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吕栋:草船借箭?中国敞开金融大门,华尔街银行兴奋又紧张
最后更新: 2021-11-20 09:15:32【文/观察者网 吕栋】
在世界第二大经济体中国扩大业务,是华尔街金融巨鳄多年以来的愿望,现在他们终于如愿以偿。随着中国在多个金融领域允许外资控股或独资经营,华尔街巨头们异常兴奋,因为这意味着他们可以不再与中国合作伙伴分享利润。
不过,激动之余,也有部分外资银行担心中国扩大金融开放是“草船借箭”。当前,国内多家房企因债务危机亟需融资“补血”,而外资投行扩大在华业务可以带来更多境外资金。这被《纽约时报》等外媒曲解为是让外资“入场接盘”,甚至还有外企担心“解决财务问题后再被踢出去”。
但事实是,中国金融业有序扩大对外开放,为全球投资者提供了参与中国经济发展、分享中国发展成果的机遇。作为全球第二大经济体,中国拥有巨大的经济体量和市场潜力,并保持稳健增长态势,已成为全球投资者无法忽视的市场。众多美国金融机构也在用脚投票,加速奔向中国。
《纽约时报》报道截图
连续多个“第一”,华尔街十分兴奋
近年来,中国金融开放连出实招,吸引国际金融机构进入中国市场。首家外资控股证券公司、首家外资独资寿险公司、首家外资全资控股期货公司、首家外资全资控股公募基金等多个“第一”陆续诞生。
具体来看,今年7月,美国花旗集团成为首家获准在华开设托管业务的外资银行。8月,在中国开设业务已有一个世纪之久的摩根大通获得许可,可以全资控股其在中国市场的投资银行和交易业务。高盛也在10月份获准成立类似的企业。
几十年来,华尔街银行一直渴望在中国市场扩大业务,现在他们愿望终于实现。允许外企独资后,国外金融巨鳄兴奋地发现,它们可以不再与中国伙伴分享利润,以换取为股权交易提供承销或为公司提供咨询等服务,因此纷纷开始接受监管条件。
利益驱使下,这些外资银行也希望促成更多交易,帮助中国企业筹集资金,并为中国迅速增长的高收入人群管理资金。《福布斯》数据显示,2021年,中国100位最富有者的总财富从一年前的1.33万亿美元增加到了1.48万亿美元。
“多年后,我们终于可以控制我们的合资企业,这让我们倍感鼓舞”,高盛首席执行官戴维·M·所罗门在上个月的一次采访中坦言,“显然,我们在中国能做什么,很大程度上还是取决于中国监管机构允许我们如何运作”。
高盛(资料图)
事实上,最近两年国际形势风云变幻,中美贸易摩擦叠加新冠疫情冲击,国际金融市场动荡加剧。随着中国有序扩大金融业开放,大力吸引国际资本,既可以促使中国国内金融机构努力提升、做大做强,为中国经济高质量发展提供坚实支撑,也可以为世界发展带来更多机遇。
但外媒对中国的金融开放却没有从正面解读。11月17日,《纽约时报》在一篇文章中将中国的开放政策与部分房地产企业的债务危机联系起来。文章称,华尔街银行在华取得进展之际,中国房企的债务危机正在酝酿,而恒大是这些问题的典型代表,该公司尚未偿还约3000亿美元的债务。
文章还声称,尽管债务危机可能会创造新的银行业务机会,但也会带来不可预测性。虽然恒大地产上月勉强避免债券违约,但其危险处境正在其他开发商中引发恐慌,可能会对整体经济形势造成扰乱。
路透社同日在报道中称,中国房企在今年底和明年上半年美元债到期规模较大,中资房企美元债到期续发融资依然“压力山大”,尤其境内非“绿档”房企面临的债务流动性风险警报并没有完全解除。
不难看出,中国金融开放政策已被部分外媒歪曲解读为让外资“入场接盘”。“给它一年时间,解决他们的财务问题,”奥登资本集团银行业分析师迪克·博夫用阴谋论的口吻说道,“然后,他们就不需要美国的银行了,可以把它们踢出去。”
然而,不可否认的现实是,中国已是全球第二大经济体,巨大的经济体量和市场潜力,成为全球投资者无法忽视的市场。因此,中国金融业扩大对外开放可以全球投资者提供分享中国经济发展成果的机遇。
但华尔街巨头对中美贸易摩擦、台海局势等问题仍心存担忧。六位由于政治敏感性而匿名的华尔街银行业高管表示,他们对中国最新的金融开放政策表示欢迎,但他们也担忧中国监管政策的连续性和稳定性。这些人士还透露,他们的公司在亚洲有其他布局,如新加坡或东京,以便有需要时可以转移到其他地方。
事实上,从近些年的变化便可看出,中国的金融开放是持续扩大的。今年7月,国务院常务会议指出,要持续抓好金融业对外开放承诺落实,对标开放程度较高的国际标准,推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放,使中国始终是吸引外资的热土。
中国政府网截图
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 吕栋 
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