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吴靖:新冠疫情对经济影响以及全球产业链的冲击
最后更新: 2020-02-17 10:17:18观察者网:这次疫情中,绝大部分国家都对中国表示了理解与支持,特别是日韩等近邻,如何从经济角度看待?
吴靖:这个问题可以紧接着上面的话题。关于日本和韩国,中国与日韩等近邻在经济上的关系密切,这两个近邻对中国制造商和供应商的敞口都很高,中国的电子行业进口了大量日韩零部件,而日韩的生产也会受到中国疫情影响。
比如韩国现代汽车的供应链深嵌中国,一台现代车的生产物资需要在中韩之间多次流动。2月4日现代汽车公告表示,由于中国部分的零部件缺失,现代汽车在韩国的生产线已经完全停止。
除开制造业与供应链,中国也为亚洲邻居的旅游业做出了很大贡献,比如中国游客消费支出已经占日本旅游业的40%,再比如中国游客创造了泰国GDP的4%。因此除开中国的旅游景点受到损失外,临近的旅游目的国家也受到影响,从经济角度我们也不难理解泰国和日本等近邻对中国抗疫的坚定支持。
再多谈一句日本,日本对中国的抗疫支持力度很大,这和其今年夏季成功举办东京奥运会的愿望应该也有关,奥运会的成功举办会给日本经济增长助力,但前提是新型冠状病毒得到有效的抑制。否则,万一疫情扩散,最坏情况下奥运会甚至有取消的风险,即使不取消,也可能影响人们赴日观赛的意愿。
观察者网:同样与中国经济密切的美国的态度则有所不同,官方表态口惠而实不至,某些高官甚至连“口惠”都没有,声称疫情有利于制造业回到美国。您如何看待这种差异?
吴靖:美国的态度其实是值得担心的,这背后是延续中美贸易战的竞争思维,对中国在全球供应链中的地位以及中国制造业地位进行威胁。我在另外一篇文章里阐述了这个观点:中美贸易战虽然不一定会让大量制造业回到美国,但确实会导致部分制造业和供应链从中国转移到其它国家。而制造业和供应链的生产涉及巨大的固定投资,转移的制造业不一定会回来。
在过去两年,特朗普对中国商品征收高额关税所带来的中美破坏性贸易战,会在一定程度让一些美国企业做好了失去中国供应链的准备。贸易战中接收了部分中国制造业的国家,比如越南和泰国,此次受新型冠状病毒的影响要小于中国,可能会固化这部分外迁的结果。此外我们还必须警惕疫情对中国制造的品牌伤害。一些外国媒体对于疫情夸大危害、其心可诛的论调,确实可能造成国外买家降低购买“中国制造”的意愿。
在这里,一方面我们想对中国在全球制造业和全球供应链里的地位“吹哨”,但另一方面我们也需要清醒看到有一些全球供应链很不容易从中国转移出去。还是以苹果为例,中国是苹果大多数手机和笔记本电脑的制造基地,它的供应链很难完全脱离中国。一方面苹果产品的零部件产于中国和临近的韩国、日本,一方面中国是这些产品的全球第二大市场和最具潜力的市场。既然原料零部件和市场都在中国,那么考虑劳动力和运输成本,这些产品的制造环节转移出中国都意味着苹果产品成本的大幅攀升。
观察者网:近期还有一个值得注意的事件,是有不少航空公司暂停或部分暂停了往返中国的航班,与17年前相比,如今的停航对经济的影响如何?
吴靖:航空业方面,以香港的旗舰航空国泰航空为例,国泰削减了90%的往返内地航班,并给27000多名员工放三个星期无薪假。类似SARS期间的情况,航空业也会亏损惨重。由于航空是重资产行业,因此国家应该也会采取SARS期间减免民航发展基金等措施来协助航空业。
停航对经济的影响除开个人旅游消费外,商务差旅也会被取消。中国制造和参与全球供应链的一个潜在需求就是人员往来,但这部分商务差旅当下会异常艰难。以美国联合航空为例,他们自己统计平常每日来往美国加州与中国内地的美方企业高管就有50多人,然而美联航目前已经暂停与中国的所有航线。
观察者网:无论是在防疫还是经济中,信心都非常重要。就您的观察,疫情对信心的影响如何?消费者和投资者的信心多快能恢复?
吴靖:消费者信心方面,参考SARS的经验,在疫情结束后,消费板块会反弹。疫情期间不能消费的压抑,甚至可能转变成消费欲的集中爆发释放。2003年的消费、餐饮、旅游的经济数字都出现了先抑后扬的情况。当然,第三产业也很考验消费者信心,从非典来看,制造业只需要两三个月就可以完全恢复,但是第三产业的完全恢复花费了半年时间。
2003年SARS疫情结束后零售业和旅游业都迅速恢复
投资者信心方面。金融学研究有一个观点,对于重大负面新闻,股市往往有最开始反应过度的特点,恐慌情绪可能会造成投资者的抛售。比如从2003年4月政府宣布SARS爆发开始,中国A股在一周以内下跌了7%,但是之后很快就恢复了稳定。不仅是股市,如果看各项经济指标就会发现,SARS当年中国的经济在两个季度后得到强劲恢复,即便是受影响最严重的北京和广东,都马上回调到正常水平。
2020年的春节假期,全国出现了不同程度的延期几周复工。其实在条件许可的情况下,一些城市和企业的经济越早恢复越好,最近中央政府也号召在保护经济增长与遏制疫情之间取得平衡,避免一刀切的封省封城。这样从商品原材料,到中小企业零部件,到通过供应链聚集并制造成包括医疗器件和生活必需品在内的各种产品与物资,都会对抗击疫情起到必要的物质支持。
当然,尽早复工也意味着一定风险,这对我们国家各地政府精细化、差异化的社会治理提出更高的要求。而为了经济的彻底回暖,新型冠状病毒必须尽早得到充分遏制。一旦疫情彻底得到遏制,当务之急的两件事,是处理经济生产环节中各种受阻现象,并且拉动消费者和投资者信心,降低疫情对经济的影响。
参照历史经验,每一次传染病对经济都只有短期影响。如今相比2003年,由于生产技术、交通通讯的进步,我们有理由相信,一旦经济开始恢复,回归正轨的速度可能更快。面对当下挑战,国人团结一心共克时艰,相信我们国家和民族的曙光不远。稳一稳,再出发。
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- 责任编辑: 陈轩甫 
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