产业链柔性：兼顾民生和效率

非标性并不构成纺织服装产业实现开放性和维系民生性的唯一条件。事实上，这一产业的非标属性在任何国家和地区都普遍存在。只是由于各国产业发展模式不同，非标属性的发展程度和实践样态存在差异，平衡民生与效率的能力和方式也有所不同。

与许多国家相比，中国纺织服装产业的非标化程度更高，而产业集中度则明显更低。这一特征在快时尚行业，尤其是制造环节中表现得尤为突出。根据咨询机构Global Data的数据显示，从2024年全球时尚市场份额来看，SHEIN 1.53%的市场份额超越ZARA、H&M和优衣库（Uniqlo），成为全球第三大时尚零售商，前两名分别是耐克（2.85%）和阿迪达斯（1.79%）。SHEIN同时也是全球前十大时尚零售商中唯一的中国品牌。

与之相比，SHEIN主要依托以中小企业为主体的产业链与产业带，品牌经营、平台运营和生产管理高度分离，以多款式、多SKU为核心竞争力，产品非标化程度高，回应个性化需求的能力强。SHEIN每天上新的款式超过6000个，单个款式的数量仅100–200件，纳入其供应链体系的工厂数量至少有6000家。

而ZARA和优衣库等品牌更倾向于采取垂直管理模式，其从运营到面料生产的一体化程度较高，产品以基本款、大众款为主，回应个性化需求的能力相对较弱。以ZARA为例，其每日上新款式不超过100个，单个款式的数量为500–3000件，其供应商体系包括20家自有工厂、400多家外协厂和260多家面料厂，大多为规模较大、自动化程度较高的工厂。

从行业集中度（CR5）来看，除运动装外，我国其他品类的市场集中度均明显低于美国和日本，其中以内衣和女装差距最大。我国内衣CR5为7.1%（仅为美国、日本的1/8、1/9），女装CR5为6.3%（为美国、日本的1/3、1/6）。从龙头份额来看，我国头部企业的市场占有率也明显低于国外。例如，我国童装龙头森马服饰旗下的巴拉巴拉（Balabala）市场份额约5%，而美国龙头Carter’s占11.7%，日本龙头Shimamura占8.5%[16]。

不同发展模式并没有明显的好坏之分，但产业集中度和产业开放性不同，其民生属性的维系能力也不同。比较而言，我国的发展模式在民生属性的维系上更具有优势，但是也被贴上品牌化能力弱，不正规等标签。似乎民生属性的维系和效率提升是对立的。

客观上，先发国家的品牌化能力确实比我国要强，但中国的纺织服装产业在产业链、供应链竞争方面的优势是十分明显的。这一优势在后福特主义时期进一步被放大，形成一种基于产业链的柔性生产和供应能力，是中国纺织服装发展过程中能够兼顾民生和效率的关键机制。

1、产业链柔性的内涵和实践形态

产业链柔性，是指能够快速而经济地应对企业生产经营活动中环境变化或由环境变化引起的不确定性的能力。从参与全球竞争的角度出发，结合当前全球产业竞争日趋白热化的现实，其内涵在于：在独立自主的工业体系和完整产业链基础上，构建具备高度韧性的产业链体系。

结合纺织服装产业来看，新中国成立后，为了改造旧有的纺织工业，使其成为独立自主、服务于新中国建设的重要产业，毛泽东主席领导下的党中央从解决设备与原料自给入手，培养本土技术与管理人才，着力建立起新中国自己的纺织工业体系。与解放初期相比，衣被匮乏的状况得到显著改善——人均棉布产量从1950年的4.57米增长至1978年的11.46米；化纤产量则从几乎为零发展到28.5万吨。这一时期，我国基本建成了门类齐全、供应链完整的纺织工业体系，涵盖棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、印染、针织、化学纤维、纺织机械等多个行业，为中国纺织工业的长期发展奠定了坚实基础。

改革开放以后，“三来一补”企业迅速涌入，乡镇企业蓬勃发展，随后民营企业不断崛起，越来越多的进城农民进入纺织服装产业。伴随国内市场与全球市场的共同孵化，纺织服装产业集群持续成熟，相关技术不断突破。

以纺织工业为例，2020年中国化纤产量达到6125万吨，占全球总产量8254万吨的绝对主导地位。中国龙盛成为全球染料行业的唯一巨头，年产染料30万吨、助剂10万吨，市场份额稳居世界首位。若将其他中国企业计算在内，中国染料产量已占全球总产量的70%以上，是全球最大的染料生产国。生产染料所需的H酸、苯胺等关键原料，其全球九成产能也集中在中国。印度曾尝试自建生产线，但测算后发现成本是从中国进口的三倍，最终放弃了计划[17]。

除少数具有高度功能性和技术壁垒的领域外[18]，我国纺织服装产业不仅不存在根本性的“卡脖子”问题，而且凭借产业链的完整性与多元化，获得了较强的话语权与自主性[19]。

纺织服装领域的原材料、面辅料等生产与研发，往往是多元产业链协同发展的结果。比如，化纤产业就是化工与纺织服装工业协同发展的产物；又如服装中的五金件，以拉链为例，其制造过程涉及模具加工、织带染色、冲压、压铸、抛光、电镀/喷漆等多个环节，同样依赖多元产业链的协同运作。这正体现了工业体系多元且完整的意义。

也正因为如此，即便大量品牌和渠道（主要集中在欧美市场）掌握在欧美等国家手中，尽管关税壁垒等确实在一定程度上限制了我国纺织服装产业的发展，但并不能对我国产业构成根本冲击，因为全球产业链仍无法摆脱对中国的依赖。

