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左手融资输血、右手花式促销,房企打响现金流保卫战
最后更新: 2020-10-23 23:10:04股权融资成趋势
值得一提的时,在大规模发行美元债之前,房企的常规境内融资手段,如债券、非标融资等均出现明显收缩。
中信证券研究数据显示,自三条红线公布以来,房企标准债券融资规模从8月的513亿元降低到9月的440亿元,10月以来仅新发了159亿元。并且净融资规模缺口不断扩大,8月、9月、10月(1-22日)净融资分别为-75.62亿元、-175.27亿元和-213.45亿元。净融资下降的同时,平均融资成本从4.68%也上升至5.11%。
此时,房企不得不纷纷采取股权融资方式获取资金。一时间,引入战略投资者、折让配股等融资方式粉墨登场。
其中,融资规模最大的当属恒大。
9月29日,恒大地产引入1300亿战投引爆整个资本圈,苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西与嘉寓集团董事长田家玉等多位战略投资者高管出席仪式,力挺恒大。根据当日公告,其中863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变;剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。
半月后的10月14日,中国恒大再次发布股权融资公告,不惜以相当于14.68%的折让价格配股,根据一般授权可予配发及发行的新股份最高数目为26.29亿股新股份,预期配售所得款项总额为约43亿港元,受此影响公司股价当日大跌15.72%。
除恒大之外,阳光城9月9日披露,通过协议受让的方式,以13.53%的公司股权引入泰康人寿和泰康养老33.78亿元战投。为此,阳光城不惜做出未来十年的业绩承诺对赌。
消息一出,9月9日、10日,阳光城获得2连板。
而更早之前的4月,协信、绿城先后披露引入战投计划。协信地产引入的是新加坡城市发展有限公司,后者以43.9亿元的代价收购协信远创51.01%股权,成为协信地产的第一大股东。绿城中国则引入了新湖中宝,向其增发3.23亿股,交易金额约30.69亿港元。发行已于5月26日完成,新湖中宝持股约12.95%,成为绿城的第三大股东。
6月中旬,旭辉控股完成配股,顺势引入了国际知名投资机构美国资本集团(The Capital Group);月底,万科发布公告称,三年前公司收购的广信资产包将引入7家战略投资者,拟转让旗下广州万科持有的广州万溪50%的股权。
据同策研究院数据,2020年前9个月,房企通过股权融资获得的资金为1077.64亿元,同比上涨134.18%。
分析人士指出,通过股权融资获取大笔资金,不仅能增强房企的流动性,缓解偿债压力,亦无需背负利息的风险。特别在今年的特殊环境之下,流动性风险大增的同时,融资渠道又大幅收紧,引入战投几乎成为房企融资的最佳途径,也是未来的大势所趋。
标签 房企融资- 责任编辑: 张志峰 
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