制造业已经不能简单看人力成本，即使是组装加工，也需要综合科技能力的竞争，至少也要有引进吸收落地的能力。少数发展中国家也展现了有限的“非组装加工”原生研发制造能力，例如：

·印度，仿制药、拖拉机、摩托车、珠宝加工、皮革制品

·巴西，航空工业

·土耳其，部分家电与军工

·墨西哥，水泥、玉米与小麦农业生物技术

·南非，矿业机械

·智利，铜矿冶炼

·阿根廷，农产品生物技术

另外，墨西哥、马来西亚、土耳其等国的外资企业多，有一定的研发能力，人均GDP与中国接近。如墨西哥汽车及零部件、瓜达拉哈拉航空产业集群，因靠近美国而获得了更高附加值的组装环节，算是比越南更高级的外来技术被动接收者。

以上这些国家，仍然相当缺乏本土技术，难以对中国发起认真的挑战。特别是难以做到很大规模，生产成本不断下降的“学习曲线效应”不易发挥。只有印度潜力大些，有些综合能力，未被外资控制，潜在规模很大，可以进行较为宏大的技术发展规划，其它国家基本只有单项亮点。但印度多年来制造业占GDP比例停滞，2014年莫迪上台时是16%，他还提出了25%的发展目标，但2025年反而跌至13%，对华贸易逆差增至上千亿美元。其文化还未适应现代制造业的要求，还未顺畅地开始走“学习曲线”。

全面评估中国与发达国家、少数发展中国家的产业规模与技术能力，就能明白，中国何以占据了全球制造业50%的产出、35%的产值、30%的增加值。关税战、产业链迁移无法撼动全球产业技术格局，规模经济是最坚实的堡垒。

近年来的全球产业动荡中，在未被中国控制的领域，往往发生价格暴涨，如高端芯片、能源产品、原材料、贵金属。而中国技术与产能占优的领域，却经常发生价格大降，如光伏、锂电池、钢铁、铝材、家电、汽车。2020年以来，全球多国出现不小的通胀，而中国却需要防范和治理通缩。这其中的原因极为关键，也能发现“推动物价合理回升”的契机。

《求是》评论员文章指出：

综合整治“内卷式”竞争，坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点，依法保障劳动者休息休假权益，推动市场竞争秩序持续优化，规范市场价格秩序。统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，以科技创新引领产业创新，引导企业从“价格竞争”转向“价值竞争”，加快培育经济发展新动能。

中国与全球价格体系反向运动，揭示了全球产业竞争的底层逻辑：

·在中国未控制资源、芯片、品牌等核心环节时，中国只能扮演组装者、配角、跟随者，利润被上游垄断者拿走，且价格波动风险极大。

·当中国控制50%以上产能时，就从“价格接受者”变为“价格制定者”，可以通过释放与收缩产能调节全球价格，解构成本，消除暴利，平抑波动。

·欧美对中国技术封锁短期内维持高价利润，但长期刺激中国自主研发，最终打破垄断，如光伏、锂电、高铁等科技产业的路径。

·石油、铁矿石等大宗商品价格受金融炒作影响大，而制造业品价格由实体产能决定，中国能通过实体产能压倒金融投机。

2020年以来，全球能源类的石油、天然气、动力煤都发生过五倍以上的价格大涨，有的甚至10倍以上。新能源相关金属钴和铜价格翻倍，镍、碳酸锂有6倍以上暴涨。铁矿石、铝、钢材，有2-3倍的上涨。2022年有农产品价格上涨的粮食危机，多种产品上涨60%以上。半导体与电子元件数次出现“芯片荒”，有的涨幅10多倍。航运物流价格上涨10倍。

极端的价格上涨，主要原因是供给断裂，疫情导致工厂停工、港口拥堵、劳动力短缺。这些因素是短期的，可以恢复。此外，俄乌、中东等地缘冲突出不时推高能源与粮食价格，但波动过后能够消化吸收。

但更本质的原因是全球货币宽松，美联储与欧央行等全球央行大放水，推高资产和大宗商品价格，无法恢复。2023年以来，大部分商品从极端价格虽然大幅回落，但仍显著高于2020年水平，“高位震荡”成为新常态。

