【文/陈经】

大昏招出台的技术背景

2020年5月15日，美国商务部公布了对华为搞许可证禁令的计划。这个新闻大家都知道了，实质就是，美国准备禁止业界公司代工生产华为设计的芯片。

5月15日，美国商务部发表了《商务部针对华为削弱实体清单的努力，限制使用美国技术设计和生产的产品》的文章

我看了非常震惊，不是因为担心华为抗不住，而是没想到美国会拿出这种超级大昏招。为什么我说是大昏招，后面解释，先说下美国为什么这么搞。

根据之前的报道，代工产线如果美国技术来源超过10%，就不能给华为代工，去年的禁令比例是25%，降到10%对华为再来一次打击。业界分析，有些产线美国技术占比已经在10%以下，如台积电7nm产线就不受影响，对华为并非致命影响。

所以这次，美国搞的是“一定能成功”的重手：芯片代工厂为华为生产任何芯片，只要用了美国的软件和硬件设备，就需要许可证。这个比例就搞成了无限小，全球任何产线都绕不过去。而且，对于华为用美国EDA工具设计的芯片，也需要美国许可证。

美商务部对华为芯片代工禁令条文

字面意义来说，美商务部公布的是一个许可证制度，不是禁令。另外，芯片代工厂在5月15号之前已经投入生产的华为订单，有120天可以用于完成出货。这里有一个CCL，美国商务部管控名单，如Cadence、Synopsis提供的EDA软件，Applied Materials（应用材料）提供的芯片加工硬件设备。

对华为的打击，美国早就开始了。早在2000年代起，就没什么正当理由一直不让华为进入美国市场。2019年5月企图一波攻势将华为整垮，但是华为让世界大为震惊地挺住了。

美国企业对华为断供，但全球其它企业和华为正常生意来往。蓬佩奥四处活动劝“盟友”不要用华为5G设备，应者寥寥。对华为的攻击反而变成了广告，这对华为业绩拉动很大，甚至完全抵消了美国禁令的攻击。华为还对通信基站、Mate30手机等标志性产品实现了“去美国化”，美国部件清零或占比极低。

美商务部说2019年对华为禁令效果不佳，需要出新招

因此，美国为了实现打垮华为的目的，禁止美国公司和华为做生意还不够，甚至要求其它国家的公司也不和华为做生意。美商务部分析后发现，美国技术来源占比低于10%的限制，对华为打击不够，需要终极一招：只要用了美国技术，就得听美国的。

但是当前全球工业化分工的程度已经非常深了，整个业界是许多公司紧密合作才能向前发展的，没有一家公司能独立生存。华为不可能自己什么都去做，总有许多环节要依赖别的公司，美国一堆芯片公司也只有Intel自己有芯片工厂。华为做不了代工，而且也需要用美国EDA工具，是之前买的Cadence的软件，虽然不给升级支持了，但以前买的是能用的，也没禁用。

而且芯片产业链上的公司，如果美国硬要搞这种禁令，是不会顶着去硬和华为做生意的，犯不着惹上美国。所以一定是找美国申请许可证，不批就不接华为的单。包括在中国的中芯国际都会如此，因为不想被美国针对。

因此，美国这个新禁令框架从战术上来说，是可以实现“狠狠打击华为”的目标。这一点不需要怀疑：如果美国发狠不给许可证，全球芯片代工公司就没法和华为做生意了，华为必然损失惨重。

大昏招的心理动机

美国这么搞，我估计有两个动机：一是被疫情打击狠了导致了心理失衡，二是想对华为打个歼灭战。

虽然美国在年初的“中美第一阶段贸易协议”上声称胜利，但结果如何，双方心知肚明。虽然美国多卖了些油气、大豆、牛肉，但这根本不叫事，在这个层面上，只能说是按中国方案妥协了，给美国一些面子。中国买美国有用的商品，买再多也不能说亏。

美国那边也暂时缓缓，至少特朗普表面上是“收获阶段成果”了，面子是有的，把大选连任搞定了再说。本来是起码混到年底大选完了再说的。

谁也没有料到，一场席卷全球的疫情，确诊最多、死人最多、经济损失最重的居然是防疫体系牛皮吹上天的美国。特朗普自己说，“100个贸易协议也不能弥补新冠病毒造成的损失”。而且特朗普团队前期防疫不力铁证如山，留下了天大的把柄，对竞选很不利。美国疫情也不知道什么时候能完，看样子都不是一两年的事。

中国疫情最先爆发，但是迅速打出了漂亮的大逆转，取得了相对优势，抓紧生产供应全球。美国要和中国比防疫，实在是没信心。本来中国GDP超过美国，学界预计是2030年，现在提前到2025年完全可能了。

这让特朗普团队心态完全失衡。先是定下了甩锅中国的宣传策略，答不上来就“Ask China”，还折腾起诉中国。但这一招没有达到目的，疫情是自然现象，却起诉主权国家政府，史无前例。而且各种证据也对美国不利，起码科学界不支持，情报界也不太配合，不可能搞出大的动静。

另一个大招是没收中国持有的美国国债。但这也是忽悠，对中国的影响不大。因为中美贸易每年顺差都几千亿美元，放美国那的钱就算是投资了。美国拿中国国债说事，而中国经济运行并不需要这些国债，反而是美国要拉世界各国的钱来投资美债，弥补巨额的贸易逆差，填补更巨额的政府赤字（因为疫情，2020年赤字起码要3.7万亿美元），得小心翼翼别玩脱了。

美国真正对中国有优势的，是高科技领域。中国愿意妥协，大买美国商品，给特朗普面子，很大程度上也是在高科技领域受制。所以特朗普团队要出招，就选在高科技领域了，更何况打击华为本来就在计划中。

其实2019年5月，美国公司对华为断供，就是准备对华为打歼灭战的，当时美国人都以为华为肯定能被打垮。但美国人肯定没有料到，华为居然这么出色，2019年业绩居然还增长了。华为是用市场的办法顶住的，没有找中国政府帮助。

华为2019年业绩：营收8588亿元同比增19%

本来美国是有点接受现实了，既然打不死华为，那就做生意吧。一些美国公司甚至“偷跑”，在限制放松之前，就和华为恢复了零部件生意。

但是美国疫情损失这么惨，政府心理上就产生了变异。因为损失已经大到没法估计了，经济损失惨重到了气急败坏的程度，也顾不上思考得失，就搞吧。