向观察者网指出,市场上,有两组数据值得被拿来观察美国市场的情况。
其一,分区域市场光伏现货价格。这是一个地区供需情况的最好参考。据第三方机构PVInfoLink统计,全球市场的光伏现货价格,基本为24-25美分/瓦,但美国长期维持在30美分/瓦的高位,甚至能高到50美分/瓦往上,由此可以看出,美国是严重供需不平衡的。
其二,签单时间。在亚太市场,客户从采购到安装光伏产品,一般需要1-3个月——在去年四季度的抢装高峰甚至可以缩短到2周。此外,欧洲南美市场,用时基本为3-6个月,有些会延长到9个月。但是,美国地区一般都是1年以上,“美国客户还是会非常难受的。”
美国光伏市场存在供不应求的问题(图源:PVInfoLink网站)
标签 光伏- 责任编辑: 李泽西  周毅 
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