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宁南山:敌退我进,锂电池产业链的中日韩大战
关键字: 锂电池中日韩2011 年开始,以多氟多为首的国内厂商成功突破了六氟磷酸锂的生产工艺,并以价格优势进入国内电解液企业的供应链,随后日本企业为夺回市场份额被迫降价,导致六氟磷酸锂价格由2010年的34万元每吨下降至2015年第二季度的最低点8.4万元每吨,竟然下降了四倍之多,可见当初日本人赚了多少钱。
中国多氟多在2015年已经成为全球第二大六氟磷酸锂生产商,从下图可以看出,世界第一是日本森田化学,第二是中国多氟多,第三是日本瑞星化工,第四是中国天赐材料,第五是中国必康股份。
2016年,多氟多公司营业收入28.57亿元,同比增长30.93%;归属净利润5.17亿元,同比增长1219.48%(2016年年报),按照公司自己的说法,国内市场占有率30%,国际市场占有率跃居世界第一。
天赐材料前面已经说过,生产六氟磷酸锂都是给自家生产电解液用。
中国第三的必康股份2016年公司实现营业收入37.3亿元,比上年同期增长84.30%;实现归属于上市公司股东的净利润9.33亿元,比上年同期增长65.02%。当然必康股份包括其他业务,但是电解液业务的增长是主要贡献。
四大核心原材料,有三个已经实现了完全的国产化,或者说自主化,因为毕竟还是会进口一部分。那么剩下的一个还没有实现完全国产化的就是锂电池隔膜了,锂电池隔膜其实就是一层用来隔离锂电池正极和负极,防止短路的膜,既要能够起到隔离的作用,又要对锂离子有很好的通过性,这样电池才能正常充放电。
隔膜的成本在锂离子电池中占大约10%左右。
为了看下世界市场的变化,我们先来看看2008年世界锂电池隔膜市场的格局。
下图是2008年的世界锂电池隔膜市场份额,世界市场90%被美国和日本垄断。
第一是日本旭化成29%,第二是美国Celgard 23%,第三是日本东燃23%,第四是宇部兴产7%,第五是韩国SK 5%,第七的恩泰克是美国企业,占4%。
当然韩国也能少量自产,自家用为主。
当时的中国三强深圳星源材质只占2%,格瑞恩为4%,金辉高科为2%,合计只有8%。
且星源材质当时只是试产性质,还没有真正规模化的大量销售,这个2%的份额实在是很勉强。
8年过去了,下图是2016年的全球锂离子电池隔膜的的产业格局(实际是2015年的数据)
日本旭化成还是世界第一,不过份额从29%下降到了18%,
日本东燃化学世界第二,份额从23%下降到了14%,
第三名换成了异军突起的韩国企业SK,份额12%,
美国Celgard排名世界第四,市场份额从23%下降到了10%。韩国崛起了一家W-Scope是世界第五,8%。
与此同时,中国隔膜厂家也快速崛起,星源材质发展最快,从2%上升到了7%,中科科技5%,金辉高科4%。
从2008年和2016年的对比,我们可以明显看出世界的变化趋势,就是隔膜的世界市场份额从美国和日本转移到中国和韩国手中。
其中美国的Celgard事实上已经被排在世界第一的日本旭化成收购了,所以美国已经退出了竞争,感觉美国真的是去工业化的好榜样。
实际上,上图虽然写的是2016年的锂电池隔膜世界格局,用的是2015年的数据。
在上图里面星源材质排在世界第六位,2016年星源材质全年实现营业收入5.06亿元,较上年同期增长18.97%;归属于上市公司普通股股东的净利润1.55亿元,较上年同期增长31.34%。星源材质现在已经超过了第五名的韩国W-scope,跃居世界第四位(celgard和旭化成是一家了)。
星源材质作为中国最大的隔膜生产厂家,其董事长陈秀峰2016年12月在接受记者采访的时候,说起当时为什么要做隔膜,说了三点很有意思。
1:在中国人开始做锂电池隔膜之前,被日本人垄断的锂电池隔膜是暴利
“到2003年,锂电池正极、负极和电解液都实现了国产化,但隔膜一直依赖进口,受制于人,所以价格也非常高。当时制造隔膜的PP、PE原料,大概2万多元/吨,但是做成隔膜后价值达到300多万元/吨,完全是暴利。而且小锂电厂还买不到隔膜,日本厂商要求先款后货,要求提前45天打款,还要审定你的资质,禁止用于军事用途”
