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韩国电池原料对华逆差抵消正极材料对外顺差,出口收入“近九成全进了中国的口袋”
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杨蓉yangrong@guancha.cn
最后更新: 2023-10-01 22:23:06(观察者网讯)韩媒称,受全球电动汽车电池产业迅速增长及美国出台的《通胀削减法案》(IRA)影响,韩国的电池正极材料出口近来也大幅增加。
然而,韩国贸易协会5日最新报告发现,该国出口收入有近90%流向了供应正极材料的核心原料化合物和前驱体材料的中国,这与美国出台IRA的初衷恰恰相悖。有韩媒不禁感叹,“韩国电池材料出口赚的钱,为买矿物全都到了中国的口袋里”。
从近期数据来看,韩中贸易结构有长期朝着“顺转逆”方向发展的趋势。今年1月至5月,韩国对华贸易逆差为118亿美元,中国一度从韩国的第一大顺差来源国,摇身变为第一大逆差来源国。近几个月来,虽然韩国对华贸易逆差规模有所缩窄,但保持逆差的态势依旧不变。韩国产业通商资源部9月1日发布数据称,韩国8月对华贸易逆差为11.9亿美元。
据韩媒梳理,韩国对华贸易顺差于2018年达到高峰(556亿美元),随着中国的中间材料自给率上升,2019年顺差收窄到290亿美元,去年再减至12亿美元,今年转为逆差。分析认为,造成对华贸易逆差扩大的决定性原因是,二次电池及其关键原料——精细化工原料逆差扩大。
据韩联社5日报道,韩国贸易协会国际贸易通商研究院当天发布的《美国IRA施行方针对韩国电池供应链产生的影响》报告书显示,今年上半年韩国电池正极材料出口额为74.9亿美元,同比增长66%。从2019年至2022年,韩国正极材料年均出口增幅达到77.7%。
韩国《亚洲日报》称,其中韩国对美国电池正极材料出口增长势头明显。今年上半年,韩国对美正极材料出口规模达到12.4亿美元,同比增加191.4%。这段时间内,美国在韩国正极材料对外出口总额中所占份额也增加到16.6%,2021年这一比重还只有4%,去年为11.7%。
韩媒分析称,这主要是因为在韩国加工的正极材料满足去年生效的美国IRA规定的电动汽车税额减免条件,LG新能源等韩国电池大厂纷纷在欧洲、美国等地增设工厂,正极材料的出口规模也获得动力。尽管冠以“强化本国制造业”之名,但舆论普遍认为IRA提出的电动汽车补贴规定等意图将中国排除在供应链之外。
不过,正极材料出口越多,对正极材料的核心原料化合物和前驱体材料的进口也就越多,而韩国的这部分进口有“相当大一部分”都来自中国。韩国《朝鲜日报》5日引述报告称,今年上半年,韩国进口锂电池材料和前驱体材料的贸易逆差分别达到50.9亿美元和21.7亿美元。其中,对华贸易逆差分别为30亿美元和21.1亿美元。也就是说,59%的锂贸易逆差和97%的前驱体贸易逆差对象是中国。
韩媒还算了笔账:今年上半年,韩国通过出口正极材料总共实现了58.1亿美元的贸易顺差,而对华进口电池关键原料的贸易逆差总计51.1亿美元,这相当于约88%的正极材料对外顺差收入又以逆差形式流入中国。“韩电池正极材料出口收入近九成流向中国”,《亚洲日报》5日以此为题写道。
报告预测,这一趋势未来或还会扩大。据韩联社,以制备三元前驱体(镍钴锰氢氧化物,是生产锂电池的重要材料)所需的氢氧化锂为例,韩国对华逆差从2021年的5.5亿美元骤增至2022年的32.1亿美元。今年上半年的逆差更是已累计30.2亿美元,照此趋势,仅该单一品种的对华逆差就将达到60亿美元。
图片来源:韩国《中央日报》 报道中所有电池都指二次电池(充电电池或蓄电池)
“韩国电池材料出口赚的钱,为买矿物全都到了中国的口袋里”,《韩民族日报》5日在报道标题中如此表达了“担忧”。报道引述韩国贸易协会称,韩国在用于制造电池的原料化合物上对中国依赖度较高,有必要尽快确保自主生产制备这类材料的能力,也可节省成本。韩媒担心,若今后美国提高标准,将与中企合作获取核心矿物的韩企也排除在外,后者或不得不撤出美国市场,或者被迫寻找其他的合作商。
正极材料是在镍、钴、锰等多种金属原料化合物(即前驱体)中加入锂氧化物制成的,被称为“电池的心脏”,占电池成本的40%,而前驱体则占正极材料成本的70%左右,大部分都依赖于中国的供应。韩国电池业界相关人士表示,在电池正极材料原料方面,“韩中合作是不可避免的”。《首尔经济》今年4月对韩国国内主要电池企业的矿物供应链进行分析的结果显示,韩企与中企合作或共同投资的矿物生产项目至少有10个。
针对美国是否会限制韩中联合制造的车用电池,韩国市场研究机构SNE Research副总裁吴益焕(音)曾表示,当前美国的电动汽车供应链无法完全将中国排除在外,如果禁止韩中在这方面进行合作的话,美国也将处于无法制造电动汽车的境地。韩国瑞靖大学智能汽车系教授朴哲完(音)也预测:“因为美国是电池落后国家,为了产业复兴,只能与中国携手。”
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