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房企本月发债已超500亿 卖股权、卖产权也用上了
关键字: 房企万科碧桂园恒大产权转让也是个可以采取的措施。据北京产权交易所、上海联合产权交易所等平台数据,房地产企业产权转让挂牌项目也在增加。
北京产权交易所截图
另外,临近年终,不少房企今年的发债额度见底。根据企业注册情况统计,像上海张江高科、广州高新区投资集团等9家房地产企业今年都已满额发行,富力地产仅剩18.3亿元,而房企巨头万科的额度还有40亿元。
一些感受到“捉襟见肘”滋味的房企,还面临着信用危机。11月5日,穆迪发布评级报告,将泰禾的企业主体信用评级从B2下调至B3,并将其发行的高级无担保票据评级从B3下调至Caa1,同时下调其所有评级的前景为负面。
在A股上市的大中型房企选择发债“借钱”的同时,部分急需资金的中小房企选择赴港上市吸金。截至目前,已经有11家与房地产行业相关的内资公司赴港上市,IPO数量创下近年来的新高。
根据Wind的数据统计,截止2018年11月21日,A股上市房企发行的人民币债券总额已经超过2000亿元。
数据来源见水印
与中小房企融资难形成反差,大型央企仍然可以获得低廉的资金,近期尤其公司债(B端利率)的下行较为明显,华创证券指出,保利置业发行住房租赁公司债7亿元,利率仅5.28%。
四大房企怎么样?
万科、碧桂园、恒大和融创是房地产行业的领军企业。
据四家房企财报显示,今年上半年,中国恒大筹资活动产生的现金流量净额为144.9亿元,现金及现金等价物的净增加为42.47亿元;
万科筹资活动产生的现金流量净额为383.96亿元,现金及现金等价物的净增加为-144.1亿元;
融创筹资活动产生的现金流量净额为-181.39亿元,现金及现金等价物的净增加为-9.89亿元;
碧桂园筹资活动产生的现金流量净额为630.79亿元,现金及现金等价物的净增加为592.75亿元。
中国恒大现金流量表,缩略部分数据,下同
融创
碧桂园
万科现金流量表
另据财汇大数据终端显示,今年上半年,上述四家房企发债情况为:恒大和融创均没有发债记录;万科发债33.8亿元,票面利率在4%-6%之间;碧桂园控股发债17.17亿元,票面利率5.75%。
值得注意的是,进入下半年,万科发债规模骤然上升,截至本月26日,该房企期内债券融资规模已达249.89亿元。
同期内,融创发行20.1亿私募债,碧桂园控股未发行新债。
万科今年发行债券情况
融创房地产
碧桂园地产
碧桂园控股
本月8日,中国恒大发布公告,其附属公司景程有限公司发行5.65亿美元于2020年到期的11%优先票据、6.45亿美元于2022年到期的13%优先票据、5.9亿美元于2023年到期的13.75%优先票据,在新加坡证券交易所上市及挂牌。合计融资18亿美元,约合人民币125亿元。
11月19日,恒大再次发公告称,其间接全资附属公司景程有限公司、恒大地产、天基控股及附属公司担保人于当日就发行总金额为10亿美元的增发2020年票据与中信银行(国际)、光银国际及海通国际订立购买协议,利率为11.0%。
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- 责任编辑:奕含
- 最后更新: 2018-11-27 13:54:42
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