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发行价超271元,小米系扫地机器人1500万元股份遭弃
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吕栋宁静致远。
最后更新: 2020-02-17 16:11:53“与小米存在较大关联交易”
石头科技在招股书中介绍,该公司实际控制人为董事长、总经理昌敬,持股比例为30.99%。
值得注意的是,小米公司控制的天津金米持有石头科技11.85%的股权,石头科技董事高雪为天津金米在董事会的代表。另外,小米相关方顺为持有石头科技12.85%股份,该公司董事程天为其在董事会的代表。
招股书中称,天津金米和顺为对石头科技的投资均为参股投资,其在该公司董事会中占有席位,具有表决权,但对石头科技经营决策无控制权。据介绍,天津金米的实际控制人为雷军,顺为的实际控制人为许达来,许达来报告期内兼任小米集团的非执行董事。
石头科技前十名股东
官网介绍,石头科技成立于2014年7月,是一家专注于家用智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产的公司,“在全球激光导航类扫地机器人领域,石头科技出品的产品占据大部分市场份额。”
招股说明书中介绍称,石头科技主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产(以委托加工生产方式实现)和销售,其主要产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”,以及自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”。
石头科技扫地机器人产品 图自官网
观察者网注意到,石头科技创历史记录的发行价离不开其近年来的业绩增长。
上述招股说明书显示,石头科技2016年-2018年分别实现营收1.8亿元、11.2亿元、30.5亿元,分别实现归属于母公司股东的净利润-1124万元、0.67亿元、3亿元,呈现大幅增长态势。
另外,石头科技预计,2019年全年实现营收约38亿元-42亿元,同比增长约24.38%-36.82%;实现归属于母公司股东的净利润约7亿元-8.2亿元,同比增长约128.13%-167.80%
招股书中介绍称,业绩增长主要原因为营收增长,毛利较高的自有品牌产品占比进一步上升,导致全年毛利增加较大,此外2018年在非经常性损益中确认股份支付约1.6亿元,2019年无股份支付。
值得一提的是,作为科创板上市企业,石头科技在营收逐年增长的同时,研发占营收的比重却呈下滑趋势,由2016年的21.49%下降到2019年上半年的不足4%。
石头科技主要财务指标
值得注意的是,小米作为石头科技的重要客户,在上述招股书中的“需要特别关注的风险因素”一栏被特别提及。
关于其和小米合作的具体方式,石头科技在招股书中介绍称,其产品全部采用委托加工方式生产,无自建生产基地,主要委托加工厂商为欣旺达。根据该公司与小米的业务合作协议,对于小米定制产品,石头科技负责其整体开发、生产和供货,并按照小米订单生产和交货。
2016年-2019年6月,石头科技与小米集团的关联交易金额为1.8亿元,10.1亿元,15.3亿元和9.1亿元,占其主营业务收入的比重分别为100.00%、90.36%、50.17%和43.01%。
石头科技在招股书中表示,其已显著加大自有品牌业务拓展,与小米关联交易占比逐步降低,但报告期(2016年-2019年6月)内公司仍与小米存在较大关联交易。
“如果小米未来向公司采购金额显著下降,公司的业务和经营业绩将受到重大不利影响。”招股书中称。
公告截图
石头科技介绍称,上述报告期内,其米家品牌扫地机器人的毛利率分别为18.99%、18.75%、14.99%和13.91%,2019年推出米家手持无线吸尘器毛利率为13.58%。“由于米家品牌产品定位于性价比,且主要采用利润分成模式,因此米家产品的毛利率低于公司自有品牌产品的毛利率。”
招股书中还提到,石头科技自有品牌产品与小米“米家”品牌产品存在一定程度的竞争关系。“如果未来公司自有品牌产品无法保持迭代创新,则公司自有品牌产品发展将受到米家品牌产品的竞争冲击,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。”
石头科技表示,对于分成模式的小米定制产品,其在小米的各种渠道实现对外最终销售后,小米再将其产生的净利润按照双方约定比例分成。因此,该公司分成利润取决于小米的最终销售情况。
除此之外,石头科技还在招股书中提及其产品结构单一的风险,上述报告期内,智能扫地机器人及其配件收入之和占其营收的比例分别为100.00%、100.00%、99.88%和94.24%。
- 责任编辑: 吕栋 
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