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巫师财经：“疫情对经济的影响”专题报告
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巫师财经资本永不眠
最后更新: 2020-02-27 10:36:24第五章：轻工业
再说疫情对轻工业的影响。
根据统计局和行业协会的数据，主要家电社零——社零就是社会消费品零售额——在非典疫情期间遭受打击，就是红框部分。
这也属于线下实体店遭受打击的后果之一。家具同理，而且电子行业也同理。
这时候大家就问了，现在电商比03年成熟，手机可以从线上买，实体店不开门或者延期开门没什么影响？但其实我国主流品牌机型的销售渠道大头还是在线下。根据赛诺的数据，甚至有些国产品牌线上销售占比连10%都不到。挑几家销量大户拿出来看，只有小米的线上线下占比勉强相当，其他大部分都是线下占大头，这些是需求端的数据。
再看供给端，这些企业的工厂劳动密集性高，所在地大部分位于制造大省，疫情导致节后用工紧缺。成本上升，供给下降，加上疫情推迟节后返工，后续只能通过加班加点赶单，从基层员工到老板，都苦不堪言。
不光是电子，这是制造业普遍面临的问题，玩具、零件、家电家具、文具、包装、造纸等等工厂都在头疼。而且其中很多中小企业的现金流并不健康，受外贸萎缩、环保政策、内需不足和成本上升等各方面压力已经快喘不过气了，整个2019年都不太好过，很多真的是苟延残喘又一年，现在又碰上这么档子事儿，有些可以通过政府还有银行在疫情期间的特殊优惠政策渡过难关，但剩下的如何自救就各凭本事了。
中国民间制造业涉及的问题错综复杂，比如小老板那套独特的管理方式，自己亲戚安排在各个要职，但三天两头偷偷揩油，管也不是骂也不是。基层还矛盾不断，除了管理还有财务、成本控制、招工、环保、政府关系等各个方面。这其实是一个巨大的命题，这次主要说疫情对经济的影响，其他话题先不深聊。
第六章：纺织服装
遭受打击的还有纺织服装。从非典时期的数据可以看出，服装鞋帽针纺织品零售增速遭受打击，甚至一度负增长，也就是图中的黄线，在非典时期增速显著下降。
我觉得今年可能会好一些，当时因为电商还没有现在这么发达，疫情对实体店的冲击对当时的纺织服装业的打击更大，但现在各种线上销售手段均已成熟，有助于缓解本次疫情的冲击。
当然，纺织服装的实体工厂也面临刚刚说的那一系列问题，这儿说的服装鞋帽就我们普通人穿的，不包括口罩医用防护服等类别。但是其中有些企业，为口罩防护服厂商提供原材料无纺布和熔喷布，他们的短期订单有望大幅增长，可能逆势上扬。
第七章：农业畜禽养殖
再说农业和畜禽养殖，这回又得说到猪肉价格。
按照2003年非典的数据，猪肉价格没怎么涨，一方面是人员流动被限制，当时的货物运输也受阻，偏远地区的猪肉无法进入市场，这样就导致了市场上猪肉供给下降，但是在需求端，餐饮企业自己都快管不了自己了，更不会增加采购猪肉了，所以需求端也下降了。
供给和需求同时下降，价格波动也就不明显了，从这张图可以看出2003年猪肉价格在疫情期间基本持平。但是重点来了，疫情一过，国民被压抑已久的需求瞬间爆发，2003年10月猪肉价格直接起飞。
再看今年，各地人员流动被控制，部分地区存在道路设卡拦截、阻断交通的情况，流通秩序混乱，生猪跨区调运受阻，主销区与主产区的生猪差价扩大，如广东与黑龙江、吉林等地的生猪差价超过10元/公斤，同时大型交易市场被迫关闭，肉类都受影响。
同时，今年餐饮业也遭遇相似惨状，供给和需求都遭受打击，但此前猪肉行业2019刚遭受打击，就算是最快也是2021年恢复，此次疫情雪上加霜，前景更不乐观。03年的饲料基本面也可以窥见一斑，豆粕和二等黄玉米价格均在疫情期平稳，但在疫情结束后加速上升。
再看鸡肉。2003年非典期间白条鸡价格出现大幅波动，先小幅上升，后崩盘式下跌。再看肉鸡企业，广东省最大的肉鸡生产企业温氏集团，一段时期肉鸡销售量由“非典”前的平均每天80万只萎缩到40万只以下，积压肉鸡超过330万只。期间肉鸡均价跌幅达70%。但是在非典疫情结束后，鸡肉价格报复性攀升，和猪肉走势相似，所以我们温和预计本次新冠疫情后期畜禽价格会不同程度走高。
以上是疫情打击比较大的行业。
- 原标题：巫师财经：“疫情对经济的影响”专题报告 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠
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