相比英国外交部和美国国务院内的高官，罗斯福觉得斯大林还是比较喜欢自己和他打交道，当然，政治家们的友谊很多时候都是基于冷冰冰的政治考量。

无论是当初的军事策略评估还是现实，都证明苏联在对德作战中起到了决定性做用，如果苏联不参战，就无法击败纳粹德国，现在已经可以预期苏联会成为战后欧洲的主导力量，一个不得不正视的结论就是对苏联“必须给予一切帮助，并尽一切力量来和它结成同盟”。

罗斯福认为，苏联付出的伤亡人数和美国的伤亡人数会成反比，这个无情的现实表明苏联人死得越多，美国人就死得越少。总统希望纳粹德国投降后苏联能加入对日作战，这样就能尽快结束战争，而美国的伤亡人数和资源消耗代价就会小很多。现在的问题是，让斯大林同意对日作战，需要付出什么样的价码。

美国驻苏联大使威廉·埃夫里尔·哈里曼认为苏联会提出下列要求：把萨哈林岛（库页岛）南半部分划归苏联；恢复对满洲（中国东北）的统治权；重新获得中东铁路（通往大连港和旅顺港的铁路）控制权；获得日本北部的千叶群岛。

俄罗斯的萨哈林州

罗斯福是一名善于临场发挥的政治家，他觉得能依靠自己的个人魅力和人生中积累的精湛政治技巧来同斯大林打交道，他深信能搞定对方。尽管疾病缠身精力不济，他依然有信心可以完成那些平庸政治家认为不可能完成的任务。他最大的天赋就是让人喜欢并信任他，这在多次选举中已经得到了证实，他也打算对斯大林采用同样的方法。

罗斯福的想法过于乐观，让那些更了解苏联并对其持怀疑态度的助手们不知所措，焦虑重重。罗斯福总是喜欢“做美梦”，有时候对自己的说服能力有不切实际的想法，这让哈里曼很担心。他在自己的日记中说总统“对于苏联还丝毫没有概念，不知道在他们自认为利益攸关的事情上是异常独断的，他们不会让总统，或是其他任何人替他们做决定。总统还以为自己可以劝说斯大林在很多事情上改变看法，我敢保证，斯大林肯定不会照办的”。

约瑟夫•斯大林一直就不喜欢坐飞机，乘机参加德黑兰会议是唯一的一次航空旅行，结果那次惊心动魄的经历给斯大林留下了难以描述的心理阴影。有关最高统帅在飞机上的窘态的小道消息在莫斯科不胫而走，最后政治局干脆建议禁止他在战争期间再次乘坐飞机，从此斯大林出门只乘坐专列。

从莫斯科到克里米亚半岛的路程超过1200公里，沿途的主要城市都经历了战火的肆虐，满目疮痍，连大片的森林都成了平地。斯大林将大本营安在了昔日的异装癖亲王费利克斯•尤苏波夫的宫殿里，为了保证安全雅尔塔会议的安全，苏联内务人民委员部的内卫部队设置了3道环形警戒圈，仅负责斯大林安全的官兵就有上千人。整个克里米亚地区，近20万鞑靼人被强制驱离，他们被内迁到了乌兹别克斯坦，大量村庄随着整个民族的迁徙成了废墟。会议召开前，苏联国防人民委员会反间谍总局（SMERSH，音译是施密尔舒，俗称锄奸部） 的特工们对数以万计的人员进行检查和甄别，从中搜寻德国间谍和奸细。

住在尤苏波夫宫的苏联领导人有斯大林和维亚切斯拉夫·莫洛托夫，负责保卫工作的秘密警察头子拉夫连季·贝利亚自然也在寸步不离，习惯于晚睡的斯大林要一直工作到清晨5点才睡觉，而每天中午他都会和红军总参谋部的军官们一起开会。

此刻的战场形势对苏联来说好得不能再好，1月29日，朱可夫元帅报告说波兰全境已经被解放。到了2月4日，红军先头部队距离柏林只有60公里，红军甚至在柏林东部最后的天然屏障奥得河西岸建立了4个桥头堡，随时可以向德国首都发起突击。

