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波士顿咨询：限制对华贸易，令美国半导体领导地位岌岌可危
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柳叶刀不爱吃鱼的大狗
最后更新: 2020-03-13 14:46:04【文/观察者网 程小康】美国波士顿咨询公司3月9日发布一份题为《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》（How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership）的研究报告。该报告指出，在半导体领域限制对华贸易甚至直接“脱钩”将永久性损害美国半导体产业，并最终导致其失去全球竞争优势和领先地位，对美国负面影响显著。
图自《EJ Insight》
失去良性创新周期 难以维持美国的产业领导地位
在数字转型和人工智能时代，强大的半导体产业对美国经济的全球竞争力及其国家安全至关重要。美国长期以来一直都是半导体产业的领头羊，占据45%至50%的全球市场份额。美国的领导地位是建立在一个良性创新周期的基础上，这一周期是依靠进入全球市场，获得超大规模研发所需的资金，这也是美国技术领先于对手的重要原因。
2018年美国半导体企业研发总投入约400亿美元，全球营收总额2260亿美元，全球市场份额达到48%。相比之下，若不计外资企业，中国公司占全球半导体需求的23%，自身半导体产业仅能满足国内需求的14%，中国是美国半导体行业的最重要的市场之一。
如今的中美经贸摩擦让美国半导体企业承担了很大压力。2018年7月中美实施第一轮关税措施以来，美国行业排名前25位的半导体公司营收年化增长率已经从之前四个季度的10%大幅下挫至2018年底的1%。2019年5月美方禁止对华为公司出售技术后，美国半导体行业领先企业的销售额在之后三个季度都连续出现4~9%的下降。
对华限制使美国半导体企业的营收和市场份额受到显著的影响，削弱美国持续对创新研发进行大规模投资的能力，导致其半导体产业所依赖的创新周期中断，并最终丧失行业的领先地位。
良性创新周期奠定美国的市场领导地位 截图自波士顿咨询公司报告
限制半导体对华贸易将永久损害美国半导体产业
在波士顿咨询公司的报告中，给出了两种情况下的评估，第一种假设是“美国维持现有的对华出口限制和技术管制”，第二种假设是“彻底终止双边技术贸易、技术领域对华脱钩”。
测算的结果显示，在前者的假设前提下，影响将在2~3年后显现，3~5年后美国半导体企业从中国市场获得的营收将减少55%，全球市场份额下降8%，全球营收减少16%，研发投入下降13%~25%。
若是后者的假设情况发生，中美出现“脱钩”，那么影响将在禁止决定作出后立刻产生，3~5年后美国半导体企业彻底退出中国市场，其全球市场份额下降18%，全球营收减少17%，研发投入下降30~60%。
- 责任编辑: 柳叶刀
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