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阿里巴巴美国IPO前路演两天已获足额认购 投资者排队“拐了十八个弯”
关键字: 阿里巴巴阿里巴巴上市阿里巴巴IPO阿里巴巴路演马云阿里融资观察者头条头条阿里在美国到底有多受追捧?上市前路演仅仅两天之后,阿里巴巴就已经获得211亿美元的足额认购,铁定将成为美国史上最大规模的IPO。在纽约的首场路演,据说吸引了近千名投资者参加,“排队差不多拐了十八个弯”。
阿里巴巴首场路演吸引了近千名投资者参加,“排队差不多拐了十八个弯”。
路演震撼华尔街基金经理
当地时间9日,阿里巴巴在美国波士顿举行了第二场路演。当天的路演有约150位投资者参与,比起纽约的首场路演有了明显下降。出席人士笑言,波士顿有坐下来吃的午饭,相比纽约的盒饭要幸福多了,人少还是有好处的。
此前一天,阿里巴巴首场路演吸引近千位投资者涌入到纽约华尔道夫酒店,因到会人数远超预期,酒店大厅的电梯口都排起了长龙。有华尔街基金经理表示,在纽约搞投资十多年,上市路演见多了,但还是被阿里巴巴所震撼。
纽约华尔道夫饭店当天几乎被染成橙色(阿里品牌主色调),作为各国元首经常下榻的全球最豪华酒店之一,马云引发的排场毫不逊色。
纽约华尔道夫酒店的阿里巴巴路演午餐会
一名参与者介绍,尽管路演被安排在18层,但酒店一层大厅都站满了等候入场的投资者,“大约有800人,排队差不多拐了十八个弯”。另一名参与者则表示,有1000人来看路演,电梯等了40分钟。
据说阿里给每人发了一个提问题用的iPad,这些投资者吃着三明治快餐,兴致勃勃地观看了阿里IPO视频演示。
据悉,此次路演并未对媒体开放,但仍有大批中美记者赶赴现场。有资深投资人坦言,“参加过百余场路演,从没见过如此火爆的场面,即便明日将发布的iPhone 6也多少失色”。
与金钱的紧密联系是阿里有望成为“美国史上最大IPO”的关键。根据阿里巴巴9月6日凌晨更新的招股书,IPO定价区间为60-66美元,最多发行3.68亿股,最高融资额将达242.3亿美元,约合人民币1487亿元。
且不论阿里内部将诞生多少个千万、亿万富翁,对投资者和承销商而言这也是一次财富狂欢。据悉,阿里巴巴集合了20余家投行组成的承销团,即便按较低的1%佣金比例计算,承销商就将获利高达2亿美元,这还不包括超额认购权所获收益。甚至为阿里提供法务支持的律师事务所也能获得高达1500万美元的服务费用。
而对于投资者而言,他们普遍认为,60美元的最低发行价,意味着阿里股票仍具备较强的上涨空间,这也是投资者簇拥路演现场的原因。有美国投资机构预期,阿里巴巴的市场估值可达2000亿美元,高于阿里巴巴此前的自我估值。
纽约华尔道夫酒店的阿里巴巴路演午餐会
已获得足额认购
路透周三援引知情人士消息称,阿里巴巴在首次公开发行(IPO)首轮路演启动仅两天后已收到足够的订单。
按照最高预期,阿里巴巴IPO将募集211亿美元,超过Facebook2012年筹得的160亿美元,一举成为史上最大规模的科技股IPO。
若承销商为满足需求而执行超额配售选择权,阿里巴巴可能创下全球最大IPO的新纪录,最高或达到243亿美元,并超过中国农业银行2010年上市时筹得的221亿美元。
阿里巴巴此次路演有两大法宝:创始人马云和“轻资产”的商业模式。
尽管对其公司治理仍存有担心,但多位基金经理和分析师都表示,马云周二在波士顿四季酒店的路演给他们留下了深刻的印象。他们认为,这将来自中国的电商公司拥有惊人的现金流创造能力和低资本密集程度,像极了美国的明星公司Facebook和Google。
路透援引富达反向基金(Fidelity Contrafund)的Will Danoff表示:“马云表现得很棒。”他还称阿里的招股书内容很丰富。
Danoff管理着1110亿美元资金,他拒绝透露自己是否会投资阿里巴巴。不过阿里巴巴很符合他的投资胃口。他喜欢的股票通常和互联网相关,盈利能力强,资本集中度低。
根据披露的信息显示,截至7月底,Danoff的基金重仓持有Google和Facebook。
按照计划,阿里巴巴将于18日完成路演,如果能够如期结束,阿里巴巴的股票将于当晚定价,次日在纽交所挂牌交易,股票代码为“BABA”。
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- 责任编辑:张广凯
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