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科工力量:为什么美日荷半导体协议围堵不了中国?
最后更新: 2023-02-11 10:31:41协议未必会被严格落实且存在漏洞
目前,美日荷只是初步达成协议,这项协议如何落地依旧是未知。我认为这项协议未必会被严格落实,而且在落实过程中,也有一定可操作余地。
就荷兰而言,制裁中国没有任何好处,反而会使ASML失去中国市场。这也是荷兰在该事项上反复无常的原因——1月15日,荷兰还表示,荷兰有自己的判断,不会草率接受美国要求;在1月底却加入了美国主导制定的三方协议;1月30日,荷兰外长胡克斯特拉与中国外长秦刚进行了电话会谈,为向中国示好,荷兰还做出了一项重要承诺:荷兰将继续以负责任的方式,处理对中国的经贸相关事宜,而且还希望能够在多个领域加强中荷两国的合作。
由此可见,荷兰更多是受美国的政治压力,不得不屈从,并非铁了心和中国过不去。因此,荷兰必然会在政治风险和商业利益中间寻找一个折中点,荷兰会根据国际局势调整其政策尺度,争取几家都不至于太得罪,同时又把钱给挣了。
日本的情况也是类似,日本的野心很大,恰恰中国和日本半导体产业是能够形成互补的,虽然日本原材料厂商依然强势,但半导体设备厂商被应用材料、ASML、泛林等欧美厂商打得很惨,高端光刻机基本被ASML垄断,尼康只能捡一些残羹冷炙,佳能的光刻机几乎绝迹。
在美国半导体设备商遵循美国禁令撤离中国大陆市场之际(应用材料、泛林、科磊等美国设备商获利颇丰,其25—30%的营收源自大陆市场),对于这些年走下坡路的日本半导体设备商而言无异于久旱逢甘霖,如果没有美国的禁令,商业利益会促使日本企业通过各种手段向中国大陆出售半导体设备。未来,日本大概率会采取相对灵活的政策,既把钱挣了,又不过度得罪中美。
另外,先进工艺标准的确定是一个问题。过去,行业里用栅长来给工艺命名。但在进入Finfet时代后,栅长做到20nm就很难再往下做了,于是通过3D堆叠的方式提升晶体管密度。当晶体管布局从2D变成了3D,过去用栅长来命名的方式就不合时宜了。
三星、台积电的工艺命名都堪称是文字游戏,台积电、三星这些所谓的5nm、7nm、10nm芯片的栅长压根达不到5nm、7nm、10nm,工艺名称是晶圆厂自己取的。据传,当时台积电16nm工艺最初是命名是20nmFinfet,但由于三星自称是14nmFinfet,台积电只能跟着三星的节奏自称是16nmFinfet,因而闹出了三星14nm工艺不如台积电16nm工艺的笑话。也正是因此,英特尔提出应当用晶体管密度来衡量制造工艺,而不是沿用过去的XX nm工艺。
由于三星、台积电通过制造工艺命名大法赢得了甜头,使其根本不愿意抛弃这套玩法,反而劣币驱逐良币,逼迫英特尔只能跟着台积电、三星的节奏走,放弃了其10nm+++的命名方式,也玩起了Intel 7、Intel 4这样挂羊头卖狗肉的命名方式。由于各家工艺名称和实际性能不一致,这就使制定统一的限制标准变得比较麻烦。只能用比较宽泛的标准来衡量,这样一来,就有了操作的余地。
针对设备进行限制在操作上也非常麻烦,就光刻机而言,光源大致可以分为5代,分别是G线、I线、KrF、ArF、EUV。目前,国内现有的以ArF为光源的光刻机配合刻蚀、薄膜设备,其实可以加工5nm芯片,即便是使用KrF的光刻机也能加工到14nm。因此,先进半导体设备如何界定就是一个问题,如果只禁EUV光刻机,中国企业可以用ArF光刻机加工5nm芯片,如果把ArF光刻机列入限制范围,中国企业依然可以用KrF的光刻机加工14nm芯片,无非是效费比不高,并不是没东西用。
如果对ArF、KrF光刻机都进行限制,先不提KrF光刻机已经是老技术,谈不上先进。就这种限制范围来看,存在打击面太广的问题,这会使欧洲和日本设备商彻底失去了全球最大单一市场,蒙受巨额利益损失,只要没有极其严厉的政治风险,欧洲和日本厂商有很强的动机,通过一些方式绕过合规性审查向中国出口设备,正如最近几年欧美日韩半导体企业在中美贸易战中的做法。
结语
短期来看,即便是最为糟糕的结果,即美日荷彻底禁止先进半导体设备的出口,大陆晶圆厂无非是无法扩产,对已建成的晶圆厂影响不大。当下,西方并没有对半导体设备零部件设出口限制,我们可以设立贸易公司或专门找OEM渠道去采购相关零部件和耗材,由于很多零部件本身也不是设备商自己生产,而是从全球采购的,这就使管控难度大幅增加,很多零部件生产商无法预知自己的零件会被用到什么地方,我们完全可以用这种方式保障关键零件和耗材的供应,即便国内个别晶圆厂已经被美国列入制裁名单,也可以通过这种方式维持现有的生产线的正常运营。
长远来看,还是要不断提升产线国产化比例,以十年磨一剑的毅力构建红色产业链。这个过程会非常漫长,但非常锻炼国内企业的技术能力,而且这个过程是先慢后快,发展后劲十足,建成全国产的28nm产线可能还需要5至8年时间,但之后构建14nm、7nm全国产产线则会加速。正所谓慢工出细活,对于全国产生产线,不宜以“沸腾体”的心态去要求,而要抱着十年磨一剑的心态去期待。
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