-
融创中国化解900亿人民币债务风险,完成境外债务重组
(观察者网讯)融创中国(01918.HK)11月20日晚间发布公告称,公司的境外债务重组各项条件已获满足,并于当日正式生效。
伴随重组生效,债权人约百亿美元的现有债务,将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市。
图片来源:融创中国公告
根据公告,公司进行了债务重组。约占融创服务(01516.HK)已发行股份总数的14.7%的股份已被转让至相关计划债权人。这些股份已作为部分重组对价,以换取计划债权人解除并免除合计775152782美元的相关现有债权申索。
在完成转让有关融创服务股份后,融创中国在融创服务股份的权益减少至约49.7%,而融创服务仍将为融创中国附属公司。
公告称,公司境外债务重组各项条件已获满足,11月20日起正式生效。
该公司表示,伴随着境内外公开市场债务重组全部完成,融创整体化解约900亿元人民币的债务风险,境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。融创中国成为第一家完成境内和境外债务重组所有流程的大型房企。
融创中国作为部分重组对价发行的工具(包括新票据、 强制可转换债券、可转换债券)如下:
图片来源:融创中国公告
从销售数据来看,截至2023年10月底,融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元,同比减少50.49%;累计合同销售面积约540.3万平方米,合同销售均价约14030元/平方米。
根据《证券时报》引述业内人士看法,伴随着(融创中国)境内外公开市场债务的全部重组完成,融创整体化解约900亿元的债务风险,经营基本面也将迎来全面好转的契机;境外公开市场2-3年内无刚性还债压力,化债也带动权益资本增加,显著修复资产负债表,为经营恢复也创造了更好的条件。此外,此次融创境外债的重组成功,也将有力保障保交付这一核心经营任务。让融创可以更好的将有限的现金资源,投入到保交付工作。数据显示,融创去年完成超18万户住宅交付,今年前10月又再度交付20.5万户。
截至21日上午10时,融创中国(01918.HK)最高上涨幅度超过25%,融创服务(01516.HK)也一度上涨超过13%。
- 责任编辑: 唐晓甫 
-
华为:海外手机暂无使用鸿蒙OS计划
2023-11-21 09:04 观网财经-科创 -
“三支箭”持续发力,专家:限购松绑等优化方案也需“跟上”
2023-11-21 08:23 观网财经-房产 -
小米营收净利逆势双增,卢伟冰称“友商回归影响很小”
2023-11-21 07:57 观网财经-科创 -
李强主持召开中央金融委员会会议
2023-11-20 20:08 观网财经-金融 -
市委书记暗访:群众掏空六个钱包,拿不到房子不找政府找谁?
2023-11-20 17:46 基层治理 -
李氏兄弟持股超90%,周六福A股IPO再次“折戟”
2023-11-20 16:03 观网财经-金融 -
“杭州30亿量化跑路”事件冲击扩大,郑煤机2.7亿理财遇险
2023-11-19 22:59 金融圈 -
央行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证
2023-11-19 21:45 观网财经-海外 -
上午还在收钱,下午就失联!私募洛克资本老板疑似卷款跑路
2023-11-19 17:46 金融圈 -
全球航运“大动脉”告急!124艘货船被堵,“插队费”高达3000万
2023-11-19 17:39 -
31省份平均工资公布:京沪非私营单位超20万元
2023-11-19 17:32 观网财经-互联网 -
上海:继续给予临港新片区差异化政策支持
2023-11-17 21:51 上海新高度 -
三部门:一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求
2023-11-17 18:45 观网财经-房产 -
联想营收跌幅收窄,杨元庆:对明年PC市场有信心
2023-11-17 18:44 观网财经-科创 -
加入格力两年半,王自如干得如何?
2023-11-17 18:18 观网财经-消费 -
锂电池叉车龙头冲刺A股,激烈竞争下能否保住“第一”?
2023-11-17 17:50 观网财经-金融 -
阿里Q2财报:钉钉17个产品线完成AI改造,跻身阿里“四小龙”
2023-11-17 12:38 观网财经-互联网 -
《逆水寒》等新手游创收,网易Q3营收增长11%
2023-11-17 11:08 观网财经-互联网 -
GPU创企摩尔线程完成数亿元融资,上周刚进行“岗位优化”
2023-11-17 10:41 观网财经-科创 -
阿里Q2财报:收入同比增长9%,经调整EBITA同比增长18%
2023-11-16 22:12 观网财经-互联网
相关推荐 -
内塔尼亚胡遭以战时内阁成员下“最后通牒” 评论 67“至少一代人不会把西欧视为合作伙伴” 评论 128“美国居然在锯自己骑着的那根树枝,蠢得可怕” 评论 212换一种方式,让国宝“回家” 评论 129矛头直指哈尔科夫,普京首次公开俄军意图 评论 212最新闻 Hot
-
美国享受中国廉价商品的时代要终结了?
-
内塔尼亚胡遭以战时内阁成员下“最后通牒”
-
“至少一代人不会把西欧视为合作伙伴”
-
换一种方式,让国宝“回家”
-
对抗中国?菲律宾加购5艘日本大型巡逻船
-
“我讨厌‘一带一路’,因为这绝妙的构想不是我们提出的”
-
斯洛伐克总理菲佐遭枪击后,他收到死亡威胁
-
12月6日前裁决,TikTok和美司法部要求法院启动快速通道
-
矛头直指哈尔科夫,普京首次公开俄军意图
-
“我们不承认台湾,今后也不会”
-
加拿大果然想跟,声称“不能给中国留后门…”
-
“美国居然在锯自己骑着的那根树枝,蠢得可怕”
-
法国邀请俄罗斯,英美不满
-
又在搞事,马科斯称菲律宾将“强力捍卫领土”
-
泽连斯基承认:我们很多旅都打光了...
-
中俄联合声明重量级要点,不只有图们江出海口
-