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陈经:疫情之下,越南能承接中国部分产业链?想多了
最后更新: 2020-03-15 08:47:21也就是说,就算全球公司像三星这样,将生产线从中国全部转到越南,竞争也远没有结束,如果中国公司足够给力。何况像三星这样,有能力独立决定“全面转向越南”的全球公司并不多。到越南开厂,会面对各种各样的问题,特别是组织产业链麻烦一堆。三星是自己够牛,产业链自主能力和控制能力极强,所以才能在越南大规模硬上。
如果越南能够像中国这样,发展出本土供应商体系,甚至创立自主品牌,那还算是对中国产业链的威胁在加大。这方面可以考察一下泰国的制造业产业链。
值得注意的是,泰国人口6900万少于越南,2019年进出口额和越南接近,都是超过5000亿美元的水平。泰国人均进出口额比越南还高35%,是中国的两倍多。越南与泰国的经济模式有类似之处,越南似乎正在向“下限”泰国的水平发展。泰国近几年发展也还行,2018年人均GDP首次突破7000美元达到7270美元。
为何很少有人说泰国对中国制造业产业链有威胁?泰国也是大搞进出口,工业制造品出口才能有这么高的人均进出口额。
这是因为,中国与泰国,是一个赶超关系。以前中国人均GDP只有泰国的五分之一,然后一路赶超,产业层级也早超过了,中国和泰国的贸易往来双方是什么层级,泰国能干成什么事,心知肚明了,不会认为对中国是威胁。而越南一直在中国后面,似乎发展不错,制造业产业链进步快,不知道会搞成什么样,有想象力。
这种直觉其实不对。泰国的制造业层级和产业链水平是比越南高的,不然人均GDP也不会是越南的两倍半。泰国和越南的发展水平差异,并不在香米和粳米的那几十亿美元出口,而是在汽车这样的复杂商品。
2018年泰国汽车产量增长9.0%到217万辆,国内销售同比增长19.2%为104万辆,出口销量114万辆与上年持平。泰国万人汽车销量150辆,和中国200辆差距不算大。泰国汽车出口就比中国要厉害了,一半以上的汽车都出口卖到全球,中国汽车出口还不行,主要是内销。2019年中国汽车出口也超过100万辆了,和泰国差不多,但是多年没有太大进展。
2019年,越南汽车销量约38万辆,万人汽车销量39辆。这个数据不能说特别差,也算有了一些汽车消费。但是和泰国、中国相比,显然还处于起步阶段。越南流行交通工具是摩托车。印度2019年汽车销量约300万辆,比上年下跌约10%,万人汽车销量22辆还不如越南。从汽车销量看,越南和印度人均GDP低于3000美元也算合理。
汽车是非常重要的工业产品。印度虽然汽车销量不高,但是已经占了制造业产出的一半,是非常重要的经济成分。如果越南能够像泰国那样把汽车销量也搞上来,人均GDP再翻倍就有坚实的基础了。实在地说,越南经济的发展方向不是“志存高远”地与中国竞争制造业产业链,也做不到。把汽车等重要消费市场做大,这是可行又切实的发展方向,越南人均GDP逐渐增高,也到了这样的“中产消费”阶段了。
泰国基本没想过和中国竞争,可能就是在90年代早期有点小心思。那时的说法是,泰国没法和贫穷的中国比廉价人力,但是可以发展科研教育,通过“知识经济”维持对中国的竞争优势。一种观察认为,1998年东南亚金融危机发生,重要原因就是中国加入全球制造业产业链,严重影响了东南亚小虎的全球竞争力。
但是所谓“科研知识经济”的说法就是搞笑了。事实上,东南亚国家和中国比廉价人力还行,发展科研教育知识经济需要的努力和决心非同一般,完全没有可行性。这是发展中国家与先进国家的最大区别。体现在数据上就是R&D经费支出占GDP比例,中国2.1%已经追上了一些发达国家,发展中国家一般就是零点几个百分点。
中国从发展目标来看,是认真按先进国家的套路发展的。之前几十年中国为了爬科技树,在 “落后就要挨打”的危机之下,也曾有过矫枉过正的过度反思。直到发现自己会造的东西似乎也挺多了,才有些自信了。
泰国汽车业,算是除中国以外的发展中国家里,做得最好的产业样板。泰国汽车业比越南手机产业要强得多,连零部件都是在泰国生产的,大量出口全球。但是泰国汽车业,仍然依靠日本汽车业的能力输出。
上世纪60年代,丰田和三菱就在泰国开展业务了。泰国成为区域汽车制造中心。和一般发展中国家的简单组装不同,泰国汽车业进一步推进到了零部件产业。通过对进口汽车征收80%的关税,零部件也加关税,泰国政府有力地扶持了汽车制造业的发展。现在泰国有1500家零部件供应商,几乎不需要进口。2017年泰国汽车零配件出口总值高达198亿美元,增长15.5%。
