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光刻机巨头ASML:限制对华出口DUV,全球供应链将中断
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吕栋lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-07-21 16:51:01实际上,在美国前几年施压荷兰禁止对华出口EUV后,DUV会不会也跟着被限制,一直被当做话题讨论。就阿斯麦自身而言,该公司早在2020年10月就曾公开表示,该公司无需获得美国出口许可便可继续对华出售DUV光刻机,这也意味着阿斯麦的DUV不会触发美国的技术禁令。
业界普遍认为,荷兰政府主动施压阿斯麦禁止DUV对华出口的可能性也很小。抛开对中荷关系的损害,阿斯麦作为一家2000亿美元市值的企业,对荷兰的重要性不言而喻,而中国大陆又是阿斯麦无法忽视的市场。2022年一季度,阿斯麦有34%的营收来自中国大陆,而中国大陆长期位居该公司第三大市场。
图源:阿斯麦2022年二季度财报
“芯谋研究”总监王笑龙7月13日撰文指出,如果ArFi光刻机无法对华出口,为此搭配的ArF Dry、KrF和I-Line光刻机也会跟着受到影响。阿斯麦在华的损失将不止是ArFi光刻机一类产品的营收,估算下来至少占到阿斯麦每年在华营收的70%以上,超过20亿美元。如此巨大的损失,美国政府和客户不会也无法补偿给荷兰。因此,荷兰政府绝不愿听从美国官员的安排。
不仅如此,对华禁售DUV也不符合美国半导体产业和企业的利益。王笑龙指出,美国是半导体设备的头号强国,论起在华利益,美国设备厂商才是最多的。如果DUV对华禁售,导致中国大陆不得不放缓次一级先进工艺产线的建设,受损最大的将是AMAT、LAM、KLA等美国公司。
除此之外,王笑龙还提到,半导体供应链的紊乱已经持续三年,至今并未理顺。中国大陆是全球半导体供应链体系中不可割裂的一部分,大量美国芯片巨头也依靠甚至依赖中国的晶圆厂供应。典型的如高通,相当高比重的电源管理芯片来自于中国大陆的晶圆产线。在混乱的形势下,采用极端手段打压中国大陆晶圆产线,对美国主导下的全球半导体供应链没有好处。
当前,全球半导体产业似乎正处于本轮繁荣周期的末期。
当地时间7月20日,阿斯麦披露了2022年二季度财报,营收为54.3亿欧元(约合人民币375.46亿元),增长约35.75%;净利润为14.1亿欧元(约合人民币97.55亿元),同比增长约35.58%;毛利率为49.1%。
随着半导体下游需求出现下滑以及供应链问题,阿斯麦预计2022年三季度净销售额51亿欧元-54亿欧元,市场预期64亿欧元;该公司预计,2022年净销售额增长10%左右,较此前预期的增长20%大幅降低。由于成本上升,该公司还将今年的毛利率预期下调至49%-50%。
与此同时,阿斯麦CEO温彼得透露,由于劳动力、能源和材料成本的上升,该公司可能会提高半导体设备的售价,这将是阿斯麦首次采取这样的举措,目前该公司正与客户和供应商“讨论”,以找到一种“公平的方式”来分担成本上升的负担。
7月20日美股盘前,阿斯麦跌超2%,但最终收涨逾3%,目前市值2108亿美元。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
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