2022年4月，中国移动2021年-2022年PC服务器集采第2批次开始招标。其中，（标包1-6）采购47845台服务器，国产芯片服务器占比26.41%，海光占比11.36%，鲲鹏占比15.05%；（标包7-9）采购规模为34400台，国产化率为61.04%，海光占比41.08%，鲲鹏占比19.95%。

至此，中国移动本轮PC服务器集采中，采用海光芯片的服务器已达59982台（占比20.90%），采用鲲鹏芯片的服务器已达58901台（占比20.53%），整体国产服务器占比将达41.43%。

观察者网计算发现，如果算上本次补采第二期采购的10326台鲲鹏服务器，国产芯片服务器在中国移动2021年-2022年PC服务器集采中的占比将达到43.47%，其中海光芯片的服务器达59982台（占比20.18%），采用鲲鹏芯片的服务器达69227台（占比23.29%），二者总规模接近13万台。

这意味着，相比上一轮大规模集采，国产芯片服务器在中国移动集采中的比例正迅速上升。

2020年4月，中国移动发布2020年PC服务器集采项目，规模共计13.8万台。彼时，订单大头被英特尔芯片服务器拿走，占比高达77%，鲲鹏芯片占比14%，海光芯片占比7%，AMD芯片占比2%。

华西证券2020年6月研报截图

海光芯片由AMD的X86技术授权发展而来，鲲鹏则是华为基于ARM架构授权设计的芯片。

华为官网显示，鲲鹏系列芯片目前只有鲲鹏920一款，该处理器2019年发布，采用7nm制造工艺，基于ARM v8.2架构授权，由华为自主设计完成，主频2.6GHz，单芯片支持64核。

鲲鹏920推出之际，正值华为开始持续遭遇美国打压。为了应对制裁，华为计算产品线采用了“硬件开放、软件开源”的生态策略。硬件厂商可以基于鲲鹏主板发展自有品牌的产品和解决方案；软件厂商基于华为开源的openEuler开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。

但2020年5月之后，美国连续大幅升级对华为的制裁，彻底切断了华为芯片代工途径。虽然华为可能囤积了大量7nm工艺的鲲鹏处理器，但如果只是被动消耗，无法获得补充的话，华为的鲲鹏处理器业务也必然将会越来越难以开展。

2022年2月，首创证券研报指出，自2020年电信运营商开始招标鲲鹏服务器以来，受制于华为鲲鹏芯片短缺的影响，整体供应处于偏紧状态。

鲲鹏920处理器关键特性

想解决供应问题，必须解决生产问题。

东吴证券在2022年12月的研报中指出，早在2020年5月被美国无限追溯以后，华为鲲鹏就开始了获得自主流片能力的探索，在进度上较为超前，同时华为本身在半导体领域有深厚的积淀，因此预计华为鲲鹏可以率先摆脱美国制裁的影响，产能问题有望得到解决。

虽然没有直接指向华为，但东吴证券在研报中提到，28nm是芯片领域成熟制程与先进制程的分界点，28nm除了对功耗、尺寸要求比较苛刻的手机、电脑芯片，已能满足当前市场上的大部分需求，例如物联网、家电、通信、交通、航空航天等领域的工业制造。这意味着一旦完全掌握28nm芯片制造技术，我们在很多领域就能满足国内发展所需。

2021年12月，南天信息公告中标农行鲲鹏PC服务器项目14.87亿元；2022年1月，神州信息中标交行鲲鹏PC服务器项目约8759.07万元。

基于这些信息，首创证券在研报中写道，随着半导体产业国产化推进，鲲鹏PC服务器招标项目的持续落地，可能预示鲲鹏产业链有望在2022年迎来复苏。

2022年12月，建行披露总价6亿元的国产芯片服务器中标公告。其中鲲鹏芯片服务器采购价为3.64亿元，海光芯片服务器采购价为1.58亿元，飞腾芯片服务器采购价为0.74亿元。

在地缘政治持续紧张的情况下，券商们的共识是，伴随党政信创的推进，信创将加速在八大重点行业推进，预计后续除运营商外，金融、能源及各类央企信创也有望加速。

2022年11月，某国产CPU企业在接受机构调研时提到，行业政策性市场可以算是刚起步，节奏可以参考之前党政市场，但目前国际形势与原来不同，可能会比之前的节奏快一些。不过行业市场的应用比信息化政策性市场的应用要复杂，对解决问题的能力要求也更高，面临的挑战会更大。