泰国连日本汽车零部件供应商都拉进来了。再往上,就发展不动,到顶了。泰国汽车供应商高管基本都是日本人,本土供应商实力很弱。泰国709家汽车OEM配套企业中,80%实质是日资所有。一类直接就是日资企业,一类是合资由日方提供技术,一类是本土企业但由日方按合同提供技术支持与授权。
印度、越南都在像泰国汽车业这样,通过关税,尽量将产业链上的零部件供应商也拉进来。这是好招,能搞出一定规模的市场,在发展中国家里算是相当不错的发展大招。但是再往上,就发展不动了。泰国汽车,印度手机、汽车,越南手机、汽车(日韩系已经布局),都是如此。
其实很容易说明白为什么到顶了。因为跨国公司是不可能放手的,不会把真正的绝活也手把手教给泰国、印度、越南。到当地组装生产,没问题,来开厂。零部件企业也来当地生产?没问题,配套供应商也来。教会本地企业做零件、生产整车、发展本土品牌,把自己品牌的市场份额抢掉?对不起,不教,自己学。对当地劳动力的要求,始终是“干活”,在产线上怎么操作。看似简单的操作,是无数研发努力的结果。对劳动力,没有从底层原理出发的研发需求,也不鼓励这种行为。
整个工业体系是非常复杂的,就算有泰印越的聪明人看懂了一个技术,脱离整个产业链也没有意义。所以,本土供应商自己开一套研发体系是不太可能的,只会是白费钱做不出什么东西。最多就是做一些低价值非关键的简单配套,技术层级不高,更重要的是研发复杂度上不去。
只有中国,从一开始的要求和目标就是学到真正的技术。一般情况下,引进外资的同时没有得到技术转让,我们是要反思总结失败经验的。然而跨国公司入华是因为中国市场大,生产成本低配套成熟,本身并不愿意让中国学技术。但是做着做着就发现,中国这样努力学技术的,其实外资进来开厂更方便,因为配套好办事快。所以双方的关系比较微妙。
例如中国汽车出口不行,从泰国的角度看,是因为中国合资车厂生产的合资品牌汽车不能在外面卖。要能卖,会挤垮一堆国家的市场,说不定泰国出口的品牌车也转到中国生产了。中国只能拿自主品牌汽车在外面营销,和全球品牌打,底蕴还不行。但是中国自主汽车产业,肯定是超过泰国水平的。
中国如何学技术,这说来话长,各种经验教训非常多。结论是,这个事很难,要有非常多的人一起努力,也要国家整体规划。甚至一度还有人认为中国先进技术没学到,原来的技术也不会了。靠别人不行,光愿意干活不行,只做简单劳动不行,要进行复杂的研发规划和长期不赚钱的持续投入。理性选择是放弃研发,也能发展得还行,往研发投钱等于是扔水里,成功率还不如风投。能把学技术这个事做好,走上研发道路,在经济体系中创造足够研发复杂度的国家,都不会停在发展中国家水平,必然成为发达国家。
这个要求实在太高,除了中国,其他的发展中国家很难能走上研发道路。越南未必不能真学中国,但难度极大。当然可以表面上在学,出人出厂房搞制造业算迈出第一步。但越南能走上研发发展路线吗? 对此笔者抱有很大怀疑。印度还有点想象力,人多说不定就发狠搞起研发了,也应该不行。
三.越南的发展路线图
越南不需要硬去学习中国搞研发,应该坚持引进外资的路线,像泰国那样发展,就可以搞得不错了。
如果越南达到了2015年时泰国人均GDP约6000美元的水平,可以认为越南的“下限”就达到了。越南人均GDP再翻个1倍多点,就差不多了。如果越南能保持7%的增速,预计2030年能实现人均6000美元;再以此为起点,2045年达到12000美元的“高收入”目标,还真有一定可行性。阮春福总理的2045目标应该不是随便说的,而是参考了同区域国家的发展水平。
其实近年来东南亚国家普遍发展不错,因为地缘政治因素非常好。东南亚国家结成东盟,人口有6亿,也有一定发展水平,是相当重要的区域市场。中美日韩等国都在拉拢东南亚,谁也不敢忽视,争相对东盟释放利好。
2017年第20次东盟10+3(中日韩)马尼拉会议
中国对东盟的贸易额已经超过了对美贸易额。2018年,中国与东盟贸易额高达5878.7亿美元,同比增长14.1%。2019前三季,中国对东盟贸易额3.14万亿,以人民币计增长11.5%,足以补上对美贸易下降10%少掉的贸易额。东盟的高速增长对中国外贸非常重要。
发展中国家不用搞研发,也可以有相当强劲的经济增长。只要政治稳定,国民愿意劳动,有一定人口规模,与有先进工业技术的国家合作,就可以有不错的发展机会。从近年来的发展趋势来看,也不需要有特别的自然资源。越南的南海石油资源并不是发展最大依靠。
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- 责任编辑: 武守哲 
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