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124亿,华润接盘华夏幸福南方总部资产
【导读】 “央企本身资金实力较强,通过收购化解风险,也是响应国家对房地产资产盘活的政策导向,更好地促进民企资金回笼。随着日前各个融资渠道放开,央国企收购民企资产将迅速成为主流,预计未来半年内这样的并购大案只会越来越多。”
(文/张志峰 编辑/马媛媛)“三支箭”融资政策出台之后,出险房企债务重组进度明显加速。
12月28日晚间,河北房企华夏幸福与央企华润置地同时发布公告,约定一场总价值124亿元的债权交易正式展开。
根据公告,华夏幸福拟将南方总部资产包整体转让给华润置地,以换取现金流继续清偿自身金融债务。
协议约定,华夏幸福将其持有的4家下属公司股权,包括:华御江(武汉)房地产开发有限公司100%股权、华御汉(武汉)房地产开发有限公司100%股权、华御元(南京)房地产开发有限公司60%股权、华御城(深圳)物业管理有限公司100%股权(即“标的股权”),以及华夏幸福持有的对前述4家公司142.33亿元往来债权(即“标的债权”)转让给华润置地,其中标的股权转让价款为4元,标的债权转让价款为12399999996元,合计金额124亿元整。
在业内人士看来,出售南方总部将很大程度上缓解华夏幸福的资金压力,是一个很好的加速推进债务重组机会。
而华润置地通过受让上述标的公司,间接取得武汉长江中心项目、武汉中北路项目和南京大校场项目,以及标的股权公司下属的子公司。
分析人士认为,央企本身资金实力较强,通过收购化解风险,也是响应国家对房地产资产盘活的政策导向,更好地促进民企资金回笼。随着日前各个融资渠道放开,央国企收购民企资产将迅速成为主流,预计未来半年内这样的并购大案只会越来越多。
吴向东的秘密任务?
事实上,这场交易从牵线搭桥到如今,可能已经度过了8个多月时间。
其在公告中披露,本次交易的背景是,2021年12月9日,金融机构债权人委员会表决通过《债务重组计划》。
根据《债务重组计划》的安排,公司对于变现能力强的资产,将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售,回笼资金将主要用于公司及下属公司偿付金融债务。
早在今年4月,在即将披露年报的关键时期,华夏幸福公告联席董事长吴向东与联席总裁俞建两员大将双双离职时,就有市场消息透露,两人去职后将继续在华夏幸福工作,主要任务是回到南方总部,协助公司承担必要的债务重组工作,即帮忙联系买家,处置资产包。
而更加“凑巧”的是,二人在就职华夏幸福之前,上个东家恰恰是本次交易的买家华润置地。
公开消息显示,2019年2月,任职华润置地长达25年之久的吴向东因个人职业发展规划辞任执行董事、提名委员会主席、企业管治委员会成员及执行委员会成员。
一周后,吴向东正式宣告加入华夏幸福任首席执行官,全面负责华夏幸福相关业务。
彼时,吴向东的老搭档、原华润置地CFO俞建已先一步加入华夏幸福,出任联席总裁一职,分管财务及融资等。
为此,华夏幸福不仅为吴向东开出了当年A股高管薪资最高纪录——3868.93万元,还专门在深圳建设了南方总部。他和俞建二人,正是南方总部业务的实际负责人。
有媒体援引知情人士消息称,本次转让的资产包,其中3个项目是吴向东任华夏幸福首席执行官后主导的商业地产项目,耗资198.74亿元。目前,华夏幸福商业地产除了这3个项目外,仅余哈尔滨深哈金融科技城项目。
如今,资产包以124亿元对价顺利出让,对于债务重组中的华夏幸福而言,不失为一项重大进展。
至于对价折让,有资深投行人士向观察者网分析称,华夏幸福卖的并不亏。
从账面上来看,124亿元对价卖掉了142.33亿元往来债权,相当于打了8.7折,但4家标的股权分别均只卖了1块钱,大概率除了上述债权之外,已处于资不抵债状态,或债务关系复杂,所以才以此种方式打包交易。该笔交易也向市场证明,大环境对于出险公司而言,已经变得十分友好。
- 责任编辑: 张志峰 
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