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LG反超比亚迪,中韩动力电池竞争格局有何变化?
(文/潘昱辰 编辑/张广凯)根据韩国动力电池研究机构SNE Research的数据,今年1-2月,全球电动汽车动力电池装机量为92.4GWh,同比增长27.0%。其中,宁德时代仍以超过30%的市场份额稳居第一。但比亚迪却失去了第二的位置,被韩国动力电池供应商LG能源反超。不过,中国动力电池供应商依旧占据全球60%以上的市场份额,且“中升韩降”的趋势没有改变。
具体来看,宁德时代今年前2个月装机量为35.5GWh,同比增长44.9%,市场份额为38.4%,比上年提高4.8个百分点,也是唯一一家市场份额超过30%的电池制造商。
LG能源反超比亚迪位居第二,前2个月装机量为12.7GWh,同比增长24.8%。SNE Research表示,LG装机量的增长得益于特斯拉Model 3/Y、福特电马和凯迪拉克LYRIQ锐歌等在欧洲和北美热销的电动车。但其市场份额却有所下降,为13.7%,比上年下降0.2个百分点。
同时,宁德时代正与LG能源争夺北美市场。SNE Research表示,今年3月有报道说宁德时代在与LG在北美的合作伙伴通用汽车谈判,以图在北美建立一个生产磷酸铁锂电池的工厂。而LG为北美通用奥特能电池工厂提供的是三元锂电池。
宁德时代 图片来源:视觉中国
比亚迪今年1-2月装机量为12.1GWh,同比下降3.1%,市场份额为13.1%,比上年下降4个百分点。SNE Research表示,比亚迪电池装机量的下降,主要受2月春节假期导致汽车销量下滑的影响。不过SNE Research也提到,比亚迪于2022年3月在泰国开建了一座海外汽车工厂和电池生产线,有助于其迅速扩大在全球舞台上的影响力,提高全球市场份额。
总的来看,全球动力电池市场中升韩降的趋势没有改变。1-2月装机量排名前十的企业中有6家来自中国,总市场份额为60.8%,比上年同期增加了2.1个百分点;而韩国电池供应商一共只有3家,总市场份额为23.8%,与去年同期相比下降了1.2个百分点。
比亚迪刀片电池 图片来源:视觉中国
除宁德时代和比亚迪外,中国企业中市场份额最高者为中创新航,1-2月装机量为3.6GWh,同比增长37.2%,市占率为3.8%,在所有供应商中位列第7,比上年同期增加了0.2个百分点;
大众汽车集团入股的国轩高科1-2月装机量为1.8GWh,同比增长31.7%,市占率为1.9%,在所有供应商中位列第8,比上年同期增加了0.1个百分点;
亿纬锂能1-2月装机量为1.7GWh,同比增长29.2%,市占率为1.8%,与上年同期持平,在所有供应商中位列第9;
长城汽车控股的蜂巢能源1-2月装机量为1.6GWh,同比增长184.3%,是前十企业中增速最快的一家,市占率为1.8%,比上年同期增加了1个百分点,在所有供应商中位列第10。
而在三家韩企中,LG能源市场份额最高,但增速最快的是三星SDI,其1-2月装机量为5.2GWh,同比增长47.4%,市场份额为5.6%,比上年同期增加0.8个百分点。SNE Research表示,三星SDI主要服务于高端电动汽车市场,其供货的宝马i4/5/7和奥迪的插电混动车型在欧洲销量稳定,以及Rivian R1T/R1S/EDV在北美的高销量,使其P5电池实现了快速增长。此外,三星SDI即将开始大规模生产P6电池,其主要面向北美客户,能量密度提高10%以上。SNE Research预计高端汽车电池市场的销量将有所增长。
LG能源 图片来源:视觉中国
另一家韩企SK On在1-2月的装机量为4.2GWh,比上年同期下降了7.3%,市场份额为4.5%,比上年同期减少了1.7个百分点。SNE Research表示,SK On份额下降,是由于其供货的现代IONIQ 5和起亚EV6的销量增速缓慢所致。不过SNE Research称,随着奔驰EQ系列和起亚EV9全球销量规模扩大,为其供货的SK On有望再次呈现上升趋势。此外,SK On还与现代汽车签署了590GWh的供应合同,将向现代明年发布的新车型供应电池,同时,SK On还成为日产在美国市场的电池供应商,预计其未来将瞄准欧洲和北美市场。
在排名前十的电池供应商,松下是唯一一家日本企业,今年前2个月的装机量为6.2GWh,同比下降11.8%,市场份额为6.7%,比上年同期下降3个百分点,在所有供应商中排名第四。松下是特斯拉的主要电池供应商之一,其大部分电池都安装在北美市场的特斯拉Model Y上。此外,松下还将推出2170和4680电池,SNE Research预计其市场份额将进一步扩大。
SNE Research表示,近期全球电动汽车市场的需求开始放缓,因此一些电池功能供应商的装机量开始同比下降。不过由于汽车销量下滑主要是由于中国春节假期导致的工作日减少,以及韩国电动汽车补贴延迟所致,因此这种下滑是暂时的。当电动汽车销量反弹时,动力电池装机量有望重回增长轨道。
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- 责任编辑: 潘昱辰 
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