产业的非标性与开放性

纺织服装业，尤其是服装业，作为一个极致非标的行业，以迎合大众的差异化需求为竞争导向，难以实现标准化和自动化生产，整体产业集中度低、开放性强，给了普通人大量就业和创业的机会。这是其具有强民生属性的重要原因。

1、极致的非标化

从需求出发，服装的非标性体现在以下几个层面：

第一，不同群体之间以及同一群体内部个体之间的身形差异巨大。男女老少、高矮胖瘦，每一个类别再进一步细分，并与其他类别交叉组合，形成了高度分化的需求，使得标准规格的适配度不断下降。

第二，服装具有显著的季节性。不同季节，人们对服装的功能、款式、色彩等方面都会提出多元化的组合需求。

第三，服装同时具有文化、价值和符号属性。它不仅服务于个体在不同身份、不同场景下的穿着需求，也承载着符合基本社群规范、同时又表达个性的自我呈现。

第四，在体验层面，服装的非标性因个体感官差异而被进一步放大。看似标准的颜色，在不同人眼中呈现的效果不同；同一个人穿同一件衣服，也可能获得不同的外部评价。看起来相同的面料，手感差异也往往明显。

需求的非标化建立在供应能力的基础上，同时也型塑了供应的非标性。从供应端出发，服装的非标性贯穿整个产业链。

首先体现在面料的设计与生产。棉、麻、化纤等原料性能差异显著，面料可以由多种纤维混纺（如聚酯/棉/弹性纤维），其比例浮动范围极大。纺织工艺上（针织与梭织两大工艺下衍生出数千种组织结构，如平纹、斜纹、提花等），不同结构直接影响面料的力学性能；而后处理工序（如染色、磨毛、印花、涂层）又会带来不同的观感、触感与垂感。

结合消费者在感官、体验与功能等层面的需求，面料企业不断进行新产品开发。仅福建石狮一地，每年就有3000多种新型面料新品问世[8]，足见其非标性与丰富性。

其次体现在辅料的设计与生产。辅料涵盖里料（如内衬）、衬料（用于领口和袖口的衬布与衬垫）、填料（羽绒、棉及化纤棉）、线带类材料（缝纫线、织带和绳类）、紧扣类材料（纽扣、拉链和钩扣）、装饰材料（花边、珠片和烫钻）及其他辅料（吊牌、洗水唛和包装袋）七大类。每一大类下又细分出上千种具体品类。此外，每年还会新增上千种设计型辅料。

然后是成衣的设计。一种面向生产的设计，既要服务于消费者的需求，也必须基于现实存在的面辅料条件。在全国最大、最全的面辅料市场——中大纺织城，拥有超过十万种面辅料产品[9]。几乎所有大大小小的服装公司都会在周边设立研发部门，设计师们每天都要前往面辅料市场寻找最新的材料，结合工艺进行新品开发[10]。这些新款式在被挂出来之后，又会经历所谓的“二创”。即那些研发能力相对有限的批发市场档口小老板们，会从中挑选他们认为可能成为“爆款”的款式，进行微改造，从而催生出更多新的款式。

最后是成衣的生产。成衣生产包括从裁片、缝制到后整理等多个工序。由于面辅料本身是非标品，不同面辅料、款式和工艺的叠加，进一步强化了生产过程的非标性，尤其在车缝环节表现得尤为突出。

从整个产业转型来看，服装的非标属性被进一步强化。从福特主义向后福特主义的转变，是产业结构升级的重要方向，而在服装领域表现得最为明显。消费的个性化和多元化逐渐成为主流，整个服装产业的运转模式也从“以产定销”转变为“以销定产”，通过提供更多元化的小批量产品供消费者选择，再根据消费者的选择进行爆款的大规模生产，即“小单快返”模式逐渐成为行业主流。

与品牌公司和传统外贸订单相比，这种转变在（跨境）电商平台和专业批发市场中尤为突出。“小单快返”的特点主要体现在三个方面：

第一，小单化。订单规模从过去每单上千上万件，缩小为每单仅百余件，甚至仅50件。

第二，多品种。通过多测款来提高爆款概率，新款开发周期不断压缩，从过去的每月、每周推出新品，转变为每天都开新款。

第三，生产周期压缩。一件衣服的生产周期从原先的6–9个月缩短到仅24小时。

这种变化反向传导至整个产业链，加剧了面辅料与成衣的多元化和非标化趋势。

广州康鹭村里的家庭小作坊 图源：作者拍摄

2、产业的开放性和民生性

纺织服装业，尤其是服装产业，具有显著的非标属性，这一特征决定了其资本化程度和产业集中度的有限性。根据天眼查数据显示，我国从事纺织、纺织服装、服饰制造的企业近132万家，其中超过7成的企业注册资本在100万元以下，6成以上为个体工商户。纺纱行业由于其特殊性，属于资本密集型产业，产业集中度相对较高；而面料和服装行业则属于劳动密集型产业，中小企业数量众多，离散程度较高。根据中国服装协会统计，全国服装制造企业数量超过17万家，2021年规上企业仅12653家，从头部企业集中度来看，CR10不足6%[11]。

