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晨枫:俄乌冲突进入了索姆河时刻
1979-83年间,在美联储主席保罗·沃尔克主持下,美联储猛力但短促加息,迅速控制了通胀;同时美元与石油锚定,使得“无本位”的美元实际上成为石油本位,美元信用有了实质后盾;沃克还操办了“广场协议”,迫使德国马克和日元升值,重新平衡美国的贸易赤字。
前美联储主席保罗·沃尔克。资料图
此后,美国走出滞涨,开始了“里根中兴”。同时,撒切尔夫人在英国推动私有化和紧缩社会福利开支,英国也走出了滞涨,尽管已经被永远锁定在二流强国行列了。
现在,疫情使得美欧的生产力受到严重打压,2008年金融危机的大撒钱影响还没有过去,疫期再次加倍撒钱,乌克兰战争则极大地加剧了能源价格飙升。
德国统计局宣布,3月的进口电价同比上涨440.8%,煤炭307.5%,天然气304.3%,石油产品110.3%,石油81.3%。全球供应链危机全面推高了所有消费品的价格。
作为参照,1973年的石油危机开始于十月战争爆发,两个月后达到高峰,但在次年3月就结束了。能源价格飙升在乌克兰战争之前就开始了,乌克兰战争后极大恶化。战争已经两个月了,按照欧洲能源去俄罗斯化的趋势和乌克兰战争长期化的趋势,能源价格在几年内都难以回落。美欧要不进入滞涨都难。
通胀并非美国的独有问题,中国也有,甚至可以说,改革开放以来,中国的通胀长期超过美国,和家里老人说起市场菜价的人都有体会。
不同的地方在于,中国的增长始终显著高于通胀,所以通胀对经济和社会的负面影响可控,通胀控制也相对简单。美国的低通胀与低增长是相适应的,但增长继续低位而通胀飙升,这就乱套了。欧洲也是一样的问题。
在沃克手下,1979年美联储平均利率为11.2%,1981年短暂达到过20%的高峰,直接导致了1981-82年的美国经济衰退,美国失业率达到10%。如果今天的美联储升息到沃克一半的水平,恐怕就要引入比1981-82年加倍的衰退了。
另一方面,老药方不管用了。美联储既不能猛力升息,美国又不可能迫使人民币像当年日元那样升值,美元还有重回“无本位”的可能。
美国这次如何走出滞涨,还真是不好说。美联储加息现在一步三回头,拜登则把美国通胀的责任推给普京,就像特朗普把美国疫情的责任推给中国一样。如果说疫情“毁了”特朗普,滞胀会“毁了”拜登吗?
拜登还在自毁的路上快马加鞭。乌克兰战争打了两个月,美国国会批准的136亿美元援助已经基本上用完了。主要是军事援助,经济和民生不是美国关心的问题。现在拜登要求国会再批准330亿美元的援助。
第一阶段不能说是低烈度战争,但与第二阶段相比,肯定是小巫见大巫了。在第一阶段,美国对乌克兰的援助平均每天2亿美元。按照这个速度,330亿可以延续4.5个月。但即使在第一阶段,每天的援助实际上是在逐渐加速的。
第二阶段的战斗更加激烈,乌克兰经济停摆的影响也开始全面浮现,每天2亿是不够用的。3个月后,拜登要求再加330亿将一点也不奇怪,一年下来,超过1000亿,和反恐战争时代差不多了。如果乌克兰战争长期化,美国的援助负担也将长期化。半道把乌克兰摔下,后果比逃离阿富汗更大。
乌克兰也毫不见外地提出:30%的企业已经停产,45%在减产,出口减少一半,进口减少2/3,军民财产损失超过2700亿美元,西方军援无法填补财政赤字,乌克兰还需要每月70亿美元的财政补贴。在拜登的330亿援助里,204亿是军援,85亿经援,30亿人道援助,还有11亿用途不明。也就是说,经援这块也就够填补乌克兰一个月多一点的财政漏洞。乌克兰肯定狮子大开口,但缺口肯定也是巨大的。
拜登在动什么脑筋?
