商络电子:拟发行10亿元可转债收购立功科技控股权并补流

商络电子(300975.SZ)公告,拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过10.00亿元,用于收购立功科技88.79%股权及补充流动资金。

本次募投项目中,7.00亿元用于收购立功科技88.79%股权,交易对价70,887.90万元,对价调整上限13,318.64万元。立功科技主营MCU、驱动及存储芯片分销,代理NXP、ISSI、兆易创新等品牌,2024年营收31.36亿元,净利润8,683.95万元;2025年上半年营收14.42亿元,净利润6,518.14万元。评估基准日2025年6月30日,其100%股权评估值9.18亿元,账面价值6.88亿元,增值率33.49%。收购后公司将实现对立功科技的实际控制,整合双方原厂代理资质与客户资源,强化在汽车电子、工业控制等领域的布局。剩余3.00亿元用于补充流动资金,占募资总额30%,符合监管要求。

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