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中国推进国产化之际,日本工业机器人巨头发那科在华扩产
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吕栋宁静致远。
最后更新: 2021-04-06 15:28:42中国正向机器人强国迈进
在工业机器人领域,外资巨头进入中国市场,可以追溯到2000年左右,此后开始占据对市场份额的垄断地位。长期以来,中国80%的工业机器人企业都集聚在低附加值的系统集成环节。
令人欣慰的是,最近10年里,虽然“四大家族”(发那科、ABB、安川电机、库卡)为代表的外企仍然占据优势,但在国内产业政策的支持下,借助行业高速增长,本土机器人行业已得到“跨越式发展”。
随着中国成为全球最大工业机器人市场,全球产业链加速向国内转移,中国已成为第三个具备工业机器人完整产业链的国家,国内系统集成商也开始由产业链下游向中上游拓展,直接和外资巨头竞争。
新时代证券的研报指出,2018-2019年的行业调整期,机器人国产化率得到持续提升。“中国基于持续的工程师红利和世界前列的人工智能技术优势,有望比肩发达国家,引领未来机器人产业的发展。”
新时代证券2020年3月研报截图
根据市场调研机构“MIR睿工业”发布的数据,2020年中国工业机器人出货量市场份额中,发那科仍位居第一,市场份额约为14%;第二位是日企爱普生,份额约为9.5%;随后是ABB、安川和库卡。
在排名前十的企业中,国内的埃斯顿占据一席,其余均是国际品牌。不过在第二档中,中国企业数量占优,前40名上榜企业中,本土企业合计占据22席,但市场份额占比仍不高,合计略超20%。
数据来源:MIR睿工业
需要注意的是,尽管国内企业已取得市场份额突破,但目前中国工业机器人产业仍集中在中后端,以机器人本体和系统集成为主,外企依托核心零部件优势占领市场,中国工业机器人市场整体国产化率仍较低,尤其是工业机器人的三大关键零部件——减速器、控制器、伺服系统,实现国产替代还有较长的路要走。
赛迪顾问2020年11月研报截图
在三大关键零部件的进口替代方面,新时代证券的研报指出:
控制器硬件部分,国产品牌已经掌握,基本可满足需求;软件部分,国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距;成熟机器人厂商一般自行开发控制器,国产企业仅仅从事控制器难以突围。
伺服系统方面,竞争激烈,国产向上突围难度大。日系垄断了中小型 OEM(设备制造业)市场,以松下、安川、三菱为代表;西门子、施耐德、博世等欧美品牌占据高端;以汇川、埃斯顿为代表的国产伺服依然增长迅速,但主要集中在低端。
减速器方面,进入壁垒高,技术要求高、资产投入大、长时间的研发验证,全球能够批量提供减速器的只有日本纳博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默纳科等几家企业。经多年投入和工艺积累,国产公司已具备量产能力,长期来看,除日本外,中国将成为主要的降速器供应商。
新时代证券研报截图
日媒指出,中国正力争实现工业机器人国产化。《中国制造2025》计划提出,2025年将现在占3-4成的国内厂商份额提高到7成。
为尽快实现进口替代目标,中企在推进技术研发的同时,还在通过并购快速获得技术。例如,2017年美的集团投资37亿欧元(约294亿元人民币),通过要约收购,获得全球四大机器人公司之一的德国库卡集团94.55%的股份;2019年12月,南京埃斯顿宣布对德国老牌机器人制造商克鲁斯(CLOOS)的收购计划。
日媒称,2020年之前的四年里,中国企业收购、出资的海外企业至少有13家。尽管美国进行牵制,但中国并未放慢步调,反而“加强了攻势”。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
- 责任编辑: 吕栋 
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