持续融冰，万达再发美元债获超额认购

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持续融冰，万达再发美元债获超额认购

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2023-02-07 22:25:46 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2023-02-08 01:27:10

（文/马媛媛编辑/周远方）2 月 6 日，万达发行一笔3 亿元美元债。此前，万达已在1月成功发行一笔4亿的美元债。

据了解，此笔 3 亿规模的美元债期限为 3 年，初始指导价 12.5% 区域，最终指导价 12.375%，息票率为 11.00%，收益率为 12.375%，发行价格 96.639 美元，交割日为 2023 年 2 月 13 日，到期日为 2026 年 2 月 13 日，资金用于为现有债务再融资。

该债券最终获得8.3亿美元的订单认购，远高于原定的3亿美元规模。

而此前万达商管在1月发行的 2 年期 4 亿美元债券，被称为地产美元债新发“破冰”。因为自 2021 年 11 月以来，这是首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。

更值得一提的是，万达发行的是美元信用债。即以美元计价但没有抵押品,完全靠公司良好的信誉而发行的债券。

一位长期在香港从事相关行业的人士对此表示：能在当前市场发出美元信用债，说明在海外投资者看来万达还是有一定的价值,这充分说明了企业良好的信用,也为其他努力维护企业品牌的房企带来了坚持下去的理由。与此同时他还指出，相比较而言这一利率也并不算高。

此外，万达商管的管理层在美元债发行路演会上透露，珠海万达商管预计将于今年二季度完成在香港IPO上市。

珠海万达商管是万达广场自持和轻资产输出的经营主体。据其更新后的招股书显示：2022年上半年，珠海万达商管的收入为134.8亿元，较2021年上半年的106.4亿元同比增加26.7%。毛利方面，公司2022年上半年毛利为65.9亿元，较2021年上半年的45.1亿元增长46.1%；2022年上半年净利润为40.5亿元，较2021年上半年的6.6亿元增长517.3%；毛利率为48.9%，较2021年上半年的42.4%有所提升；净利率为30%，较2021年上半年的6.2%大幅提升。

在经历轻资产转型后，万达的大部分收入来源于物业租赁及管理和酒店运营，与其他专注于住宅开发的房企有着显著差异。

数据显示，2022年万达商管年收入553.1亿元，完成年计划的99.6%，同比增长7.4%；租金收入508.5亿元，同比增长8%；商铺出租率98.7%；租金收缴率100%；开业55个万达广场，完成年计划100%。

2022年万达商管累计开业473个项目，管理商业面积6556万平方米，其中租赁面积4445万平方米，同比增长11%；在建万达广场187个，商业面积2195万平方米。

有业内人士指出：地产开发业务短期内很难复苏，但对于已经成功转型的万达而言，短期内消费和文旅的复苏是利好商业地产的，这正是吸引投资者积极认购的重要因素。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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