2:日本人拒绝提供技术合作机会,星源材质开始找四川大学自主研发
“我们最初其实是想找日本人合作,但日本人认为这个技术是他们的国家机密,严禁外泄于是我们就找到四川大学。四川大学在高分子这个领域里面,在全国是非常强的。所以从2003年开始,我们就和四川大学向明教授合作,开始投入研发,到2006年,我们就掌握了湿法隔膜的制备技术,建了中试生产线。2007年,我们突破了干法隔膜制备关键技术。由于湿法隔膜生产线投资很大,所以我们在2008年就先建了我们的干法隔膜生产线,因此星源材质也是全球第一家同时掌握了干法和湿法两种隔膜制备技术的企业。”
3:首先买星源材质的是中国的锂电池厂家
2008年8月18日,我们出产了第一卷膜,也算是中国第一卷干法单拉隔膜,具有里程碑的意义。因为隔膜制备工艺复杂,技术点非常多,产品刚出来的时候,一些物性指标、外观,跟国外产品比还是有一定的差距。而一旦突破了关键原理技术,不断进行工艺和设备优化,进步就非常快。到2009年3月,产品正式进入了市场。我们产品第一家供给了中航锂电,2009年5月就进入了比亚迪供应链。
2011年新能源市场井喷,星源材质迅速获得了天津力神、国轩高科、万向集团、中聚电池、优特利等优质客户。2013年,星源材质又获得韩国LG化学的青睐,成为其锂电池隔膜供应商。而这也实现国产隔膜出口零突破。
我在之前的文章里面一再强调的观点,要想把上游做起来,就必须先把下游做起来,星源材质从2008年开始生产,2009年开始大批量供应市场,买他家产品的,第一家是中航锂电,第二家是比亚迪,再到后来的力神,国轩高科,万向等,全部是中国公司,一直到5年后的2013年,才有第一家外国公司LG化学开始购买星源材质的产品。
谁说产业竞争没有国家和民族的界限?事实会一次又一次的告诉你,在中国公司起步需要生存的关键时刻,只有自己人才会扶你一把。
中国的网络上,在知乎上,不断有所谓“理性人士”分析说,民族是想象出来的共同体,试图虚无化中华民族的存在,试图证明爱国没有意义,民族主义没有意义。
然而事实却一次又一次的告诉你,国家和民族不是想象出来的,而是现实的利益共同体。你身边的每一个中国人,每一家在奋力和欧美日韩企业进行产业竞争的中国公司,他们和你的利益息息相关,他们的努力和奋进也会让你从中受益。
隔膜领域的世界十强,除了星源材质以外,还有数家优秀的中国公司,并且都保持了超高速增长,说明隔膜领域正在快速的国产化替代,中国公司正在迅速的消除四大核心原材料的最后一个盲点。
2016年沧州明珠实现营业总收入27.65亿元人民币(下同),较上年增长27.10%;归属于母公司所有者的净利润4.87亿元,较上年提高127.05%。 其中锂离子电池隔膜产品生产1532.17吨,较上年增长102.73%;实现营业收入3.77亿元,较上年增长119.34%,占营业收入比重13.65%。
已经从格瑞恩改名到中科科技,2014年隔膜收入2.5亿元,2015年达到了3.6亿元,增长44%,2016年进一步超过了4亿元。
其他还有河南义腾新能源,上海恩捷等隔膜生产企业。
当然我们要看到,隔膜产业里面,即使是最大的星源材质,也只是排在世界第四,要在中高端上打破日韩的垄断的,还需要几年的时间,国内厂家保持这样的发展速度,中国必将消除四大核心原材料的最后盲点。
另外还有一点,目前隔膜生产在逐渐转向湿法生产,而湿法生产需要的主要上游原材料是高分子聚乙烯,2017年6月,国内扬子石化首次实现该材料的量产,打破了进口垄断。
当然,正极材料,电解液的上游还有锂金属材料。
2016年天齐锂业完成营业收入39.04亿元,较上年增加109%;实现净利润15.12亿元,较上年增加510%
赣锋锂业2016年完成营业收入28.44亿元,增长110.06%,净利润4.64亿元,增长270.74%
- 原标题:敌退我进,锂电池产业链的中日韩大战 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑:孙武
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