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巫师财经：“疫情对经济的影响”专题报告
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巫师财经资本永不眠
最后更新: 2020-02-27 10:36:24第八章：物流
再说另一方面，在疫情期，物流行业扛起了大旗。回看2003年的数据，非典减少了人口流动，但快递在特定的时期逆势爆发，就是上面的红线，2003年国内快递业务量同比增长23%，远高于其他年份。
今年目前看有相同趋势。根据国家邮政局的数据，比较2019和2020除夕到正月初四的数据，日均寄递和日均投递量都大幅攀升。
其中很大一部分是运送医疗物资和后勤物资。再从顺丰、菜鸟、申通、圆通等各大物流公司公布的新闻和数据来看，疫情期间物流的需求和压力都是爆炸式增长。
第九章：医疗
再说医疗行业，疫情时期医疗用品需求大幅上升。回顾2003年，从图中可以看出，就是这条黑线，2003年非典时期医疗保健类的物价猛增，原因当然也是需求量猛增，黑线和黄线形成鲜明对比——黄线就是交通和通信，黑线代表医疗保健类物价——2003年3-5月当月同比去年的增长率显著攀升。
而今年的相关用药，口罩、防护服、制氧机和呼吸机等都供不应求，甚至日本、美国、加拿大等各地区的口罩都被抢购一空。但按照2003年的数据，医疗相关用品的需求和销量会在疫情结束后的一段时间后报复式下跌。
最近大家开始分析医疗行业的交易机会，但回看03年那会儿医疗行业走势和大盘整体走势，蓝线是医药生物指数、黄线是上证综指，医药生物板块在疫情期不但没跑赢大盘，疫情结束后的回调幅度还更大——入市有风险，投资需谨慎。
第十章：在线内容
另一方面，疫情利好在线内容但利空院线。
优爱腾B站西瓜抖音快手几大平台，包括微博公众号头条知乎也都迎来了高峰期，而且这些平台对疫情的透明化、科普教育和信息传递有巨大的贡献，春节档的《囧妈》与头条合作事件，导致西瓜视频APP下载量冲上榜首，在线视频行业也迎来一波增长。
值得注意的是，由于赋闲在家，以前上下班通勤或休息的碎片时间被迫整合，本来只能刷短视频的碎片时间现在有更多的选择空间，单个短视频动辄千万甚至上亿的播放量，其中小部分流量目光或许投向我们这种长视频（手动狗头）。
第十一章：线下院线
而与之相对的就是线下院线春节档被迫推迟颗粒无收。根据艺恩的数据，去年和前年春节档的票房基本在50亿左右。
所以今年的损失，根据疫情长短，肯定会远过50亿，但这部分需求会在疫情结束后迎来一波弥补。除此之外，2003年非典期间，政府发布定向支持娱乐行业的举措，比如减免行政事业性收费，再看今年，未来预计也会有相关政策上的扶持帮助院线渡过难关。
第十二章：游戏
再说游戏方面，游戏行业尤其是手游在疫情中迎来一波机会。
《王者荣耀》在春节期间平均每天有1.2-1.5亿的活跃用户，达到了全国人口的1/10，除夕当天，单日流水达20亿，而其他游戏也都基本爆出近期氪金数据喜人。对比2018年和2019年两年的数据，可以看出在春节假期期间，手机游戏的打开时间占比迅速增加，从8.2%增长到10.9%，而今年这个数字会进一步增加。
再看看游戏下载排行榜，根据七麦数据，今年春节期间IOS畅销榜TOP10的游戏基本是鹅厂（腾讯）和猪厂（网易），“农药”和“吃鸡”持续霸榜。那个普通家庭的马老板或成为最大赢家。
另外，本次疫情利好在线教育平台。学校由于疫情延迟开学，同时实行停课不停学的方针，虽然怎么利用还要各显神通，但这一波机会算是喂到眼前了。
- 原标题：巫师财经：“疫情对经济的影响”专题报告 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠
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