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潘禺:中国经济新旧动能并不对立,先立后破有三条路径
以信息化促进工业化
以当下炙手可热的英伟达为例。英伟达现在说自己是人工智能计算领域的领导者,但多年来它就是专注于图形芯片(GPU)设计,最大的应用场景就是电子游戏。
在其所在的产业链上,上游有ASML、应用材料为代表的若干家半导体设备制造商,往下是台积电、三星为代表的半导体制造商。在英伟达的下游,有终端消费设备供应商如联想、戴尔,有游戏软件开发商如微软、EA等。最下面是消费者。
通常来说,经济的动能来自最下游,也就是拉动需求的那一方,最终消费者也是最终的买单者。大规模基建和城市公共服务的买单者是地方政府(虽然最终是买房的居民),工业互联网的买单者是工厂,那么在电子游戏领域,动能来自游戏用户吗?让我们抽丝剥茧来侦破一下,游戏经济的动能究竟隐藏在哪里。
游戏用户的需求是玩到好玩的游戏,这并不必然要求游戏的图形画面一定要尽可能逼真,那只是少数人的追求,大部分人依然是喜欢“俄罗斯方块”或“贪吃蛇”的。那么,是来自微软、EA这些游戏开发商吗?为了卖更多的游戏,在某些时候他们会追求图形画面的“军备竞赛”,但这样做的结果是开发成本的大幅上升,所以他们有一部分动力,但如果图形技术在若干年内没有跨越式发展,他们其实也不介意,因为主要任务毕竟是将游戏设计得好玩,才能卖得更多。
而在联想、戴尔这一层的终端设备商,他们的技术创新迭代非常有限,有时像微软这样的游戏开发商也能把他们的活干了,显然这一层不会是动力来源。而再往上看,我们就找到了游戏图形技术发展的真正动力来源了,就是英伟达这样的公司。只有英伟达先升级了图形技术,才能推动游戏开发商去实现更好的画质表现,而对台积电及更上游的半导体厂商来说,英伟达则是推动他们工艺进步的买单者。
因此,在电子游戏这样一个产业链上,可以有大量的游戏开发商,有大量的消费终端制造商,但英伟达和AMD就只有2家,再往上台积电服务的就不完全是这个产业链了,可以说英伟达就是产业链的链主企业,当之无愧。
而英伟达是一家IC设计和软件企业,不是一家传统工业企业。工业制造是靠合作伙伴外包实现的,但英伟达却可以成为其上游和下游这些工业制造企业的创新动力来源。从英伟达的例子可以看出,“科技七巨头”为代表的“新动能”,和第一种类型的工业体系内部产生新工业是完全不同的。
苹果的动力来源也不是手机用户,手机用户在很长时间内都满足于诺基亚提供的基本功能,用户追求的可能是语音质量的改善、信号的改善,而并不曾需求苹果带来的东西,也就是把手机作为通话之外能满足多媒体服务的设备。苹果通过触摸屏技术和应用生态带来的改变,是完全搅局的,最终在智能手机领域苹果能够成为链主,虽然其制造依赖外包,许多零部件依赖别的供应商,但没人能否认创新的动力来源在苹果这里。
像谷歌、Meta、特斯拉等,他们的高利润业务或护城河也是如软件生态、智能驾驶等带有高端服务业特征的。关注到“科技七巨头”代表的这种“新动能”,我们就能认识到,不能通过仅仅掌握传统工业部门,比如我们掌握手机产业链上的全部制造环节技术、设备和工艺,而指望产生出相应的经济动能。我们要有自己的华为、小米才行,要“以信息化促进工业化”,从虚的部分走到实的部分。
小米是一家互联网基因的公司,不妨碍其能成为推动手机这个工业品的动力来源。华为的情况比较特殊,华为既有硬件设备、又有半导体设计,还有软件开发能力。但是我们从华为造车的例子来看,华为其实之前在汽车工业上的积累是比较少的,而赛力斯是一家传统车企,仅仅考虑汽车工业内部,赛力斯的积累肯定是远大于华为的,在汽车工业内看,可以说华为提供智能解决方案、提供品牌方案,是掌握虚的部分,赛力斯是掌握实的部分,但是华为与赛力斯的合作中,谁是创新动力的来源呢,恐怕大家会更倾向于不需要掌握汽车工业制造能力的华为。
