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远川研究所:越南到底行不行
提起越南,估计大部分人的第一反应就是摩托车。为什么越南有这么多摩托车呢?因为越南没有轻轨、没有地铁、没有高架,甚至贯穿全国的高速公路、铁路都很少。因此,也有专家称越南的发展阶段是“50公里时速”。
但是这些年,越南是各种参局混圈,大有一副“摩托变奥拓”的气势。比如在今年6月8号,越南和欧盟就签订了自由贸易协定,将取消或减少99%的关税。
这个消息一出来,反响很剧烈,世界银行称这个协定在2030年会为越南经济带来2.4%的GDP增速。而后台也有很多朋友朋友来询问我们,越南会不会成为世界工厂,是否会对中国产业形成巨大冲击,甚至取代中国地位?
这种担忧,我们认为,DUCK不必。但是,越南在全球电子产业里的地位确实在不断提高。而未来会怎样,都要从越南的“旧爱与新欢”说起。
1、日韩旧爱
过去十几年,和越南最亲近的伙伴就是同在东亚的日韩两国。
自1990s起,日企眼馋东南亚经济繁荣,便大举进入越南。索尼、东芝、三洋等公司纷纷在当地建立工厂,组装电视机、DVD机和收录音机等产品。
在日本提出的大名鼎鼎的“雁阵模式”里,越南便是重要的雁身。而这两年,日本企业把一些组装厂迁出大陆时,基本上都不忘了给老伙伴一口饭吃。
而韩国,虽然比日本来得晚,但却爱得更猛烈。2007年越南正式加入WTO,三星、LG等公司便陆续进入。此后,越南从日本和韩国吸收的FDI(外商直接投资)比例长期保持在40%以上,2017年更是达到48%的历史高点。
2014年则是标志性的转折点:韩国超越日本,成为越南最大的FDI来源国。而韩国后来居上的重要推手,就是三星。这家在韩国只手遮天的“国民企业”,在异国他乡同样打造了根深蒂固的基业。
三星在越南的布局,更是高层直接定下的“战略大计”。
2009年,三星在越南的第一家工厂正式投产;三年后,会长李健熙亲自访问越南,和接班人李在镕等领导层在当地召开会议,商讨未来布局。随后便有了第二家工厂,该方案更由李在镕亲自主导,被称为“李在镕项目”。而在2019年,李在镕还直接和越南总理阮春福进行会谈,打通政商关系,规划三星未来的投资计划。
而三星“越南帝国”的砖石,其实也正来自于中国大陆。
三星在大陆的老据点是成立于1992年的惠州工厂,从生产MP3等电子产品起步。该工厂曾被评为“花园式单位”,而李健熙更是因为这笔投资,在访问中国时受到主席总理的接待。
2006年该工厂引入手机生产线,巅峰时月均生产手机600万台,占全球出货量约17%。随后,三星在苏州、东莞、天津等地相继开厂,三星对中国工人的爱,可谓深沉。但在2015年左右,三星“变心”了。
2015年,为三星代工的普光苏州厂和东莞厂倒闭停产,2018年,深圳三星和天津三星也先后关门大吉。工厂关停潮叠加公司业绩下滑和Note7“爆炸门”,令吃瓜群众不禁感叹又一家外企“楼塌了”,灰溜溜败走中国。
而在2019年10月,三星大陆大本营惠州工厂也关停了,彻底停止在中国大陆生产手机产品。一位惠州工厂女员工在抖音上分享了办理离职手续的全过程,一位位工龄超过十年的老员工们排队领取纪念品——一部Galaxy S10+手机。
十年时间,三星在越南总计投资超过173亿美元,建起8家工厂和一个研发中心,产品范围覆盖智能手机、显示器和家电。仅智能手机一项,越南工厂每年产量就在1.5亿台左右,约占全球总产量的一半。而从整体上看,2018年越南三星的出口额达到600亿美元,是越南全国出口的1/3。
巨头的影响力不可小觑,三星牵一发动全身,撬动了各家配套厂商,更直接带动了一座城市的崛起。
2019年底,三星的一级供应商中,在越南投资的已达42家,此外,还有大约200多家配套厂商抱团布局。仅在北宁厂区,就有约12万名员工,每天上百辆员工巴士穿梭于60公里范围之内。而原本在地里劳动的农民,如今都成为年入近五千美元的装配线工人,当地人均GDP也达到全国水平的三倍。
三星、LG、夏普、英特尔等公司都在越南上马新产线,就连任天堂也开始在越南生产Switch游戏机。而对于外企的大举进军,尤其是三星的布局,当地人一边享受着红利,一边又充满了“疑惑”:如果有一天朝韩统一了,那现在越南所拥有的,都将归朝鲜所有。
- 原标题:越南到底行不行 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 吴立群 
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