从一开始,拜登就是弱势总统。在民主党内摆不平桑德斯和AOC(亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯)为代表的极左派,在共和党那边更是被共和党主流鄙视,被特朗普为代表的极右派仇视。
拜登的大选赢得很吃力,现在要国会中期大选,如果拜登失去国会内民主党的“技术多数”,他不仅在后面两年里是跛足总统,而且在2024年铁定被共和党拿走白宫。那时他就里外不是人了。
一切外交都是内政的延续,内政推不动的时候折腾外交,这是美国政治不变的主题。拜登推不动美国重建计划,共和党一直反对大政府和大基建,民主党内也对大举债有疑虑。
滞涨压力泰山压顶,疫情的反弹也时隐时现。拜登只有从外交入手,赢回支持。疫情反正是躺平了,不谈。滞涨问题有多大?拜登谈得越少,问题就越大。
中国这头压不动,不拿出真金白银的盟国主义也行不通,乌克兰战争成了拜登的救命稻草。战争总是团结人心的,这还是压盟国站队的机会,便于展现美国的领导力,也正好便于拜登给自己加冕战时总统。
有意思的是,普天之下鸡毛蒜皮都要管的美国国会在乌克兰战争问题上意外地低调。美国刚从阿富汗战争里狼狈地逃出来,经济上一地鸡毛,社会上也被弗洛伊德事件为代表的种族矛盾和国会山暴乱为代表的意识形态分裂搞得乱糟糟,两党在乌克兰问题上一致支持拜登,但并不火上加油。
美国民意也不因为拜登支持乌克兰而支持拜登,即将到来的国会中期大选最终还是要由美国经济和民生决定。国会也不在滞涨问题上对白宫多加发难,因为定时炸弹正在以肉眼可见的速度嘀嗒,到时候炸碎的是白宫,自己能躲多远就躲多远。滞涨对拜登的杀伤力到底有多少,快要见分晓了。
但拜登已经站上支持乌克兰的高脚凳了,上去容易下来难。美国铁心要用乌克兰拖死俄罗斯,俄罗斯铁心要活下去。但乌克兰战争长期化最终不符合美国利益,美国毕竟没有像在越南和阿富汗那样直接军事介入,抽身相对容易。
如果说拜登还显示出一点点政治智慧的话,就在这里。出卖乌克兰甚至上蹿下跳的英国、波兰就不是美国担心的问题了,美国对于死道友不死贫道向来是毫无心理负担的。
美国也铁心要欧洲承担乌克兰战争最大的代价,这符合拜登的盟国主义:盟国主义就是美国领导,盟国出力。这更是美国的战略需要。
尽管有乌克兰战争和“一劳永逸解决俄罗斯”的问题,中国依然是美国不变的战略核心目标。欧洲在是否绑上反华战车上三心二意,美国用乌克兰战争对欧洲猛力一鞭,一方面通过中国拒绝制裁俄罗斯把欧洲驱离中国,另一方面通过能源依赖把欧洲绑上美国战车,还要剪除欧元对回归“无本位”的美元的威胁。
欧洲的经济困难比美国更深。乌克兰战争离欧洲更近,几百万乌克兰难民就在欧洲,乌克兰的战时维生和战后重建铁定是欧洲的责任。欧洲要么承受从美国进口能源的高价,要么承受无碳能源转型的高投入,经济要低迷好一阵了。
而欧洲经济的火车头德国也因为能源危机出问题了,德国经济部对2022年的经济增速从3.6%下调到2.2%,通胀上升到6.1%,为40年来最高位。经济研究机构表明,如果俄罗斯能源彻底中断,经济增长将进一步下滑到1.9%,通胀则升至7.3%。
战后几十年来,欧洲列车毛病百出,是靠德国火车头用蛮力拖着走的。现在德国火车头泄气了,欧洲列车就真爬不动了。波兰等国在制裁俄罗斯能源方面肆无忌惮,是因为认定有德国托底,天塌下来有德国这个大个子顶着。但德国也有顶不住的一天,大个子也压垮的时候,那时小个子可是在大个子的屁股底下。
面对美英的国外压力和联合执政党的国内压力,朔尔茨很被动地被拉入乌克兰战争的泥坑,他只能推迟但无法避开德国正在一步一步滑入黑洞的现实。法国宣布了很多援助,但很有深意地只宣布援助金额,而以保密为由从不宣布军事援助的内容。有报导说,法国的援助是西方国家中少见的非军事的。
少了英国这个搅屎棍后,德法重回欧洲的实际领导。但在乌克兰战争中,德法正在对欧洲失控,被动地被局势推着走,还必须做很多无用功,好比一战中的奥匈帝国。在一战前夜,奥匈帝国还是欧洲一极,但外强中干已久。索姆河大战打了三个月,奥匈帝国都没有资格参加。索姆河大战打完三个月后,奥皇弗朗茨·约瑟夫一命呜呼了。他没有看到一战的结束,一战结束的时候,奥匈帝国瓦解了。如今奥地利只是华尔兹和维也纳咖啡的国家。
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