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远川研究所:越南到底行不行
政策和营商环境方面,税收优惠力度仍然诱人,但蜂拥而至的厂商推高了土地价格。
2019年,南部胡志明市的工厂租金平均达到4.1美元/平米,北越经济圈也有3.5-4美元,与之相比,苏州是4.2美元,东莞只有3.6美元,而越南的水电价格也要高于中国。如此,厂商便要在劳动力+税负的红利和其它成本之间做出权衡,越南的优势并不稳固。
两项长期优势已经出现逆转,而这与许多厂商选择撤离中国的原因异曲同工。只不过,投资的热度上升过快,导致越南享受红利的时间可能要短得多。贸易摩擦背景下,更折射出越南难以摆脱“风口上的备胎”的角色。
混沌天成研究院一份报告的标题“关税加征,越南吃撑”就颇为形象。越南的确依靠手里的几张贸易协定,于中美之间左右逢源,在大国博弈里取得最有利的区域地位。
然而,这也意味着越南的命运绑定在中美关系之上,无论是中美经贸谈判还是年底的美国大选,都在暗处改变着企业的抉择,产能的腾挪,资金的流向。
最后,越南地理位置也决定了其在产业链中的分工角色。越南经济呈现高外贸依存度的特征,进出口总额甚至达到GDP的两倍,但净出口却只占3.4%(GDP=消费+投资+政府购买+净出口,净出口=出口-进口)。这意味着,越南承担的还是苦力活,进口零部件再组装运出,中间环节的附加值非常少。
所以,无论是三星还是中国企业,都将投资重点放在更靠近中国的越南北部。这样可以利用中国东南沿海企业,快速获得零部件和原材料,而其本国工业体系和产业链还尚未培育起来。
比如在疫情期间,由于越南防控成果较好,三星将希望放在了当地的工厂。但是,大批零部件因陆路交通受阻滞留在中国,当地配套厂存货有限,产能却还是来不及恢复。三星不得不增加空运和海运来应付困难。
而更高级的零部件,三星也依然留在了中国。比如在西安建了半导体厂,在天津建了MLCC厂。
外交学院教授施展的著作《溢出》中,越南电子产业被形容为“两头在外”的“半体外循环”状态,是中国产能的“溢出”而非“转移”。当地一名产业专家也表示“我们不需要产业政策,因为我们有广州”,可谓姿态谦卑、定位明确。
5、尾声搭上中国顺风车的越南,确实发展很快,但要PK中国,无异于想一边砸车一边坐车,只可能自食其果。毕竟本质上来说,越南是中国产业链的自然延伸而不是颠覆。
另一点上来说,靠打工是不可能打成强国的,任何一个发达经济体都需要有一两个能产生大量利润、且掌握在自己手里的大产业。韩国的存储芯片、中国台湾的芯片代工、日本的汽车、中国大陆的通信、电力都是如此。
而拿下这样的大产业往往都需要有自主的企业配合政府的支持,进行一两次“赌国运”式投资,击败原有的对手,才能实现。
但目前的越南,敢于深耕科技行业的企业还没有露头,逼仄的国际环境留给后发国家的大产业也越来越少,没有打过硬仗前的越南,大概率只能靠着新欢和旧爱度过一段黄金的高速增长期,然后撞上国际分工的玻璃天花板。
越南,做东莞行,做深圳、不太行。
- 原标题:越南到底行不行 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 吴立群 
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