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采矿业史上最大并购案要来了?传力拓与嘉能可已初步谈判
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连政guanchazhewanxgun
1月16日,市场消息称力拓(Rio Tinto)与嘉能可(Glencore)正在讨论合并的可能性,若成功将成为全球采矿业史上最大的并购交易,并缔造一个可与行业龙头必和必拓(BHP Billiton)匹敌的巨头。
据彭博社援引知情人士的说法,力拓和嘉能可近期已就并购进行了初步谈判,不过由于涉及机密信息,这些人士要求匿名。目前尚不清楚谈判是否仍在进行中,但两家企业均未对外进行回应。
截至1月16日伦敦收盘时,力拓市值约为1030亿美元,嘉能可市值约为550亿美元,而必和必拓的市值约为1260亿美元。
2022年9月,力拓(54%)与宝武(46%)成立合资企业,共同开发西澳大利亚的西坡铁矿项目。力拓官网
力拓集团是一家成立于1873年英国伦敦的跨国性矿产及资源集团,该公司兼营煤、铁、铜、黄金、钻石、铝、能源等业务。而嘉能可成立于1974年,总部位于瑞士楚格,是一家大宗商品贸易商,是全球主要的锌生产商、钴供应商,主要从事生产并销售金属、矿产、能源产品和农产品。
和必和必拓一样,力拓也是全球领先的铁矿生产商和出口商,力拓的铁矿石长期在中国市占率第一,是力拓主要增长业务之一。而据彭博社称,随着中国基建发展放缓,全球铁矿石需求预计或将进入疲软期,还将持续大概12-18个月。
目前,各大生产商都开始扩大对铜的生产。力拓位于蒙古国的奥尤陶勒盖铜金矿项目,距离中蒙边境只有100公里,日后有望成为全世界第四大铜矿,而它生产的铜精矿将全部供应中国市场。不过,巨头们现有很多旧矿山正在逐步退出生产,而高质量的新矿山又难以寻找,因此巨头们更倾向于通过并购来增加市场份额。
市场预计,如果力拓收购嘉能可,力拓将获得嘉能可在世界最富有的铜矿之一 —— 智利科拉瓦西矿的股份。该矿是力拓觊觎已久的矿藏之一,由嘉能可(44%)、英美资源集团(44%)和三井物产(12%)共同拥有。去年,必和必拓就曾试图以490亿美元收购英美资源集团,但最终失败告终,而英美资源集团在该矿的股份正是必和必拓提出收购的主要诱因。
嘉能可在科拉瓦西生产的铜。嘉能可智利站
彭博行业研究分析师格兰特·斯波雷表示,力拓与嘉能可两家公司的合并,将创造出全球最大的铜矿开采公司。然而,任何交易都会面临复杂的潜在障碍,嘉能可庞大的煤炭业务可能成为并购的一个绊脚石。早在2014年,嘉能可就曾提议与力拓合并,但那一次未能成功。
目前力拓早已关闭煤炭业务,转而追求对铜和铝的开采。但嘉能可仍是全球最大的动力煤运输商和炼焦煤生产商,不仅未关闭,甚至还一度扩大了煤炭业务,包括从力拓手中接盘。一位知情人士表示,如果要继续推进并购,嘉能可的这些煤炭业务可能会被剥离。
另一方面,两家公司之间的文化冲突也是并购的障碍之一。相比力拓,嘉能可更强势且敢于冒险,最初以大宗商品交易起家,后来进入矿业,其现任CEO 加里·纳格尔(Gary Nagle)甚至是以经营交易煤炭产品而出名。
对此,考虑到2014年的那次并购失败,加拿大皇家银行资本市场分析师本·戴维斯表示,“历史总是重演,这很有趣,尤其是从那时起,他们就已经走上了截然不同的道路。”
而中铝集团是力拓最大的单一股东,持股超过10%,因此并购案若能成功,也会让中铝获得更多矿权。
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