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美国还敢制裁新疆光伏?看来是上次的亏还没吃够
最后更新: 2021-08-07 15:58:3303 卡住中国脖子的多晶硅
无锡尚德的突然死亡,直接原因是欧美制裁,间接原因是施正荣经营不善,但归根结底,是因为中国企业不掌握核心科技。
当时有一个词形容中国光伏产业,叫做“两头在外”。意思是说,上游的原材料、电池片生产,和下游的销售市场,都在国外。
中国人只会做中间最没有技术含量的组装环节——粗暴一点说,就是拿胶水把电池片、玻璃罩粘在一起。
光伏电池的核心技术,在于上游的原材料和电池片生产。
光伏的原材料和半导体芯片是一样的,也就是我们前面提到的多晶硅。
只不过光伏用硅的纯度只有99.999999%,小数点后面6-9位,电子级硅的纯度则要达到12位以上。
中国半导体产业的落后,也反映在多晶硅上。
中国直到2005年,才能生产太阳能级多晶硅,至于电子级多晶硅的量产,是2018年的事了。
在此之前,全球多晶硅产业,主要被美国和德国把持,代表企业是美国的海姆洛克(Hemlock),以及德国瓦克(Wacker)。
光伏技术起源于美国,但德国算得上是贡献最大的国家。1990年开始,德国开始对光伏产业进行高额补贴,尚德这样的电池组装企业,基本就是被德国政府的补贴养肥的。
虽然组装很赚钱,但多晶硅才是真正的暴利环节。
2008年,多晶硅的生产成本,只有每公斤20美元,售价却接近500美元,利润率堪比贩毒。
2000年至今多晶硅价格走势
那时候的全球光伏产业链,跟其它大部分行业一样,都是欧美赚大钱,中国当苦力。中国拿到的多晶硅价格,甚至比市场价更高。
在这么高的原材料价格下,中国不可能在国内推广光伏发电,尚德的销售市场,全是德国、美国这样的发达国家。
人家一制裁,你就死定了。
04 欧美制裁改写历史进程
然而,欧美对中国的制裁,彻底改写了历史的进程。原本捅向中国的一把利剑,却把欧美自己捅残了。
制裁的导火索,是2008年金融危机。
金融危机后,德国政府一下子没钱了,大幅削减光伏补贴,光伏装机量迅速下降。
受冲击最大的,当然是不掌握核心技术的组装环节。中国企业成本低,还能勉强维持生活,德国本土企业可就受不了了。
当时全球最大的电池组装企业,是德国的Solar World,“光伏世界”。
这家企业的老板阿斯贝克(Frank Asbeck),也是个奇葩,号称“太阳王”,抢了路易十四的名头。
Solar World老板阿斯贝克
他赚的全是政府补贴的钱,但做人一点都不低调,真的过上了封建国王的生活,拥有两座古堡,以及350公顷的私人森林,是当时德国人最痛恨的资本家。
补贴削减后,Solar World陷入严重亏损,阿斯贝克不想办法改进技术,降低成本,却完全归咎于中国低价产品的竞争。
于是,他开始到处撺掇给中国捅刀子。
2011年,Solar World先后在美国和欧盟,发起对中国企业的诉讼,导致欧美对中国展开双反调查,断绝了中国产品的出口之路。
尚德等中国电池组装企业,都遭到沉重打击。
但中国政府也不是吃素的,立刻做出反击,针对欧美的多晶硅产业,也发起了双反调查。
前面我们说过,2005年,中国开始生产太阳能级多晶硅,但是成本和质量上,还是比不过欧美巨头,导致本土企业拿不到订单。
甚至有国外企业对中国恶意倾销,自己成本20美元,却以15美元的价格卖给中国。
中国正在犯愁呢,结果欧美的双反,刚好给中国送上口实。你不仁在先,就别怪中国不义了。
另一方面,中国也开始对国内光伏产业进行大力补贴,从生产设备到制造工艺,都有了突破性进展,打通了全产业链的国产化。
2011年-2014年的3年中,中国多晶硅生产成本由250元/公斤降至150元/公斤,部分先进企业成本已低于120元/公斤。
多晶硅行业每年新增产能:美国曾是霸主,2011年之后进入中国时代
反观欧美多晶硅企业,在金融危机和失去中国客户的双重打击下,陷入严重亏损。
美国海姆洛克,当时是全球最大的多晶硅生产商,结果它耗资12亿美元新建的一条生产线,2014年还没正式投产,就宣布关闭了。
到2018年,中国的多晶硅产量从9.3万吨增加到25.4万吨,彻底告别了进口依赖。海姆洛克却从世界第一,掉到了第九,并且成本远高于其他国家。
多晶硅行业每年新增产能:美国曾是霸主,2011年之后进入中国时代
美国的光伏电池产量,也仅能满足美国本土需求的30%。
因为双反,美国人还不能从中国进口便宜的电池,不得不购买更贵的韩国产品。
总结一下,2011年-2018年,美国发起的多晶硅贸易战,本想用大棒子锤中国,结果用大棒子捅了自己一个菊花残,顺便养肥了棒子。
德国稍微好一点,瓦克比较识时务,跟中国政府达成长期价格协议,保证不对中国倾销,算是保住了高端市场,但整体上已经不复往日荣光。
2011后,瓦克多晶硅营收一路下降
至于Solar World这个关税战的始作俑者,因为不思进取,在失去了中国竞争对手后,还是没法赚钱,最后终于倒闭了。
而且Solar World临死前,还坑了美国人一把,欠海姆洛克一大笔债务都没还上。他觉得自己是太阳王,结果活成了太坑王,和懂王倒是有卧龙凤雏内个味儿了。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 周弋博 
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