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半导体周期反转之际,中芯国际为何仍斥巨资扩产?
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吕栋lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-08-28 07:52:43实际上,在中芯国际第一大客户华为遭美国禁令限制后,该公司来自中国大陆的营收占比一度下跌至55%。而今年二季度,该公司来自中国内地及香港地区客户的收入占比提升至69.4%,创下最高纪录。这表明,国内其他客户目前已填补华为的缺口,且需求在不断提升。
图源:中芯国际2022年二季报
中芯国际在2022年半年报中也提到,当前,国内集成电路设计业的成长已成为带动行业发展的主要驱动力,涌现了一批具有国际竞争力的龙头企业。
市场上有分析认为,中国半导体市场需求占全球3成以上,而中国大陆本土企业的芯片产能占比不到10%。随着美国芯片法案等事件的发酵,加剧国内半导体厂商把订单优先调整至国内本土制造厂,以保证供应链的安全。受此影响,中芯国际来自大陆的收入可能会继续提升。
中芯国际在此次公告中表示,拟投资的项目符合发展规划,有助于该公司长远发展。项目资金来源于该公司自有资金及自筹资金,不会对该公司财务状况及经营成果产生重大影响。
“中芯国际此次扩产可能也与城市之间的竞争有一定关系。”盛陵海提到,目前中芯国际在北京、上海、深圳均设有12英寸晶圆厂,而天津目前只有一个8英寸晶圆厂,因此天津也不甘落后,希望中芯国际在当地建设更先进的12英寸工厂。
在芯思想研究院发布的2021年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜前15强中,长三角地区占有六席,分别是上海、无锡、合肥、南京、苏州、杭州;中西部有四个城市入选,分别是成都、西安、武汉、重庆;珠三角地区有深圳、广州、厦门三个城市入围;环渤海有北京、大连两个城市入选。
图源:芯思想研究院
天津并未入选15强榜单,但天津对集成电路产业抱有很大期望。
观察者网注意到,在去年6月发布的《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》中,9次提到集成电路。其中提到,天津市要大力发展集成电路、高性能服务器、网络安全设备、可穿戴设备等,推动操作系统、数据库、中间件、办公软件等领域研发创新,不断向产业前沿和高端领域迈进。
天津市委书记李鸿忠在前述会谈中表示,此次中芯国际新项目落地,对于推动天津实施制造业立市战略、打造全国领先的集成电路产业基地具有战略意义,该市将全力为项目建设和科技攻关提供良好服务,积极协调解决实际问题。
地缘政治和地方产业政策支持之外,市场行情也是企业扩产不得不考虑的关键因素。
中芯国际在2022年半年报中表示,以智能手机、个人电脑为代表的存量市场需求逐渐放缓,但以物联网、数据中心、人工智能、新能源汽车等为代表的新兴增量市场对产能和技术创新提出了更高的要求。
“集成电路行业需求增长和全球区域化趋势不变,虽短期有调整,但本土代工制造长期逻辑不变,公司对其中长期成长依然充满信心。”财报显示,截至2022年6月末,中芯国际位于上海、北京、深圳、天津的厂房均在扩建中。
中芯国际2022年半年报截图
盛陵海向观察者网指出,建设一座晶圆厂并不难,最关键的还是怎么把它运营好。一般来说,半导体公司会在一个地方建设多个厂,形成群聚效应。而中芯国际在多地建厂,每个地方的产业政策又有所不同,其中或许会存在不少变数,运营起来也难免会遇到人员、资源、客户等方面的协调困难。
他还提到,目前国内也涌现出像华虹半导体、粤芯半导体、鹏芯微、积塔半导体等与中芯国际竞争的芯片制造公司。而全国各地“攀比式”建厂的做法,不一定是最有利的布局。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
- 责任编辑: 吕栋 
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