与一些标品相比，这种差距尤为明显。统计显示，在淘宝平台上，女装品类前十品牌的交易额仅占总交易额的4%，男装为11%，童装/婴儿装/亲子装为10%；而在手机这一典型标品行业，产业集中度极高——2020年Q2，华为、vivo、OPPO、小米和Apple五家企业合计占据97.1%的市场份额[12]。

其关键原因在于，高度标准化（如手机型号、颜色、内存组合明确）带来了显著的规模效应，规模化生产的边际成本极低。标准化与规模化的结合，也为自动化生产提供了更大空间。再加上手机附加值较高，部分企业的自动化率可达70%以上。例如，荣耀通过5G互联、大数据等技术，使高端智能手机生产的自动化率达到75%[13]。相比之下，服装行业的生产仍以手工与电气化操作相结合为主，整体自动化率仅约6%，即使是头部企业，如报喜鸟工厂，其自动化率也仅约20%[14]。

这种低自动化率或许会拉低行业整体的自动化与数字化水平，但同时也为普通劳动者提供了更多就业机会。在服装制造过程中，由于面料具有柔性、易变形等非标特性，与刚性的机械之间存在根本矛盾。非标面辅料与多样工艺的叠加，进一步放大了这种矛盾。因此，服装生产，尤其是成衣制造，无法完全依靠设备实现自动化和规模化生产，始终无法摆脱对劳动者的依赖。

在产业转型的背景下，不同面料与辅料的组合，以及工艺和款式的加速更新，使设备的研发和更新难以跟上行业变化。即便能够跟进，也往往因服装利润有限而缺乏市场动力。由此，在数字化与自动化不断深入的背景下，服装产业依然保持着劳动密集型特征。最典型的表现是，车缝环节始终高度依赖人工。在辅料生产方面，一些小众、组合式、持续创新的产品同样需要人工完成。据统计，每亿元固定资产投资，平均可吸纳932人就业，而纺织业和服装业则分别能吸纳1876人和4464人就业[15]。

这也为普通人提供了更多的创业机会。整个生产过程对劳动力的依赖，使工人具备了更高的议价能力。在服装产业中，只有维持较高的工价才能稳定工人队伍，从而确保工厂具备持续稳定的订单生产能力，这也成为工厂经营水平不断提升的关键。

对于工人而言，在产业转型的背景下，劳动力密集的特性并未改变，这使他们能够在行业内不断积累经验、提升技能。

在生产端，表现为订单越来越小、波动性越来越大、完成速度越来越快，许多工厂不得不通过压缩规模和灵活用工的方式来应对，生产模式也从以多名工人分工协作的流水线生产，逐渐转变为由一两名工人独立完成整件衣服的模式。

与在大厂流水线上“从一个个工序学起”、以类似“螺丝钉”的方式参与生产和竞争不同，一两个人合作完成整件衣服，让工人能够更快地锻炼生产多种款式的能力，尤其是在订单紧急时更为突出。那些上手快、能做整件的“夫妻档”，往往只需一两年就能熟练掌握不同类型、不同款式衣服的全流程制作，在市场上极受欢迎。在广州等地的制衣村，产业形势良好时，一个人年收入可达五六万元，夫妻档年收入达十几万元甚至二十万元也并不罕见。

这种能力的积累不仅提高了工人的议价空间，也为后续创业打下了基础。因为他们已掌握了多种服装生产技能，再加上多年积累的劳动收入，从打工人转变为创业者就更为容易。在服装产业，尤其是制衣环节，工人——特别是夫妻档——做上几年后自办家庭作坊的情况非常普遍。家庭作坊规模不断扩大、能力持续提升，能服务更多客户或承接更稳定的订单，收入也随之增长，甚至逐渐发展为品牌供应商。