在这种全球大气候之下，中国通过全球产能占比50%的绝对优势，通过充分竞争、规模效应、全产业链闭环主导了持续的价格下降。即使全球地缘动荡、主要央行大放水、国债大幅增发，中国仍然在多个领域实现了价格长期下行。

因此，从价格控制能力来说，是“东风压倒西风”。在无数逆风中，2025年中国与美国关税战摊牌胜利，贸易顺差超万亿美元。中国通过全球占比50%的强大制造业，展示了全球价格控制能力。如果没有中国，全球物价形势将不堪设想。

三、规模效应到了转折点

但疫情过后，还有一个重要关键，中国通过规模经济“学习曲线效应”成本不断下降的原理，到了转折点。原因很简单，中国多个制造业领域产能都占到了全球50%-90%了，物理意义上都到了极限了，出现全球性过剩了。以前经验是“产量倍增”能让成本下降10%-30%，扩产是值得的。但是，现在再要扩产，等于假设全球需求都归中国还不够，这是无法持续的。

例如光伏行业，2025年二季度时，硅料、硅片、电池、组件各环节名义产能均已突破1200GW，全球年新增装机需求仅为570-630GW硅片产能，无论如何是没法匹配的。1960年代提出的降本规律，被中国“产能冲出地球”的实践打破了。

但我们也从中学到了教训：学习曲线降低成本的“产量倍增”不能大幅超过需求，即使技术实力天下无敌，产量倍增也不应大幅超过全球需求。超过了，成本下降10%-30%的好处，就会被产能绝对过剩的痛苦超过。许多企业相信规模效应降本，过去多年的成功经验成为“路径依赖”，但付出全行业亏损的惨痛教训后，才明白过来。光伏行业的战略投资者、股市投资者，都难以置信地看着不可思议的事情发生，行业龙头股价普遍下跌70%以上。

另一个大问题是，一些行业公司，依靠“产量不断倍增”的规模效应成功实现持续降本以后，却不清楚降本动力的来源，将之当成天经地义的行业基本假设。例如汽车行业，由于竞争激烈、市场容量有限，国产品牌销量不断翻倍上涨的规模效应难以持续，即使考虑出口、新能源转型、抢占合资份额也是如此。但行业仍然按惯例对一些供应商提出“今年采购价下降15%”之类的强硬指引，出现了“内卷”现象。

从经济学原理来说，如果需求无法高速增长，行业内部生产者与供应商仍然要实现降低成本，就会出现内卷，用一些与规模经济、科技创新无关的办法来降低成本。如减员增效、增加劳动时间、节省开支、拖延付款，进而导致社会气氛紧张。这样实现的低物价与通缩并不是好事，社会反应强烈，后续的“反内卷”是自然发展。

我们以劳动者的付出为代价，以“价格竞争”为手段，不断扩大市场份额。如今形势有变，劳动者需要更多的休息休假，企业要从“价格”转向“价值”。许多行业巨大的产能全球占比超过50%，想要再翻倍已经不现实了，确实需要转变念了。

当然，我们还是要强调，巨大的产能与市场份额不是坏事，过去它能消除暴利，今后也能为劳动者提供更好的回报，但需要有新的规矩。而核心抓手，就是“积极推动物价上涨”。比起中国多领域持续创造“产量倍增”的制造业奇迹，这反而是相对容易的。只要认清原理，坚定方向，笔者并不准备提出具体建议，而是满怀信心地看着调控成果让社会气氛不断好转。

·2026全年，法定节假日增加2天，春节9天长假历史最长。

·2016年至2024年，全国企业就业人员周平均工作时间9连涨，46小时升至2023-2024年的49小时，而2025年下降为48.6小时。

·2025年政府工作报告提出“综合整治内卷式竞争”，大量企业主动叫停无效加班。

民营企业是否还是“自愿加班”规避三倍工资，灵活就业者工作时长如何变化，需要继续观察，但政府与国企信号是方向。

·2024年11月15日财政部公告，2024年12月1日起，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税；将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。

·2026年1月9日财政部公告，拟于2026年4月1日起，全面取消249项光伏相关产品的增值税出口退税。

笔者相信，中国社会工作时长减少、各行业反内卷进步，这样的进展会有很多。“积极推动物价合理回升”已经有一些成果，带动社会气氛不断好转。

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