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金钟:开源和节流都很难,沙特的土豪范儿还能维持多久?
关键字: 沙特阿拉伯美国特朗普千亿美元军火大单石油输出国页岩油在这种情况下,沙特阿拉伯大概有两种选择:开源和节流。节流就是削减国内福利开支和国外战争开支,沙特国内的高额福利开支是维持王室统治的重要工具,基本没有多少削减的余地。而沙特近年来在国外的军事行动则是为了制造一个亲沙特反伊朗的安全区,是出于和伊朗争夺中东地区主导权的战略需要,很难想象会被沙特政府弃之不顾。
而从开源的方向来看,沙特目前仍然还是只能依靠石油出口来增加收入。以目前50美元一桶的油价,沙特的石油开采项目虽然仍然还在赢利,但是获得的利润却不足以支撑沙特政府的巨大开支。因此,沙特的希望就在于油价上升。而油价受市场供需决定,虽然沙特阿拉伯没有能力影响对石油的需求,但是作为世界上成本最低产量最大的石油生产国,沙特对于控制石油供给还有一些影响力。因此,我们看到了石油输出国组织欧佩克达成减产延期的协议。
2017年2月-2017年5月世界原油价格走势,目前约52美元一桶
但是,自从中东之外的产油国如俄罗斯、加拿大、墨西哥等国的石油产量迅速增长,美国页岩油技术的日益成熟,沙特为首的欧佩克对于油价控制能力也在逐步减弱。页岩油的开采有着分散和灵活的特点,也导致了美国页岩油生产商很难和欧佩克一样达成限产保价的联合协议。页岩油技术在几年前刚刚进行商业化开采的时候,开采的成本还在80-90美元一桶。目前,经过开采技术的不断进步,美国页岩油的开采成本已经降低到40-50美元一桶。可以预见的是,这个开采成本仍然还会有下降空间,沙特石油开采将面临越来越严重的竞争压力。
特朗普的出售美国战略储备石油的决定在此时看起来就颇为微妙。首先根据公布出来的信息,特朗普的幕僚声称此举还是为了增加政府收入。但是按照计划,美国将分十年出售2亿7千万桶战略储备油,预计会有166亿美元收入。而按照这个166亿美元的预期收入来计算,特朗普未来十年预期的油价大概是61美元一桶左右,比当前石油价格高出20%左右。这个出售计划折算到每一年,相当于每年出售2700万桶原油来获得16.6亿美元收入。这个数字听起来不小,对于千万亿级别的美国政府预算来说,真的只是杯水车薪。
美国的战略石油储备是在1970年代中东石油禁运以后建立的,当时美国的石油进口的命脉被欧佩克控制住,战略储备为美国的能源安全提供了重要保障。
今天,美国自己的页岩油开采已经有了足够庞大的规模,邻国加拿大和墨西哥的石油开采行业也相当发达,中东石油只占美国自身石油消费的12.9%,远在美洲(北美和南美)石油的份额(73.5%)之下。维持庞大的石油战略储备对于美国来说,似乎已无必要。中东的稳定和安宁对于美国的战略安全来说,其重要性也不如从前。
当然,特朗普是否能够实施出售石油战略储备的计划还需要国会批准。但是,这个提案所发出的信号已经被国际石油市场接收到,油价应声下跌。对于沙特来说,美国页岩油成本的不断下降和特朗普的销售战略储备石油计划基本断绝了沙特通过欧佩克限产这样的经济战手段来推高油价的希望。
和平的经济手段失效了,几年后急需油价大幅上涨来支付今天签订的这些合同款项的时候,一个坐拥几千亿美元军火的沙特王国会怎么做呢?宗教、民族矛盾日益激化的中东地区就像一个大火药桶,当互相敌视的主要国家之间的军备竞赛耗尽他们最后一点财富的时候,任何一个微小的火花都可能造成不堪设想的巨大灾难。
散尽家财全副武装的沙特王国的战略意图到底是什么?在中国能源进口严重依赖中东地区的时候,这应当引起决策者的警惕和深思。
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