北京的供应链套索

在蒙古国一侧的戈壁沙漠南部，力拓集团（Rio Tinto）旗下奥尤陶勒盖矿区（Oyu Tolgoi）的庞大工厂内，数十辆卡车正在等待装载一袋袋重达两吨的未提炼铜矿，然后驶向南边80公里外的中蒙边境。

未来几年，这里将建成全球第四大铜矿，而铜是新能源转型的关键金属。与全世界许多地方的采掘项目一样，从这里挖出的所有矿石将被运往中国进行加工。

虽然许多西方国家政府都在努力减少对中国的依赖，但力拓集团首席执行官石道成（Jakob Stausholm）指出，这家英国-澳大利亚联手创办的集团近几十年来取得的成功，一定程度上归功于来自中国的需求。他7月份在奥尤陶勒盖接受对话时表示：“我们与中国客户的合作非常融洽，因为中国客户与我们一样，都有长远的考虑。”

高盛亚太地区自然资源与清洁技术研究团队联席主管尼基尔·班达里（Nikhil Bhandari）宣称，中国对原材料的控制“远不止看上去那么简单”。这源于金属开发集团华友钴业、汽车制造商比亚迪、电动车电池巨头宁德时代等中国公司对海外采矿业务的股权投资。以锂矿为例，虽然中国在开采领域仅占很小的份额，但到明年，中国股东控制的资源将超过国内需求的份额。

没有迹象表明，中国对获取这些资源的胃口即将消失。

根据上海复旦大学上周公布的数据，中国今年的海外金属与矿业投资规模有望创下历史新高。2023年上半年的投资额达到100亿美元，超过去年全年的总额。今年的投资额很可能超过2018年170亿美元的年度纪录。

中国的上游锂矿开采产出（蓝柱）、国内供应（红线）与国内供应加海外收购（蓝线）变化 图自：《金融时报》

西方专家们指出，这条供应链中不那么显眼的部分，尤其是材料加工与提炼部分，凸显了西方国家在与中国竞争时面临的最大挑战。数十年来，发达经济体一直回避从事这类工业活动，宁愿将环境破坏转移到劳动力成本更低的发展中国家。

根据美国内政部与美国地质调查局的分析，在对美国至关重要的54种矿产商品中，中国至少是其中35种商品供应链上某一环节的主要生产国。

在某些矿产的供应链，中国的地位似乎不可撼动。战略与国际问题研究中心称，中国“惊人地”产出全球98%的镓原料，尽管这种产品在美国有军事用途，包括用于下一代导弹防御和雷达系统。

高盛公司（Goldman Sachs）称，以电动汽车电池所需的原材料为例，中国占原材料产出的份额不足20%，但同样的材料经过加工后的市场，90%由中国占据。

锂离子电池的核心部件，阳极所用石墨的生产就极具代表性。据高盛透露，中国石墨储量的市场份额刚刚超过20%，而占石墨加工市场的份额却接近70%。最廉价的石墨生产方法是使用氢氟酸，这是一种剧毒材料，具有极大的环境风险。而中国是氢氟酸的最大生产国。

在好几个过去由西方公司主导的重要清洁技术行业，包括风力涡轮机，中国现在享受着不可动摇的地位。

行业游说团体全球风能理事会（Global Wind Energy Council）称，今年新安装的风力涡轮机有一半以上产自中国。中国生产的用于装载涡轮机发电设备的吊舱，占据了全球60%的市场份额。除了已经投入运营的100处工厂，中国正在新建60多个吊舱组装设施。

全球风能理事会的数据显示，涡轮机供应链的更下游，中国在许多关键部件（包括铸件、锻件、回转支承、塔架和法兰）上的市场份额均超过70%。

左上起：各国占全球钴、铜、锂、镍矿产加工份额排行 图自：《金融时报》

新加坡国立大学中国政治经济专家Lance Guo评价，数十年来，中国体制在集中资源推进国家级重大项目上取得的成功令全世界大吃一惊。

“其他国家完全没有预料到这种情况，”他说。“如果你基于自由市场的假设做事，根本不可能发展得这么快。”

战略与国际问题研究中心的中国产业政策专家伊拉利亚·马佐科（Ilaria Mazzocco）说，虽然许多清洁技术产业的发展启动时间更早，但本届中国领导人上台后，对产业政策、战略性产业和应对气候变化的关注得到了“强化”。她还指出，相比西方，中国发展这些产业的方式存在显著差异：“中国在推动‘全供应链’发展方面更加谨慎。”