与此相反的是，西线盟军在经历了阿登战役之后才刚刚恢复进攻，但行动迟缓，和东线红军的那种横扫千军如卷席却又全然不顾人员伤亡的做法不可同日而语。苏联在战争中蒙受了极大的伤亡，苏联传记作家德米特里·沃尔科戈诺夫写道：“对斯大林来说，只有最终目标才是重要的。面对巨大的损失，他很少会被同情或悲伤等情绪所烦扰，他认为不管最终是胜利还是失败，结果都是苦涩的，这是现代战争中不可回避的事实。”

斯大林所关心的是战后欧洲领土的归属问题，版图如何变迁，至于付出多少代价，他并不是很在意。他曾尖锐地批评西方盟军由于害怕伤亡过大而迟迟不开辟第二战场。

1942年8月，丘吉尔在访问莫斯科时提及匆忙发起跨海登陆作战会给英军造成巨大伤亡和损失，斯大林挖苦他说，红军每天都损失1万名士兵，“不敢冒风险，就别打仗”。而在德黑兰，斯大林在餐桌告诉罗斯福和丘吉尔，苏联红军中不需要懦夫，“在苏联懦夫也能成为英雄，没成为英雄的都死了”。

星期天下午临近16点的时候，斯大林在警卫部队的严密警戒之下来到罗斯福下榻的里瓦几亚宫。当时的美国总统觉得获取斯大林信任的最佳方式就是讨好对方，尽可能让苏联领袖消除英美会联合对方苏联的感觉，这样他们才能像“男人和兄弟”那样对话。

1945年1月27日，前苏联红军解放了纳粹德国在波兰奥斯维辛集中营关押的多名囚犯，1月27日被定为国际大屠杀纪念日。（图片来源：东方IC）  罗斯福觉得有必要的话，他可以和斯大林找到共同语言，那就是一起挤兑丘吉尔——当丘吉尔在晚宴上生气地表示“英国国会和民众绝对不会容忍苏联在战后处决5万名德国军官”时，罗斯福建议双方妥协，只处决4.9万名德国军官即可 。

两位领导人谈及在德国占领区的划分方面时，罗斯福表示有“不少麻烦”，他觉得“英国人都是奇怪的家伙。他们吃着碗里的还看着锅里的”。而斯大林考虑到为了能让苏联在东欧有更大的自主权，可以向西方盟友“让步”，甚至表示“出于好心”，可以给法国人一块占领区。

考虑到罗斯福的身体状况，斯大林建议所有的集体会议都放在里瓦几亚宫举行，作为与会者中唯一的国家元首（英国首相和苏联人民委员会主席都不是国家元首），罗斯福将担任会议主持。斯大林喜欢和丘吉尔唇枪舌剑展开交锋，但对罗斯福的态度却恭谦得多，在他看来英国人可以在战争中成为盟友，但在意识形态上他们仍是敌人，而美国的工业能力令其感到震惊，因此他无法这样做。

斯大林曾跟身边人开玩笑说，丘吉尔“是那种你一不小心，就会从你口袋里拿走你身上每一个硬币的人，一分钱他都不会放过”，而罗斯福“只拿面值比较大的硬币” 。

苏联红军代理总参谋长安东诺夫大将首先在地图面前为众人解说东线的战场形势，接着马歇尔上将就西线的战况作了说明。随后“一长溜身穿燕尾服，双手将托盘高高举在头顶的服务员”打断了会议进程，苏联人以充满英国范的方式为与会者奉上茶水和点心。

当第一次会议临近尾声时，斯大林居然在众目睽睽之下不见了，警卫人员四处寻找都没发现，他的侍卫长尼古拉•弗拉西克心急如焚，甚至在走廊上边跑边喊“斯大林在哪儿？他去哪儿了？”。情况一片混乱，人们晕头转向，有人甚至恶意揣测斯大林被美国人绑架了。当然，斯大林很快就重新出现在了众人眼前，他只是去上了一趟宫殿深处的厕所，可能因为比较急，没有跟其他人打招呼。