百度公布香港二次上市招股书，发行价最高295港元

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百度公布香港二次上市招股书，发行价最高295港元

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2021-03-11 23:32:45 字号：A- A A+ 来源：观察者网

观察者网讯（文/胡毓靖编辑/庄怡）3月11日晚间，百度宣布香港联交所主板上市计划。文件披露，百度计划发售95000万股公司A类普通股，发售价将不超过每股295港元。预计全球发行将净筹资36亿美元，股票代号9888，由BofA Securities、中信证券、高盛担任二次上市保荐人。

如果百度顺利上市，这将是继阿里巴巴、网易、京东之后又一回归港股的重磅互联网中概股企业。

百度表示，全球发售初步包括香港公开发售的475万股发售股份及国际发售的9025万股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的5％及95％（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多1140万股发售股份，约占全球发售初步可供认购的12％。

此外，百度预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求在国际发售中发行最多合共1425万股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15％。

百度将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月17日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于2021年3月17日或前后设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价中的较低者。股份将以每手50股股份为单位进行交易。

百度表示，其拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：持续科技投资，并且促进以人工智能为主的创新商业化；进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现；流动资金及一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。
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- 责任编辑: 胡毓靖
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