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常洛闻 | 尹锡悦的2023年:跟着大哥混,三天饿九顿
最后更新: 2024-01-02 07:54:16【导读】 在金融上,因为资本市场完全开放,韩国实际上变成了美元潮汐冲击出来的一个水洼。在先进制造业领域,尹锡悦政府奉行意识形态凌驾于实际现状之上的“价值外交”,使韩国企业困于美国的“薛定谔的紧箍咒”。
【文/观察者网专栏作者 常洛闻】
在韩国媒体眼中,韩国是一个正经的富裕发达国家。2023年11月国际货币基金组织(IMF)的经济数据显示,韩国2023年实际国内生产总值(GDP)为3.1万亿美元,是一个比沙特还富裕的国家(沙特为2.25万亿美元)。所以之前韩国申办世博输给沙特格外不服气,认为自己并不是输给没钱,而是输给了没认真花钱。
但回看快要结束的2023年,韩国的经济表现数据未必如韩国媒体所愿。
随着疫情全面结束,韩国经济并没有迎来预期中的“报复性反弹”,反而是尹锡悦上台前承诺过的房价、租金、通胀等重大民生问题,不仅没有得到解决,还继续发酵恶化。11月30日韩国央行发布经济展望修正报告,下调2024年经济增长预期0.1个百分点至2.1%,维持2023年经济增速预期1.4%不变。上调2023年消费者价格指数(CPI)预期0.1个百分点至3.6%,并将2024年预期从2.4%上调至2.6%。韩国央行预测,到明年底为止可能无法实现2%的通胀率目标。
而且因为资本市场完全开放,韩国实际上变成了美元潮汐冲击出来的一个水洼。如果能够紧跟美元周期,那就能分到一杯羹,而且还能在某些产业上享受到美国主导的分配体系的红利。但如果周期踩空,或者像这几年一样,美国地主家也没有余粮,决定吸干水洼里的水,那韩国的日子就要不好过了。
第一个直观的例证就是韩国前一段暴雷,导致租客连环自杀,到现在还没有妥善解决的全租房(传贳房)危机。
在韩国,刚进入职场,进城(首都圈)工作买不起房子的年轻人,可以用个人信用作抵押,向银行贷出相当于房子全价1/2左右的贷款,交给房东,租期(一般是2年)届满后原款拿回,房东在租期期间对资金可以自由支配。表面上,租客不用付租金住大房子,房东可以炒更大的标的,银行还能完成贷款任务。
但这个玩法以信用为前提,有两个必要条件,一是银行利息足够低,二是房价能够保持在合理的上涨水平。因为房东拿到钱之后,最“稳妥”的就是继续付首付买房子,然后租出去,循环往复。如果银行利息高了,租客和房东的贷款都要出问题,最坏的情况是房价暴涨暴跌,房东无法退还租金,挤兑之下赔本买房子又不可能覆盖成本,最终往往会选择跑路,把贷款老赖的负担甩给租客。
在美联储也处于低息的状态下,韩国首都圈看似有源源不断的人口供应,房子永远供不应求,韩国炒家用不着出国就能赚快钱,以至于过去八年韩国首尔的房价比香港的涨幅还大。一旦美国加息到一定水平之后,大量国际资本就会选择回流美国,其中也包括早早分析好情况,提前开溜的银团和资本家,等到韩国央行公开跟随加息,上文说到的最坏情况就成了韩国穷人的不幸现实。
全球最穷苦的人一生血汗,可能最后都在不知不觉中,被用来供养少数人的“美式生活方式”。韩国政府对这种来自外部的巨大力量确实无能为力,但对国内的住宅市场弊病常年不加修正,也确实说不过去。
另一个受美元潮汐影响的行业,是韩国曾经的支柱产业——造船业。
由于大型造船公司都使用巨大的资金杠杆,银行利息对资金成本的影响,就能决定一家企业乃至一个行业的生死。
在韩国政府加息之前,韩国央行的利率较低,韩国造船公司的融资成本低于中国同行。这足以抵消中国人的部分劳动力成本。
韩国央行和美联储的加息趋势
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 周子怡 
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