从产业链价值分布来看，销售商因掌握渠道而拥有更高的话语权和价值分配主导权。但在极度非标的服装行业中，生产的时效性成为竞争优势维系的关键，这也提升了工厂与家庭作坊的议价能力，并为相关创业者提供了更大的发展空间。这成为诸多服装创业者的典型成长路径。其民生性体现在：相较于销售端，工厂与家庭作坊老板的创业门槛更低，吸纳的多是资金与能力层面更为普通的创业者。

另一种成长路径是从销售端入手。服装的非标性强化了市场的分散性，表现为渠道的多元化与碎片化，从而降低了创业门槛，也为从业者创造了更多机会。总体来看，我国服装销售渠道极为多元，包括外贸单、电商单、市场单和公司单等多种类型，不同市场容量巨大，内部细分程度高、分散度高。在服装市场发展的上升期，充足的机会造就了大量普通创业者。

在广州各大成衣批发市场发展的早期，创业者只需投入二三十万元，在批发市场租下一个档口，购买一条可挂3–5件衣服的挂链，一年就可能赚四五十万元；若有两条挂链，年入百万也并非难事。

一位来自温州农村的老板告诉我们：

“我老婆一开始是做销售的，后来自己开了档口。我们原本在温州做二批，每年收入十几万元。2015年到沙河开档口，一开始是做挂链的，侧档6条，主档9条链（一般分为四家，分别是两条、两条、两条和三条）。

好的位置，一条链要17万元，两条34万元。一条链子可以挂四五件衣服。我们一开始只拿了两条链，总投入34万元。那时候生意特别好，年营业额1000多万元，毛利润300万元。”（2025年8月13日星期三，潘老板）

这类老板中，除少数有家底的外，大多数也是从打工做起的。他们多是在批发档口或服装店做销售的年轻人，对拿货、陈列、推爆款等有一定了解。当订单逐渐稳定后，他们往往带着亲友一起帮忙，或自办工厂，逐步扩大规模。这便是服装创业者们的另一种成长路径。

除了纺织服装产业本身之外，服务于服装经营者的生产性和生活性商服业，同样为普通人提供了大量就业与发展机会。

在生产性商服业方面，大量工厂需要设备零配件、设备维修、物流服务等，这些行业普遍具有劳动力密集、门槛低、分散度高等特点，因此为普通人创造了广泛的就业机会。这与其服务对象的特征密切相关。

以物流业为例，城中村产业以小作坊和微型工厂为主，布匹、服装等交易呈现“多批次、小批量”的特征，单笔交易规模小但频次高，导致物流需求高度碎片化，难以形成整车运输的规模效应。而且运输距离多为短途，装卸货和等待时间占比远高于运输时间，使得规模化运力无法显著降低成本。因此，配送主要以个体运力为主——骑着小电驴运送布匹和服装穿梭于厂店之间，是常见景象。

送货工人正在打包商品 图源：央视新闻

为了提升整体供应链效率，大量分工细化、规模较小的工厂和家庭作坊聚集在面辅料批发市场或服装批发市场周边的城中村，从而在物流与维修等方面形成了局部的规模效应。不仅如此，许多即时性的运输服务也提高了运输主体的议价能力。因此，个体配送者虽然经营规模有限，但利润可观，进一步拓宽了普通人通过这些机会实现发展的空间。

在生活性服务业方面，从业者的衣食住行又构成了另一个庞大的消费市场，同样为普通人提供了大量就业与创业机会。生活性消费的市场规模效应更加明显，因为服务对象不仅包括工厂老板，还包括数量庞大的产业工人，后者是主要消费群体。

不少制衣村人口超过6万人。以广州海珠区康鹭片区为例，每平方公里人口密度高达11.96万人，其中大多数为制衣业相关从业者。根据顺为城市地图测算，以广州国际轻纺城为中心、1.7公里为半径范围内的常住人口达69.51万人，其中54.4%为制造业人口，工厂主要集中在康鹭片区和瑞宝等制衣村。制衣从业者工作时间长、节奏快，在生产与休息间隙的消费多为就近、即时型消费，集中于工厂周边的便利店、饭馆、水果店、药店等生活空间。

这些经营者大多选择工厂楼下的临街店铺经营，服务半径有限，但由于区域人口密集、消费频次高，利润依然可观。以便利店为例，工人和老板下班或开工前常购买饮料、香烟、槟榔，夜宵时则购买烟酒——这种消费几乎每天都在发生。由于不少工厂实行通宵生产，便利店也多为24小时营业，通常由夫妻合作经营。虽然辛苦，但门槛适中、收益稳定，在城中村，两夫妻开一家便利店，一年赚个十几万甚至二十万元并不困难。