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中国这次给特斯拉的提振,比5年前还大
在特斯拉CEO马斯克4月28日突然访华后,被市场寄予厚望多年的特斯拉FSD(完全自动驾驶)有望落地中国。
中国汽车工业协会28日发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》,比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求,扫清了特斯拉FSD入华的关键障碍。
受此利好影响,特斯拉股价在4月29日股价一度大涨18%,收盘报194.05美元/股,涨幅15.31%,最近五个交易日涨幅更是高达36.61%,创下了近4年来最大的阶段涨幅。
这是什么概念?2019年宣布中国工厂提前投产时,特斯拉股价的周涨幅是27%。可以说,这次市场比上次更加认可中国对特斯拉的重要价值。
马斯克访华后,特斯拉股价飙升
不仅是马斯克本人深知中国对特斯拉的重大意义,华尔街投行也在第一时间给出了积极的看法,摩根士丹利在标题直言不讳:“他(马斯克)回来了”。
韦德布什证券更是不惜打脸也要力挺:FSD在华落地将成为特斯拉的分水岭,并将特斯拉股价目标设定至310美元,而就在6天前,该机构还因为特斯拉在新能源市场面临的激烈竞争,将特斯拉股价目标下调至275美元。
就在今年前四个月,特斯拉受制于激烈的竞争被普遍看衰,股价下跌超过40%,而如今对特斯拉态度反转的背后,比起明面上的FSD或将落地,更加期待的是中国将再次拯救特斯拉的叙事。
马斯克:没有中国就没有特斯拉
要解释为何这次资本市场对于特斯拉访华反应如此积极,就不得不提到上一次解决特斯拉危机并让其腾飞的上海超级工厂。
2019年时,特斯拉遇到了成立以来的最大危机。
一方面,即便马斯克亲自在美国特斯拉工厂里“搭帐篷,打鸡血”督战,美国工厂生产效率迟迟得不到提升,导致Model3产量严重无法满足交付,2019年一季度特斯拉交付63000辆车,甚至环比2018年四季度下跌了31%。
而另一方面,由于交付不足导致收入上不去,特斯拉在研发端的持续投入不仅让公司账面巨亏,更是陷入了现金流断裂的危机中。
2019年一季度,特斯拉就亏损了7.02亿美元,股价隔日大跌8%,2019年二季度,即便特斯拉交付量创下历史新高,但是继续亏损4.08亿美元,股价隔日大跌14%。
随着股价一路大跌,闻风而至的还有华尔街的空头势力,做空特斯拉股票的数量一路攀升,对于特斯拉将倒闭的论调从行业到民间多年来更是不绝于耳。
特斯拉多年以来屡遭质疑
面对着持续巨额亏损,产能跟不上需求,现金流失血的局面,马斯克将所有的赌注都押宝在了正在建设的中国超级工厂上。
在2019年二季度的财报发布会上,特斯拉就表示,目前已经开始搬运设备至中国超级工厂,并有望在2019年年内投产,最终产能将达到每年50万辆,从而根本性的缓解特斯拉长期面临的产能瓶颈。
资本市场起初并不以为意,理由也不复杂,特斯拉对于美国工厂的产能画饼,即便在屡次下调后也从来没有兑现过,这次突然画了一个中国大饼,华尔街并不买账。
然而随着2020年上海超级工厂开启交付,华尔街惊讶发现,中国工厂产能爬坡的效率甚至远超他们最乐观的预期,困扰特斯拉多年的产能问题迎刃而解。
2020年1月7日,特斯拉在上海超级工厂首次交付国产Model 3,马斯克亲临现场,兴奋地来了一场即兴舞蹈。
他先是在舞台上踱来踱去,跟着音乐节奏扭动着庞大的身躯,最后干脆脱去了外套,跳起了“脱衣舞”。
马斯克在上海超级工厂首车交付仪式上热舞
当年特斯拉的产量就从2019年的36.5万飙升至50.9万辆,2021年和2022年产量继续攀升至93万和137万辆。其中,上海超级工厂的产量比重从30%提升至53%。
在见识了中国速度后,特斯拉股价迎来了一波超级大牛市,两年时间涨幅高达16倍。
特斯拉股价在2020-2021年间大涨1600%
对于拯救了特斯拉的上海超级工厂,马斯克从来不吝溢美之词,更是直言“特斯拉未来全球总部应该在中国,未来的CEO也应该是中国人”。
时隔五年,特斯拉再遇瓶颈
五年之后的2024年,特斯拉和马斯克再次来到了危机边缘。
在最新公布的2024年一季报中,特斯拉营收下滑8%,利润大跌55%,营收更是创下了12年来最大跌幅,随着这份财报,还有全球裁员10%合计14000名员工的坏消息。
这也说明即便是新能源车先驱特斯拉,其问世8年的Model 3和问世5年的Model Y,对于日新月异的中国和全球市场而言也越发的缺乏竞争力。
今年以来,特斯拉股价一路下挫,在财报发布前累计跌幅高达40%。