最近英伟达不仅推出了人形机器人通用基础模型,还投资了Figure AI这家人形机器人初创公司。和智能汽车的例子一样,人形机器人未来的创新动力来源,也很可能是英伟达、华为这类提供信息技术支持的公司,是他们的研发投入与技术迭代驱动整个行业往前走,而不是传统的工业机器人制造商。随着像Sora这样的AI对物理世界能够建立理解,机器人将能为人类解决更多繁重体力任务,替代更多蓝领工作,这也将适应我们人口结构的变化。
通过人工智能这样的数字技术,可以反过来促进工业发展的例子还有很多。例如,基于华为开源的昇思MindSpore的生成式气动设计大模型平台,在航空、航天、船舶、高铁、能源、汽车等多个行业领域,引领了工业装备的设计和制造能力,将设计时长由月级缩短到分钟级。数字技术有自己的发展路径,并非从工业领域迭代而来,但可以促进很多工业领域的发展。
2023世界人工智能大会,昇思MindSpore的logo(图片来源:IC photo)
这里我和路风老师的观点略有分歧。技术进步的渠道不一定是工业体系内部的持续改进。路风老师认为,技术进步如果对经济增长产生作用就必须采取产品形式,而产品是工业生产的。这个假设在已经发生的信息革命和正在到来的智能革命中并不完全准确,因为产品未必是工业生产的,完全可以是数字化的复制,可以是AI创造的,可以是普通人对着摄像机就能创造的,与工业体系不发生太多的直接关系。
新场景中的经济动能
前面说了第二种类型的新动能,也解释了为什么美国发生了严重的去工业化,依然能够冒出“科技七巨头”为代表的“新动能”。那还有没有第三种类型呢?我认为还有一种类型的动能,既不是从工业体系内部中来,也不是从数字技术的创新中去推动,而是从社会生活中要满足诸多条件才能成立的场景中产生了驱动力,也就是我概括的第三句话,在新服务、新消费场景中促进生产。
Tiktok就是一个典型例子,一旦你把通信基础设施建设好,把你的推荐算法调校好,有了这些基本条件,那么后面的事情和整个工业体系就没有太大关系了,和数字技术的发展也没有太大关系了。Tiktok上就是一个个消费和服务的场景,人人都能以很低的门槛参与,比你去当工人所要的门槛还要低,而大量的数字产品就这么被生产出来了,通过电商又与整个实体经济建立起关系,因此Tiktok的新动能是在这个生态里自己循环的。
我们再来看一个医疗服务场景,医生操作骨科机器人为脊椎骨折患者进行脊椎螺钉固定,精准无误打入螺钉。这个场景背后,有5G技术,有机器人技术,还有医疗技术,本来这3种技术没有什么交叉交会的可能,分属不同的学科,但是当现实中我们有了服务场景,这些技术和背后相关的经济部门就开始融合发展。在这一例子中,新动能并不来自传统工业部门,也不来自数字技术创新的部门,而来自服务场景,最主要的是医生这个服务业从业者。
因此,在新服务、新消费场景中,是能够促进生产,促进传统工业部门的。我们不需要把服务业的发展和中国保持工业体系的比重对立起来,因为这不是一个单向的、此消彼长的简单过程。我在此前的文章中已经做了分析,如果服务业不能和工业融合发展,中国工程技术人员就无法得到价值重估,年轻打工者的收入就无法进一步提高。
在一本名为《红色皇后的奔跑》的书中,两位西方作者指出,中国企业能够快速把最新技术融会贯通,变成产品和解决方案,在这方面表现出非凡的创新能力,但是中国企业并不开展开辟新领域的创新活动,就像刘易斯·卡罗尔笔下的红色皇后,一直在为追赶最先进技术而奔跑,要跟上最新技术的脚步。
中国企业的这种创新能力,只有在大量生产制造经验的基础上,在生产实践中对图纸的一次次重新设计中,在一个个供应商网络集群的配合下,才能实现。我们的供应链和技术人才,已经蔚为大观,谁也搬不走了。
但如今,红色皇后也需要停下脚步,我们开辟新领域的时代已经来临。
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