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LG夺走全球第一,宁德时代获本田、高瓴等200亿增资
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吕栋宁静致远。
(文/吕栋 编辑/尹哲)7月17日晚间,宁德时代披露定增结果,197亿元的募集总额创下再融资新规发布后的新纪录。这场吸引38家国内外的投资者参与的定增,累计申购金额高达千亿元。
最终,高瓴资本认购100亿元,占本次认购比例的50.76%,为此次定增最大参与者;本田技研工业(中国)投资有限公司(下称:本田投资)认购37亿元,占比18.78%,为第二大参与者。
从宁德时代公布的报价情况来看,由于采取价高者获配的规则,本次定增争夺异常激烈。其中,高价大部分由外资机构给出,瑞银、JP摩根最高报价均高于宁德时代前20个交易日均价。
今天,宁德时代高开逾4%。截至发稿,其股价涨幅回落至3.25%,报202.06元/股,相较于161元的定增价,涨幅达25.5%,市值也达到4460亿元。
值得一提的是,虽然定增遭各路投资机构“疯抢”,但宁德时代业务也并非一帆风顺。今年前5个月,其连续三年“全球动力电池市占率第一”的宝座被LG化学夺走,二者市场份额差距为2个百分点。
宁德时代股价信息
38家投资者千亿抢筹
宁德时代披露的《非公开发行股票发行情况报告书》(下称:报告书)显示,本次共发行A股1.22亿股,发行价格为161.00元/股,募集资金197亿元,发行股份限售期限为6个月。
根据报告书,本次定增共吸引38家国内外投资者参与申购,既包括瑞银集团(UBS AG)、JP摩根、高盛等外资巨头,还有嘉实基金、南方基金等国内公募基金,国泰君安、东方资管等国内证券公司,以及高瓴资本、鸿商资本、上汽颀臻等私募基金,38个投资者累计申购金额高达千亿。
最终,共有九家机构获得配售。其中,高瓴资本获配100亿元,成为本次宁德时代非公开发行的最大认购对象;本田认购37亿元,太平洋资管、UBS AG分别认购12亿元和11亿元;北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安、珠海高瓴穗城等其他5家机构合计认购37亿元。
报告书截图
报告书显示,经过询价,本次定增发行价格确定为161.00元/股,低于此价格的报价全部无效。
而161.00元/股的发行价,也体现出本次定增的火热程度。该价格相当于申购报价日(7月6日)前20个交易日均价163.81元/股的98.28%,相当于发行底价129.67元/股的124.16%,几乎没有折扣。
根据宁德时代公布的各家报价信息,本次最大认购对象高瓴资本共作出三个报价,分别是161.98元、159.66元、155.86元,申购金额均为100亿元,最终最高价高于161元,成功获配。
本次非公开发的新股登记完成后,高瓴资本将以2.27%的持股比例,成为宁德时代第九大股东。此外,本次成功认购6亿元的珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)也和高瓴资本存在关联关系。
其实,这并非高瓴资本首次入局宁德时代。
早在2018年,高瓴资本就出现在宁德时代半年报股东名单中,当时其持有后者0.09%股权,位列十大流通股东第8位。截至2019年一季度,高瓴资本持有宁德时代0.15%股权,位列第6大流通股东。
在此之后,随着宁德时代限售股解禁,高瓴资本消失在前十大流通股东名单中。
值得注意的是,本次定增申报最高价几乎都由外资机构给出,其中瑞银报出全场最高的167.61元/股,JP摩根的最高报价为167.60元/股,这些报价均高于宁德时代前20个交易日均价163.81元/股。
而国内多数公募基金的报价都在130元-160元之间,最终仅北信瑞丰报出161元的压线价格,成功获配,其他公募基金的报价均低于161元,成为无效报价。
在本次参与申购的投资者中,汽车行业资本也积极踊跃。
其中,刚与宁德时代签订合作协议的本田报价161.5元,最终成功获配37亿元;上汽集团旗下私募基金上汽颀臻虽然参与申购,不过三个报价均低于161元,最终没有获配。
除此之外,被称为“私募大佬”的葛卫东也参与其中,不过他未足额缴纳申购保证金,两档报价均低于160元。另外,还有一个名叫“黄晓明”的个人投资者也参与申购,报价140元,认购金额为6亿元。
报告书截图
- 责任编辑: 吕栋 
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