面对资本市场的看衰,马斯克在财报发布后画了三个新的饼——自动驾驶出租车Robotaxi、下一代汽车(传闻中售价2.5万美元的廉价车型)、加码FSD投入ALL IN AI。
同时,马斯克还特别强调,特斯拉不应该被当成一个车企,而是一家人工智能公司。
马斯克画饼当天,特斯拉股价大涨12%,不过对于马斯克的饼,资本市场并未全盘接受,依然不乏质疑之声。
汽车洞察创始人涂乐最近曾表示:“我想说,Robotaxi至少需要八到九年的时间才能投入使用。这已经是最乐观的情况。”
当特斯拉是唯一一家明星电动汽车公司时,时间并不是问题,但现在情况已不再如此。考虑到遍地都是竞争对手,马斯克没有八九年的时间来拯救特斯拉。
另外也有华尔街投行认为,仅凭一款廉价车型来吸引消费者,可能无法有效缓解特斯拉目前面临的压力。
而这一切的质疑在马斯克突访中国后戛然而止,因为叙事逻辑变了。
华尔街:中国之行是特斯拉分水岭
就在马斯克刚刚宣布FSD和AI对公司的核心意义后,他便在没有任何预兆的情况下来到了中国。
据新华社报道,4月28日下午,马斯克抵达北京钓鱼台国宾馆,与国务院总理李强进行了一场深度交流。
李强表示,中美两国经济深度融合,你中有我、我中有你,彼此都可以从对方发展中获益。特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。
马斯克表示,特斯拉上海超级工厂是特斯拉表现最好的工厂,这得益于中国团队的勤劳智慧。特斯拉愿同中方进一步深化合作,取得更多共赢成果。
随着高层的表态,特斯拉通过了中国汽车数据安全合规要求。
4月28日,中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报》,特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。
国产特斯拉所有车型均在合格名单中
据第一财经报道,特斯拉称,全国各地已陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制。
报道称,自然资源部网站上,除了用于车机导航服务的《百度车机地图》(T版),百度地图近期也有多个《高级辅助驾驶地图》获得自然资源部批准。有知情人士对透露,在上述获批的地图中,其中由百度智图科技有限公司提交的用于导航的GS(2023)4634号高级辅助驾驶地图即为双方合作完成的车道级地图,特斯拉与百度地图此次合作为"独家"、深度定制。
而有网友发现,特斯拉中国的FSD界面也从稍后推出改为了即将推出。
特斯拉中国FSD购买页面已改为“即将推出”
面对这个利好消息,华尔街迅速反应并改变了口风。
摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas火速评论表示:“马斯克访华最大的信号是他给了投资者一个承诺,即他依然会将特斯拉作为工作的重点,而不是将精力全用在X(原推特)和SPACE X上。”
而韦德布什证券分析师Dan Ives则说的更加直接:“对于马斯克和特斯拉而言,本次北京之行是一个分水岭。”
对于特斯拉而言,FSD在中国落地的意义重大,在中国提供FSD不仅将补齐特斯拉业务布局的短板,对于其在AI领域的布局,掌握了中国市场,特斯拉很有可能成为那个Game Changer。
值得注意的是,而就在特斯拉公布财报的当天,作为长期特斯拉多头的韦德布什证券将特斯拉的目标股价从300美元下调至了275美元,然而在马斯克访华后,其旋即上调了特斯拉目标股价至310美元。
马斯克在X上表示,今年特斯拉将会投资约100亿美元用于AI训练和推理,而推理主要用于汽车自动驾驶。
特斯拉在华尔街的最大粉丝、有“木头姐”之称的Cathie Wood上周末在社交平台X上发表评论称,特斯拉正在进行的是“地球上最大的AI项目”。
她表示:特斯拉的人工智能投资“正在让其在汽车和科技公司中脱颖而出”。
种种积极迹象都显示,FSD落地或许不远了。
对此,中金公司最新的研报指出,FSD如在中国推广,整套数据闭环需在境内,需在数据采集、模型训练方面进行准备,考虑BEV感知方案是否可以得到很好的本地化适配。在中国,FSD地图测绘或需要与中国厂商合作,且特斯拉需搭建本土计算中心和组建在地算法适配团队。
五年前,在华尔街的一片质疑中,中国拯救了濒临破产的特斯拉,这一次,中国或将再一次拯救面临瓶颈的特斯拉。
标签 特斯拉- 责任编辑: 陈济深 
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