从市场需求出发，产业链柔性的内涵在于：能够以更快的速度、更好的质量、更低的成本生产不同规模、不同品类的纺织服装产品。即具备“多快好省”与“少快好省”的能力。其中，“多快好省”可分为数量层面和品类层面两种，其最极致的体现是“品类多、订单少”同时还能做到“快好省”。这种能力可以从两个层面来理解：一是企业层面，二是产业整体层面。

从企业层面看，数量层面的“多快好省”和“少快好省”相对容易实现。前者可通过扩大规模、提升自动化与数字化水平来达成；后者则可通过压缩规模、转向家庭作坊式生产来实现。

纺织服装行业，尤其是服装行业，具有显著的季节性，同一企业在淡旺季之间的订单数量差异巨大，因此企业必须严格控制规模，这也限制了企业独自应对大规模订单的能力。但通过与外协厂的紧密合作，这一问题往往能够得到有效缓解。在企业数量充足、结构多样的情况下，不同企业间闲置设备和劳动力的灵活组合，极大提升了应对不同规模订单的能力。这种柔性，许多国家在一定程度上也能实现。

更具挑战的是——订单数量少、品类多，同时还要做到“快好省”，即前文所述的“小单快返”模式，还需应对淡旺季的订单波动。

从企业出发，实现这一模式的策略是多样的。最典型的代表是SHEIN。它依托消费互联网和供应链系统管理能力，将碎片化需求与不同工厂的多品类、多规模订单生产能力进行整合，实现高效对接，从而破解了“小单快返”的难题。其局限在于，大量小微企业对平台形成高度依附，许多企业因此面临规模扩大后“刚性化”的问题。因此，这一模式具有一定局限性，主要适用于跨境电商领域。

另一种模式是康鹭片区模式，主要面向国内线下档口与国内电商市场。在没有平台集中组织分散工厂与销售者的情况下，依托中大纺织城的区位优势与产业集群基础，众多档口与直播电商直接对接大量小微工厂与家庭作坊。一方面，大量分散的、不同规模、不同品类、不同质量要求的档口单与电商单，以高频测试单与紧急返单为主，集中在康鹭片区；另一方面，从事不同环节、不同工艺、不同规模的众多工厂（以车缝厂与家庭作坊为主）也集中于此。

一般而言，档口或电商的稳定订单可根据自身需求整合一两个主要工厂，并与相关工序厂、工艺厂协作完成。由于订单整体小而分散，工厂规模普遍较小（以200平方米为主），固定工人较少（多在5人以内），生产能力相对单一，难以独立应对大规模返单、淡旺季及促销季的订单波动。

为应对订单的突然增加，一方面需要不同工艺、工序的工厂之间保持充分合作，同类型工厂之间通过闲置劳动力和设备的灵活组合实现高效协同；另一方面，工厂必须采取灵活用工的方式。订单波动越大，工厂规模越小，外协合作与灵活用工就越显重要。尤其在旺季或促销季，几乎所有工厂都处于满负荷运转状态，灵活用工成为主要的应对手段。

由于这种即时性需求极大，在康鹭片区逐渐形成了一个庞大的以日结工为主体的劳动力市场，主要通过“站街招工”和“即时招工”的方式进行，成为这一地区产业链柔性的重要支撑。

康鹭村内的寻找客户的广告 图：作者拍摄

这一模式代表了产业转型背景下我国产业链柔性的一种实践，尤其适用于非标化程度较高且持续提升的快时尚产业。根据不同类型订单的完成需求，其他地区同样会形成类似“小单快返”的能力，只是在订单规模、多样性、标准化程度、反应速度以及产业组织模式等方面存在差异。

在广州，由于与中大面辅料市场的距离差异，以及土地空间形态、价格等因素的不同，形成了可完成不同类型订单的制衣村体系，与档口单、品牌单、（跨境）电商单和外贸单等相互匹配。总体来看，广州城中村制衣厂在不同产业空间中因区位差异而形成了不同的运转模式，大体可分为三个梯度：

第一梯队以康鹭片区为代表，主要以“小单快返”模式为主，承接规模较小的测试单和紧急订单，交货周期长则2–3天，短则半天甚至一晚即可出货。工人以临时雇工为主，上手快、强度大、节奏紧，工资水平较高，月收入1.5万元以上的情况十分普遍。

第二梯队以华洲街道龙潭、土华等地为代表，出货周期相对较长，长则一周以上，短则3–5天，订单规模相对更大，以不那么紧急的返单为主。工人结构以长期工为主，兼有部分临时工。

第三梯队以番禺区洛浦街道、南村镇等地为代表，生产周期更长，长则一个月，短则一周，经营规模和订单体量均大于第二梯队，主要承接公司单和外贸单。用工方面以长期工为主，占比达80%–90%。

从全国范围来看，由于区位条件、资源禀赋和工业化起点的不同，各地在不同品类的生产领域形成了各自的比较优势，进而构建出特定的产业集群。按区域划分：广东广州主要擅长快时尚女装，东莞以毛织产品为主；福建晋江以运动鞋服见长；浙江杭州以杭派女装为主打，湖州主攻童装；江苏平湖以羽绒服为主。根据中国纺织工业联合会2022年发布的数据，全国与中国纺联建立试点共建关系的纺织服装产业集群地区共有202个。

不同区域的产业集群，以及同一区域内面向不同市场的多元发展模式的充分成长，不仅持续扩大了纺织服装市场规模，也使得整个行业的市场结构更加宽幅化与纵深化。这一体系共同托举了专业批发市场与电商平台的运行，同时推动了上游基础工业的发展，最终催生出一个极为复杂而庞大的产业森林体系，构成了整体层面的产业链柔性。